logo

Дата на издаване: 07/30/2018

Вид изследване: готови маркетингови проучвания на фитнес пазара

Нуждаете се от актуализации или други данни?

Или обадете се на: +7 (495) 961-6540

Всички проучвания по темата: Услуги, Туризъм и отдих и фитнес

Кликнете тук, ако демонстрационната версия не се показва.

Накратко за услугите за пазарни проучвания в областта на фитнес, физическото възпитание и спорта

Изследването на пазара на фитнес услуги съдържа резултатите от 2017 г. и 2016 г. Данните са представени за всеки обект на Руската федерация + по федерални области + за Русия като цяло.

Разглеждат се два основни показателя:

  • Разходи на населението за фитнес и спорт
  • Обем на пазара на фитнес услуги на дребно

Можете да видите примери за проследяващи слайдове в нашата демо версия.

Вашият отчет ще бъде същият по структура и композиция като демо версията.

Внимание! Проучванията на серията "Анализ на търсенето" не са готови и се извършват след плащане от клиента. Крайният срок за предоставяне на данни е от 1 ден, но не повече от 3 работни дни. По правило имаме време да актуализираме изследването за 1 ден.

Въпросите са отговорили на анализа на търсенето на фитнес и спорт

Проучването съдържа данни за потребителските разходи за услуги в областта на фитнес, физическата култура и спорта и обема на пазара на дребно във всеки от 85-те региона на Русия. Стойностите за федералните области и за цялата Русия също са дадени.

Данните са получени в резултат на редовно общо руско проучване на домакинските бюджети.

Размерът на извадката е повече от 47 000 домакинства на тримесечие.

Резултатите от проучването са представителни както за цялата Русия, така и за отделните субекти на федерацията.

Въз основа на статистическите данни за разходите за населението във всички региони на Русия бяха установени 5 групи по отношение на големината на търсенето. Обемът на продажбите на фитнес услуги включваше разделяне на 5 групи по размера на пазара на дребно в региона.

Пример (данни условно):

Резултатите от 2017 г. на пазара на фитнес услуги се сравняват с резултатите от 2016 г. За всеки регион в Русия са дадени темповете на растеж на разходите на домакинствата и темпа на нарастване на продажбите на дребно през 2017 г.

Пример (данни условно):

Infographics с обем на пазара по региони на Русия. В допълнение към количествените данни във всеки раздел на доклада са включени картограми. Всеки регион е покрит с цвят, съответстващ на интензивността на търсенето на фитнес услуги и спорта в него. Регионите на картата получават кодове, използвани на регистрационните номера на автомобили.

RF сегментирани от федералните области

Северен Кавказ Федерален окръг с сегментиране по региони

Централен федерален окръг със сегментиране по региони на Руската федерация

Параметри на изследването:

Изследователски формат: проучване на пазара за фитнес услуги принадлежи към серията "Анализ на търсенето в Русия и регионите" и се проведе във формат Power Point. Всяка страница от изследването е пълен, пълен раздел, съдържа таблици и / или графики, картограми и коментари към тях.

Данните се предоставят в категория, в която общият (без сегментиране по тип) включва разходите на населението за класове по аеробика, оформяне, различни спортни секции, басейни, шахматни клубове; класове във фитнес клубове и други здравни центрове на физическата култура; ползване на тенис корт, фитнес, ледена пързалка, голф игрище, ски-писти, въжени линии и ски-лифтове в ски курортите и др.; наемане и отдаване под наем на спортно оборудване (специални обувки, ски, туристическо оборудване, лодки, коне, самолети и др.); планински водачи, обучители и др.

Област на изследване: Русия, федерални области, субекти на Руската федерация (републики, региони, територии и др.)

Периодът на анализ: 2016 г. и 2017 г.

Валута: всички цифри са в рубли.

Обем на отчета: 31 страници.

Маси и фигури: 18 картограма, 18 маси.

При поискване, без да се увеличават разходите, проучването може да бъде изготвено на английски език и с индикатори в чуждестранна валута.

  • Начална страница
  • Анализ на търсенето
  • Услуги, Туризъм и отдих и фитнес
  • Търсенето на фитнес и спорт през 2017 година

Други проучвания по темата "Услуги, туризъм, свободно време и фитнес"

Руски пазар на фитнес услуги: резултати от 2017 г., прогноза до 2020 г.

Това проучване е посветено на анализа на руския пазар на фитнес услуги. Основната цел на проучването е да осигури обективна оценка на ситуацията и перспективите за по-нататъшното развитие на фитнес услугите на руския пазар.

Докладът представя анализираните резултати от развитието на пазара на фитнес услуги през 2017 г., както и прогнози до 2020 г.

Анализирани подробно, данни като:

  • Конюнктурата на руския пазар на фитнес услуги
  • Характеристики на фитнес пазара
  • Пазарни показатели за фитнес услуги (размер на пазара, брой фитнес центрове)
  • Профили на водещи фитнес компании на руския пазар
  • Тенденции и перспективи за развитието на руския пазар на фитнес услуги

Това проучване е предназначено за редица специалисти в областта на фитнес:

  • маркетинг
  • Анализатори маркетинг
  • Специалисти по маркетингови изследвания
  • Мениджъри продажби
  • Маркетинг директори
  • Търговски директори

10-те най-големи руски фитнес оператори имат 30 точки в страните от ОНД и в чужбина

Пазарът на страните от ОНД за руските фитнес мрежи изглежда обещаващ. Много от големите играчи в Русия вече са започнали или планират да отворят своите фитнес клубове в големите градове на постсъветските държави.

Според проучване от 2019 г. на пазара за пазарни проучвания на RBC в страните от ОНД, 30 от най-големите руски фитнес мрежи са открити в чужбина, повече от 80% от които са в близост до чужбина. Играчи като световната класа и Sportland, повечето от чуждестранните си клонове откриха в Казахстан и Украйна - най-големите пазари на бившия Съветски съюз (след Русия). Тези страни съставляват 40% и 33% от всички фитнес клубове, които са се отворили в чужбина и са собственост на най-големите руски играчи. Мрежите също присъстват в Армения, Киргизстан и Таджикистан.

В други страни Алекс Фитнес, Orangefitness / City Fitness, World Class и Planet Fitness са представени на пазарите в САЩ, България, Монако и Швеция. Развитието на пазарите на други държави се осъществява чрез франчайзинг, но редица играчи предпочитат да изпълняват проектите си сами.

Руски фитнес пазар

Общ преглед на фитнес пазара в Русия и Москва: портрет на публиката, данни за броя на клубовете, най-големите играчи. Перспективи за развитие - пазарът на фитнес е пренаситен?

Фитнес на руски език

Данните за фитнес индустрията в Русия се различават значително. От една страна, според оценките на международната спортна организация IHRSA, в средата на 2013 г. имаше 3 300 фитнес клуба в Русия и около 1,7 милиона души посетиха ги (1).

От друга страна, последните проучвания показват, че повече от 52% от населението на страната постоянно участва в спорта, а 14% (20 милиона) го правят няколко пъти седмично (2). Десеткратната разлика в броя обаче поставя под съмнение "държавните" данни.

Москва фитнес пазар

В Москва, столицата и най-големият град на Русия, живеят повече от 12 милиона души - около 9% от общото население на огромна страна. От 2012 г. в града има около 500-600 фитнес клуба, обслужващи общо 1 милион души (3).

Въпреки това, ако нивото на проникване на фитнес в Москва е близо до европейските цифри (около 10% от населението), тогава ситуацията в страната е различна - не повече от 2-3% от жителите на милионите градове се занимават с фитнес, а в малките градове ситуацията е още по-лоша.

Аудиторията на фитнес клубове в Русия

Жените съставляват повече от 56% от всички посетители на руските фитнес клубове, което е много близо до глобалните цифри. Както във всички други страни, жените предпочитат груповите програми и кардиото, оставяйки областта на силовото обучение за мъжете.

Повечето от тези, които се занимават с фитнес, принадлежат към възрастовата категория 25-34 години, което е по-скоро типично за латиноамериканските страни, отколкото за застаряващата Европа - в Германия значителна част от членовете на фитнес клубовете са хора на възраст над 40 години.

Ценова политика

В Русия преобладава практиката да се продават годишни абонаменти на фитнес клуб - цялата сума за една година от класовете трябва да бъде платена незабавно. Месечните и тримесечните абонаменти не се предлагат от всички клубове, тъй като са изключително нерентабилни в цената.

Цената на годишна карта варира от 900 долара за бюджетен фитнес клуб до 4000 долара за елитен клуб. Секторът на икономиката, който е толкова популярен във Франция, макар и представен от редица играчи, е критикуван от лошото качество на услугите.

Най-големите играчи

Най-големите фитнес компании в Русия са руската фитнес група (световни и физкултски марки) - 60 клуба, Алекс Фитнес - 60, Фитнес Хаус - 49, X-Fit - 33, Zebra - 30, Orange Фитнес) - 27, "Планета Фитнес" - 22 клуба (4).

В посочените по-горе мрежи се обединяват около 300 клуба. В същото време, според компанията Реклама Медия, ангажирани с поставянето на реклама, общо не повече от 500 клуба могат да бъдат наречени пълноценни фитнес центрове, а останалите 2800 са редовни фитнес зали.

Ръководител на пазара: WorldClass

Първият клуб WorldClass е открит на територията на тогавашния Съветски съюз през 1990 г. - това позволява на компанията да използва фразата "Мрежата на фитнес клубове № 1" (виж заглавната илюстрация). Понастоящем мрежата води елитния фитнес сегмент.

През ноември 2013 г. се появи информация за евентуалното закупуване на контролен пакет от рутинната руска фитнес група от VTB Capital и Goldman Sachs за 37 млн. Долара, което е равно на 7 EBITDA (5). Общата оценка на бизнеса в този случай ще бъде повече от 100 милиона долара.

Перспективи за развитие на фитнес в Русия

Въпреки факта, че през последните пет години броят на фитнес клубовете в страната се е удвоил, нарастването на броя на членовете на тези клубове е по-малко скромно. Сравнявайки данните с други европейски държави, можем да говорим за пропастта на пазара с фитнес центрове.

Очевидно всички, които искат да направят фитнес в Русия, вече го правят. По-възрастната категория не се интересува от спорта, а притокът на тийнейджъри не трябва да се очаква, тъй като страната е била в демографска дупка в продължение на десетилетия.

Въпреки положителната "държавна" статистика, реалната ситуация на руския фитнес пазар не е толкова добра. Очевидно пазарът вече е пренаситен с фитнес клубове и няма повече възможности за увеличаване на аудиторията на тези клубове.

  1. IHRSA, официален сайт, soure
  2. На динамиката на развитието на масовите спортове в Русия, източник
  3. Фитнес пазарът се разраства с огромно темпо, източник
  4. Според официални сайтове
  5. "ВТБ Капитал" и "Голдман Сакс" могат да получат контрол в "RFG" източник
  • © 2010-2013 FitSeven Network. Всички права върху публикацията принадлежат на FitSeven LLC. Всяко използване на материала е забранено без предварителното ни писмено съгласие. Правата на илюстрацията принадлежат на руската фитнес група.

Пазарът на фитнес услуги 2016 в Русия: растеж въпреки кризата

Пазарът на фитнес услуги в Русия е сравнително млад: появата на първите класически фитнес клубове в Москва и големите руски градове се състоя в началото на 90-те години. Развитието на пазара от дълго време беше трудно поради няколко причини: почти всички съществуващи клубове се развиваха в премиум и луксозни сегменти, а приходите и начинът на мислене на населението далеч не бяха модерни. Целевата аудитория на фитнес клубовете е малка до средата на 2000-те. След 26 години фитнес индустрията е напълно различна картина, пазарът отдавна показва положителна динамика и има голям потенциал за растеж дори при икономическа нестабилност.

Кризата и спадът в доходите на населението отрицателно повлияха на темпа на растеж на пазара на фитнес услуги, но пазарът продължава да расте с висок процент по руски стандарти: през 2015 г. номиналният ръст на пазара е бил 14,1%, реално - 3,6%. Пазарният обем на фитнес услуги, както и свързаните пазари (Crossfit, персонално обучение и т.н.) е най-малко 101,4 милиарда рубли.

Най-големият потенциал за по-нататъшно развитие на пазара в градовете с големи популации: генералният директор на мрежа от фитнес клубове "Фитнес територия" Алексей Kolmykov в интервю за "RBC Проучване на пазара", каза кои градове ще бъдат най-голям интерес в мрежата на "Evolve план не само за сметка на Москва и региона на Москва, но и за сметка на регионите. Интересуваме се от градове с население от половин милион души и повече... ". Президент "Алекс Фитнес" федерална държи Алекс Ковальов също планира да разшири веригата от фитнес клубове за сметка на регионите: "На първо място, ние планираме да продължи да се развива в регионите, в които вече са представени най-вече ние сме заинтересовани в градове с население над 150 хиляди души.",

Има обаче потенциал за растеж в столичния район: като част от проучването на пазара на фитнес услуги в Москва и Московския регион, географското местоположение на клубовете от различни ценови категории беше анализирано и получените резултати предполагат висок потенциал за растеж на пазара на капиталови услуги. Потенциалът е неравномерно в зависимост от ценовите сегменти - най-големите перспективи за по-нататъшно развитие са сегментите на фитнес клубове с цената на годишен абонамент не повече от 50 хил. Рубли.

Потенциалът за растеж на московския пазар се потвърждава от проектите, които се изпълняват от основните играчи: Сергей Рошчукин, председател на веригата фитнес клуб "Зебра", в интервю за RBC Market Research, споделя броя на откритията за 2015-2016 г. клубове: 11 фитнес клуба на мрежата бяха открити през разглеждания период и още 2 клуба са планирани да се отворят в близко бъдеще. Броят на клубовете и в мрежата SS.S.R активно нараства. Директорът на териториалните продажби на мрежата от фитнес клубове "СССР" Наталия Golovkova каза, че през 2015-2016. Мрежата на компанията се е увеличила с 6 клуба, още 5 клуба трябва да бъдат отворени скоро.

Прекомерната концентрация на фитнес клубове и свързаните с тях пазари в Москва е характерна само за Централния административен район: в някои райони на Източна, Югоизточна и Южна част на столицата все още има райони с недостатъчен брой фитнес клубове или дори при тяхното отсъствие.

Ако на пазара на фитнес услуги в Москва големите клубове предпочитат да се развиват сами, тогава в районите големите вериги оперират главно франчайз клубове. Делът на франчайзинговите клубове с мрежови играчи в регионите е над 25%.

Франчайзерите във фитнес индустрията могат да бъдат както големи бизнесмени с доходи от няколкостотин милиона рубли, така и малки частни предприемачи: често дори в рамките на една и съща мрежа от фитнес клубове има възможност да се отвори франчайз като голяма първокласна версия на фитнес клуб или малка. фитнес студио. Мрежата от фитнес клубове X-Fit предлага на потенциалните франчайзополучатели 2 вида фитнес клубове: X-Fit с задължителен басейн и площ от 2 хиляди квадратни метра. м и Fit-Studio с минимална площ от 220 квадратни метра. м.

Най-голямата от гледна точка на приходите мрежа от фитнес клубове в Русия - World Class също така активно развива франчайзинг: понастоящем половината от 72-те клуба в мрежата са франчайзинг.

Потенциалът за развитие на фитнес в районите за дълго време беше ограничен от липсата на подходящи площи за отдаване под наем, слаб интерес и ниски доходи на населението. В момента обаче дори в средните и малките градове на Русия има достатъчно съвременни сгради за отваряне на клубове, а доходите на населението достигат ниво, на което голяма част от целевата аудитория може да си позволи да закупи клубна карта. Виктория Kubrina, директор на маркетинга и рекламата на федералната мрежа от фитнес клубове X-Fit, в интервю за "RBC Market Research" отбелязва, че през 2016 г. планира да отвори 3 франчайз мрежа от клубове - Когалим, Душанбе и Ставропол. Евгения Костина, директор на стратегията и маркетинга на руската фитнес група, смята, че франчайзингът е важен, но не единствената посока за развитието на мрежата: "Диверсификацията е важна за нас: клубове в собствените си операции, франчайзинг, тестване на нови модели".

2015-2016 година, са се превърнали в пазара на фитнес услуги повратна точка: столичен район, повече от половината от фитнес услуги на пазара през последните години става все по-малко популярен във връзка с откриването на нови клубове, и идват първите региони, и че франчайз трябва да играе решаваща роля в разпределение на пазарни дялове сред големите мрежови играчи в регионите.

Инвестициите в откриването на фитнес клубове също се различават значително в зависимост от формата: най-висококачествените проекти на високо ниво могат да струват на инвеститорите повече от 200 милиона рубли; бизнес клубове и комфорт във формата на 80-100 милиона рубли; малки фитнес ателиета - 5-7 милиона рубли.

Основните фактори, които мотивират потенциални франчайзополучатели за закупуване на франчайз известен фитнес клуб мрежи са по-разпознаваема марка, която ще привлече клиенти в начален етап, повечето настаняване на наемодателите, да помогне с доставката на оборудване и обучение на персонала, подготвя системата за електронна регистрация на клиенти и организация на отдел продажби,

Активното развитие на пазара на спортни услуги включва и пазари, съседни на фитнес - лично обучение, кръстовище, EMS и др. Една от най-интересните области за франчайзинг е EMS или електромиостимулация, чийто външен вид първоначално е свързан с медицината: EMS се използва за рехабилитация на хора с проблеми на нервната система и опорно-двигателния апарат. Иновативното обучение, проведено с помощта на специални костюми с електрически проводници, е от голям интерес сред московчани, но приходите на EMS-студиата са несравнимо по-ниски от приходите на класическите фитнес клубове.

Ръстът на EMS-студията през последните години е по-висок от фитнес клубовете. През последните 2 години мрежата от студиа EMS е нараснала до 97 студиа в Москва и Московска област. Активният ръст в броя на студиата на EMS се улеснява от по-ниските разходи за стартиране на проекта и липсата на голям списък от изисквания за помещение - подходяща е стая с площ над 50 квадратни метра. м. с възможност за поставяне на баня на първия или втория етаж на сградата, на пешеходно разстояние от обществен транспорт. Входната такса за най-големите мрежи зависи от местоположението на откриването на франчайзинговото студио EMS, но рядко надвишава 1 милион рубли. Допълнителните разходи могат да варират от 500 хиляди до няколко милиона рубли.

Перспективите за бъдещото развитие на пазара на фитнес услуги изглеждат благоприятни: дори и при сегашната икономическа ситуация пазарът ще продължи да расте през следващите 4-5 години, а ако ситуацията се подобри, той ще нарасне до нива от близо 22-25% в номинално изражение. Тъй като руският пазар продължава да следва световните тенденции, през следващите години делът на мрежовите фитнес клубове в руските региони ще продължи да расте.

Всъщност по-нататъшното развитие на мрежовите играчи в регионите е ограничено от наличието на свободен капитал и наличието на кредитни фондове в случай на собственото им развитие или нивото на изисквания за франчайзополучателя в случай на франчайзингов лихвен процент, чиято популярност нараства. Олга Киселева, ръководител на мрежата, директор за развитието на международната мрежа от фитнес клубове "Световна гимнастика" в Русия, заяви в интервю двукратно увеличение на броя на заявките за откриване на нови клубове в Световната фитнес през 2015 г.

Най-острите проблеми, от края на 2014 - началото на 2015 г. фитнес мрежа адаптира успешно: наеми, деноминирани в щатски долари, замразени в старата ставка, или намалени до приемливо ниво, билети увеличение на продажбите се дължи на разширяване на целевата аудитория, въвеждането на нови продукти и гъвкавост на цените фирми и покупките на оборудване са максимално оптимизирани. Продължаващото разширяване на мрежите в градове с население от 125, 250 и 500 хиляди души очевидно е основният географски вектор на развитието на пазара.

30 най-добри фитнес клуба в Русия - главен изпълнителен директор на Justbefit Елена Смирнова

G de да се подготвите за лятото? Специално за обучителната услуга BeautyHack Justbefit изпълнителният директор Елена Смирнова е съставил списък на най-добрите фитнес клубове.

1) Encore

Фитнес клубът в небостъргача Моско-град "Око" е разделен на 8 зони: басейн с дължина 25 метра, термален комплекс със солена баня и снежна стая, Encore Spa (в менюто - хардуерна козметология, анти-стареене терапия и оформяне на тялото) изкуство с голям боксов пръстен, функционална тренировъчна зона с комплекс Synyrgy 360 (станция, където можете едновременно да укрепвате мускулите, да се протягате и да работите за намаляване на теглото), студио за 60 групови програми с TRX контури и хамаци за антигравитационна йога, правилник - ястия. Дизайнът на Encore е разработен от московския архитект Александър Паркин: затъмнено осветление, отразяване на панорамни прозорци в огледала, естествено дърво и висококачествени тъкани в декорацията - техниките на подписване.

2) Световна класа Metropolis

Този фитнес клуб беше открит през февруари 2017 г. Всички тренажори са от най-новите линии на италиански, японски и американски марки. В 25-метровия басейн от световна класа, тренировки Aqua Stand Up на изкуствени вълни и надуваема дъска. Добър вариант за онези, които ще дойдат на сърф през лятото. Друг плюс на World Class в Metropolis е интензивното интервално обучение на Beat Zone - комбинация от тренировъчен симулатор и гребане с функционални упражнения. По време на тренировка, специалните монитори определят зоната на зададения товар, следят състоянието ви и изпращат тази информация до пощата. Studios BeatZone и Cycle могат да бъдат посещавани еднократно, без клубна карта.

Важна подробност - голям паркинг за 2800 места.

3) Фитнес една мелодия

Клубът се намира в вилното селище "Melody" в района на Москва, но не е по-нисък от централната фитнес. Особено внимание се обръща на семейните програми. За децата има малки групи от акробатика, футбол, гмуркане, самозащита, балет и кардио във формата на танцова приказка. За родители, всички видове бойни изкуства от вратовръзка до смесени битки, TRX бримки, бързо функционално обучение за всички мускулни групи от Трус кръг и бални танци.

4) "Ракета"

Основната характеристика на "Ракета" в програмите на Марино. В допълнение към Atmosfera (комплекс от упражнения със сила, тежести, танци, йога, пилатес и стречинг) и тигър (всички видове ботуши, всяка тренировка продължава 55 минути и укрепва всички видове мускули). Клубната площ от 2 700 квадратни метра се заема от фитнес зала с ново американско оборудване на известните марки Life Fitness и Hammer Strenght. В "Ракета" няма басейн: Концепцията на клуба не е да разсейва клиентите с допълнителни услуги от тренировка на тренажорите и функционалните тренировки. Абонаментът струва възможно най-евтино (4 500 рубли за първи път, 1 500 рубли - всеки следващ) и се заплаща всеки месец, ако продължавате да се ангажирате - сумата автоматично се приспада от вашата карта.

5) X-Fit чисти езера

Фитнес клуб с плувен басейн в непосредствена близост до Кремъл. Възможно е да си купите абонамент в X-Fit за един паркинг: клиентите могат да оставят колата безплатно за 3,5 часа. Площта на X-Fit на Chistye Prudy е 3000 квадратни метра. Големият фитнес център е компетентно разделен на две зони - кардио единица и набор от симулатори на енергия: няма да се налага да минавате през цялата зала по време на сесия за обучение на велосипеди. Тук няма опашки: X-Fit е предназначен за 250 гости наведнъж. Програмата на спа центъра: всички видове масажи, хардуер и естетическа козметология, горещи обвивки и биоепилация. В кафе X-Fit има десерти за отслабване, например, желеобразна торта и плодове.

6) Хайде на фитнес

Дизайнът на фитнес в Crocus City напомня за комиксите за супергерои: ярки лимонови стени, лъскав бял под и модерни симулатори на космически форми.

Този клуб е подходящ за групови тренировки, те са разделени на седем блока: "Хайде на власт" - енергийна програма за изработване на всички мускули, работа по облекчение, Хайде на сърдечно - бърза загуба на мазнини на аеробика и тренировки, Come On Dance - танци от zumba до strip пластмаса, Елате на полет - опции за йога и пилатес, Хайде на труд - Crossfit, TRX бримки и балансирани упражнения, Хайде борбата - Muay Thai бойни изкуства, кикбокс за мъже и жени, тай чи и борба с ММА. Отделен блок - за деца: ритъм от 3 години, бойни изкуства от 4, йога и модерен танц - от 8 години.

7) "Милон"

Първият фитнес клуб с оборудване на Милон в Москва изглежда много минималистичен: бели и сиви тонове, мека светлина от прожектори и мека музика. Целият първи етаж е зает от големи и удобни шкафове. Вместо числата на шкафчетата например думите "най-красивите" и "най-женствените". Целият втори етаж е зает от "интелигентни симулатори на Milon": вмъквате карта с данните от тялото си и получавате необходимия товар. Този фитнес клуб има специална програма за отслабване - "Метаболично обучение": кръгови упражнения с интервали от 30 секунди. За да следвате ефекта, не е необходимо да се свързвате с треньора: на дисплея на всеки симулатор има плъзгач, ако е в червената област - трябва да ускорите, в зелено - да поддържате добрата работа. Такова обучение продължава да изгаря мазнините в продължение на два дни след вашето пътуване до фитнес.

8) Orangefit Paveletskaya

Orangefit в бизнес парка на Letnikovskaya е най-добрият клон на мрежата. Има модерни уреди за обучение: вибриращи платформи, TRX контури и хамаци. Обърнете внимание на новите сесии за състоянието на тялото: комбинация от аеробни упражнения, правилно дишане и упражнения за сила, едновременно с това изгаря мазнините и прави мускулите по-видни. Ако предпочитате танци, опитайте тренировки на ParterMore: дълбоките мускули, гръбначния стълб и дори вътрешните органи работят, докато научавате нови движения към музиката.

9) Световна фитнес зала

В Световната фитнес зала на Дубининская има нови класове "смесени формати" - това са кратките програми, наречени тук, за бързо постигане на резултата. Има три възможности: интервали за тренировка - редуване на аеробика и тренировка за тежести с гири и тежести, Step'n'Sculpt - ходене на стъпална платформа и работа с тежести, Sab'n'Stretch - разтягане и усукване на пресата. Можете да изгорите калории във форма на игра на волейбол (има групи за начинаещи и напреднали играчи), в спортни пинг-понг и скално катерене. Световният салон за красота работи на втория етаж на клуба: тук ще бъдете избрана индивидуална програма за грижа за тялото, за да ускорите резултата.

10) Yeezy

Това е малък клуб за три стаи, но го считам за един от най-добрите в Москва. Всичко е за правилната хатха йога, което не се случва в големи мрежи: медитирате под тоновете на тибетските чаши и дори се опитвате да се изправите на ноктите. Има всички необходими тренировки: два вида пилатес (за развитие на баланс и сила), женски и мъжки бокс, аеростатинг върху платна, кръстословица за начинаещи и напреднали, сутрешни упражнения през нощта и усъвършенствана мускулна тренировка вечер. Можете да се отпуснете след тренировка на "myofascial relaxation" - специално оборудване облекчава болки в ставите и мускулите, изправя гръбначния стълб и увеличава гъвкавостта. Друга възможност е да отидете в кафенето Yeezy за успокояващ чай и здравословни сладкиши.

11) "Територия на фитнес Aviamotornaya"

Клубът с площ от 5000 квадратни метра заема три етажа, тук вече не е претъпкан дори вечер. Сред най-важните предимства са: спортен басейн с морска вода, анти-гравитационно студио за йога върху платна, СПА зона с леден шрифт за подобряване на кръвообращението, детски клуб, където тренировките се съчетават с дейности за развитие, нова станция Synergy 360 (съчетава упражнения за укрепване на мускулите, кардио), треньори с международни сертификати LesMills (модерни тренировъчни програми, които изгарят 700 калории за половин час). Всички тренировки на LesMills са включени в картата за фитнес.

12) "Република"

Това е основната и най-голямата клонова мрежа. Както беше планирано от създателите, то е направено в стила на фитнес клуба в страната: в декорацията се използва естествена дървесина, светлината е загрубявана и топла. Симулаторите за захранване са закупени от американските марки Life Fitness, Hammer и Tuff-Stuff. Басейн с дължина 25 метра е подходящ за спортисти: има специална писта за бързо плуване. 15 май в територията на Република открита лятна територия с два басейна, шезлонги, бар със здравословен коктейл и детски клуб.

13) "City Fitness" на Добриниская

Новият набор от тренировки Static Fat Burn - първата причина да се включите в "City Fitness": комбинация от йога, балет на тялото, каланетика, фитнес и функционални упражнения. Всички мускулни групи работят, издръжливостта нараства и мазнините ефективно изгарят. Втората причина е Програмата за горещо желязо с пръчки с различни тежести: нивото на физическа годност се увеличава всеки път, мускулите бързо получават облекчение.

В сградата на клуба има спортна и рехабилитационна медицинска клиника: физиотерапевти, невролози, травматолози и ендокринолози ще ви получават без да записвате фитнес часа.

"Златна уелнес Новахоф Зебра"

Открит морски басейн, солена баня с хималайска сол, фитнес бар на покрива от средата на май и 24-часов вход - мрежа от фитнес клубове "Зебра" построи приличен клон в квартал Красногорск. В списъка на тренировъчните сесии: колоездене с различна степен на натоварване, бокс за жени, мъже и деца, безконтактна борба и 20 вида аеробика. Всеки клиент получава безплатен ден в Спа Хотел Новачово. Интересното лечение включва усъвършенстван анти-стареене масаж за цялото тяло, подхранващи горещи тайни и релаксираща терапия за лице. Тук винаги можете да се консултирате с компетентен диетолог и да поръчате програма за хранене, съобразена с вашите характеристики и цели.

CrossFit 19.05

Този клуб, преди всичко, е предназначен за класове за вдигане на тежести: в строителството са използвани материали с висока шумоизолация - можете да издърпате тегло, да викате кураж и да го хвърлите на пода по всяко време, никой няма да ви чуе освен треньора. В CrossFit 19.05 си обмислихте дълги и кратки програми, така че в подходящия момент най-грандиозните гири ще паднат за вас. Клубът има три зали: първият (190 квадратни метра) - с много силен под, пръстени, въжета и други устройства за обучение по велосипеди, във втория (50 квадратни метра) те практикуват бойни изкуства, а в третия (30 квадратни метра) те се простират преди и след мощни товари. В CrossFit 19.05 има програма за релаксиращ или релаксиращ масаж. Клубът има собствен затворен паркинг само за клиенти - няма нужда да "кръжи" в съседните дворове в търсене на място.

WeGym Mitino

Деветият клуб на мрежата беше специално построен в близост до парка "Митино" - за провеждане на тренировки на открито през лятото. Близостта до зеления парк влияе върху дизайна на клуба: естествени нюанси на зелено, дърво и мека "естествена" светлина.

В 25-метровия басейн, WeGym не просто се научава да плува - те обещават да се подготвят за триатлон. За тези, които не бързат да завладеят Босфора, има мощни хидромасажи. Тренировъчната площадка е впечатляваща: дори и една писта, която пасва на 500 квадратни метра, както и на професионалните стадиони. В списъка с класове са включени 40 групови програми. Опитайте Surffunctional: докато се опитвате да останете на земната версия на сърф, вашият баланс се развива и всичките ви мускули се изпомпват.

Базата

Летният покрив на базата с панорама към куполите на Катедралата Христос Спасител се превърна в пълноценен фитнес клуб от Adidas и Reebok. Груповите класове са разделени на 9 области: Exos (тестове за движение и физическа терапия), Combat (всички битки: от самозащита за момичета до бразилски Jiu-Jitsu), Cycle (класовете се провеждат под формата на "обиколки" на виртуалния свят на големия екран) йога, пилатес и упражнения върху платното), Crossfit (интензивно и бързо функционално обучение), Денс (съвременни танци от балет за изстрелване на пластмаси върху пилона), Les Mills (универсални международни програми - помощ за разтягане на цялото тяло в една кратка тренировка), Бягане (подготовка за състезания otkie разстояние и реални маратони), Thriatlon (променлив джогинг, велосипеди и голям плуване). Всеки урок може да се плати отделно, не е необходима клубна карта.

"СССР" на югозапад

Интериорът на клуба прилича на космически кораб: прозорци и коридори - тръби, мраморни подове и стени, прожектори на космически цветове над всички 25 метра от спортен басейн. Върху големия екран в зоната на кардиото се показват вдъхновяващи филми, които искате да превърнете педалите по-бързо. Фитнес залата в "СССР" на Югозападната част е модните панти TRX, просторна свободна зона, където определено ще намерите свободно пространство в огледалото и комбинирана многофункционална учебна станция, която да прави суперсерии, без да се движи от един треньор на друг. Специално внимание в "СССР" е дало на готвенето за бременни жени - можете да упражнявате в група или да поръчате персонализирана програма.

Алекс Фитнес в Красногорск

Независимо от ниския ценови сегмент на мрежата, няма часове за симулатори в този клон на Alex Fitness: пространството е правилно разделено на голяма кръстосана тренировъчна зона, боксовият пръстен е инсталиран в отделна стая и разтягането е разпределено пространството му. Аудиторията се разпределя от различни страни в зависимост от целите. Всички класове могат да бъдат посещавани в малки групи, за да заемат прецизно удобната страна на залата. Плюс Алекс Фитнес - тук винаги можете да наемете сърдечен монитор, който ви казва дали да ускорите или спрете.

Ilovefitness

Мотото на тази фитнес е отразено от The Beatles "Всичко, от което се нуждаете, е любовта". Тук, всъщност, е лесно да се влюбите - с ежедневна фитнес. Залата е напълно оборудвана: всички симулатори са от водещи американски марки Hammer Strength, Precor, Life Fitness и Hoist.

Бар Ilovefitness подготвя както питателни вегански салати, така и здравословни и прости рибни и месни ястия (има опции за намаляване и наддаване на тегло). Три басейна са доста извън броя на хората на спортната пътека. Уроци по аеробика и тренировки за деца се провеждат в специални басейни - пистите на спортния басейн са добре заредени и винаги са готови за високоскоростен плуване.

За бъдещите майки има специално йога студио за деца - летен лагер, танци, карате, джудо, бокс, рисуване и дори борба с мечове.

AQQUAFIRST

Частта "aqua" не е случайно в заглавието: специално внимание беше отделено на водните програми тук. Обучение на велосипеди в басейна, писти под вода, класове по аквариуми, aquastep, кръгли комплекти във водата с дъмбели, плитки дълбоки бойни изкуства, водни упражнения за борба с "Kibo" и дори обучение на стълбовете, разположени в дъното на басейна. Друга особеност на Aqquafirst е голямата и стилна стая за кръстовище: тухлени стени, огромни черни гуми и ярки многоцветни палачинки на барове - изглежда, че сте в тайното подножие на бойния клуб от филма с Брад Пит.

Д-р Лодър "Беларус"

Първият плюс на петата клубна мрежа е д-р LODER - централно разположение: фитнес заема два етажа на имението на 3-та улица на Yamskogo Polya. Интериорът оставя древни елементи: циментова замазка от началото на 20-ти век и колони с фенери.

Вторият плюс е размерът: това е най-големият клон на марката, дължината на басейна в Dr. LODER "Белоруская" достига до 50 метра, а в комплекса в банята има турска хамама, която се побира, лечебна инфрачервена, руска и финландска сауна (в центъра на Москва тази комбинация е рядка). За да подготви тялото за лятото, обръщайте внимание на фитнес танца: в класическите стилове хореография те увеличават натоварването на мускулите.

"Фитнес територия" Курск

Фитнес Територията на Курск разполага с олимпийски стандартен плувен басейн - 50 метра дълъг и 10 пътеки широк. Има два детски басейна: за най-малките - 60 метра дълбоко, по-възрастните са дълги 80 метра, дълги 25 метра и широки четири платна (повече от спортни басейни в много фитнес клубове). 45 вида групови програми се провеждат в седем различни зали, класовете се провеждат едновременно и можете да намерите нещо интересно по всяко време. Можете да се научите да се защитавате в професионален боен клуб с пръстен, както и в международни състезания. Басейнът "Басейн на фитнес" в Курск заема 2000 кв. Метра, тук има шест сауни: финландска, руска, ароматна хвойна, римска, турска пара и японска. За смел и закален леден шрифт и снежен фонтан. Истинската находка е "премиум пакет": ще ви бъде предоставена отделна стая, отделен душ и гардероб.

OrangeFitness на Леваевски, Краснодар

Удобството на фитнес за Levanevsky е в своето местоположение. Клубът се намира в бизнес центъра на Краснодар и се отваря в 6:30 часа през делничните дни - така че служителите на офис сгради да имат време да си размахват мускулите преди работния ден. Тук има всичко за него: многофункционална станция за кръстовища, закрито поле за тенис, волейбол и баскетбол, нов боксов пръстен, оборудване за тренировки за тегло на първия етаж и кардио зона на втория.

Дължината на басейна OrangeFitness на Леваевски е 20 метра, има сутрешни и вечерни уроци по сила и релаксираща водна аеробика. Стените и пода са изработени от бял мрамор, около - колони, както и в древния дворец.

CityFitness, Tyumen

Очакваните майки ще харесат този клуб: има специални програми за тях с тренировки в басейна и класове във фитнес залата. Те могат да свържат релаксиращ масаж на цялото тяло от петите до мускулите на лицето. След раждането на детето абонаментът не трябва да бъде закрит: в CityFitness те са съставили курс на съвместно обучение за родители и бебета от 4 месеца. Когнитивните класове в малки групи работят за деца от една година и половина, за ученици от седем години - функционално обучение, като се вземат предвид характеристиките на младите растящи организми. В почивните дни и празниците се провеждат майсторски класове за цялото семейство, част от клуба може да бъде резервирана за рождени дни за деца. Фитнес бар достоен: загуба на тегло, детско меню и вегански закуски.

X-Fit Новосибирск Premium

Басейнът X-Fit с дължина 25 метра с морска вода и хидромасажни елементи е единственият такъв вариант в Новосибирск. В близост има плитък басейн за тренировки с децата.

Симулаторите на захранването се комбинират в логически общ елемент - така че е удобно да се редуват зони на натоварване и да не се ходи около цялата зала по време на надпис (ефективен набор от упражнения за различни мускули).

В Novosibirsk X-Fit има удобни затворени стаи за лични програми - никой няма да ви види освен треньора.

Клубът е удобно разположен на централния площад на Карл Маркс, в търговския център SunCity. Има и голям безплатен паркинг.

Република, Иваново

Основната характеристика на този клуб е кинезитерапията с терапевта Марина Орлова (тя ги води от много години и стана известна в града). Това е специален вид лекарство, което укрепва гръбначния стълб, укрепва тялото и предпазва от сколиоза - тренировките се основават на комплекса "прави" движения на тялото.

Оборудването за гимнастика не създава проблеми: всички устройства са закупени от марките Technogym, Life Fitness, Hammer Strength и Tuff-Stuff.

Басейнът разполага с персонализирано обучение за триатлонски разстояния.

Можете да възстановите водния баланс в местен бар: тук те продават витаминна вода и "изтръгват" необичайни смеси от пресен сок. За гладните има винаги пара и пара, зеленчуци, ястия без сол и масло.

Иваново, Шеремемецки перспектива, 33

Световна фитнес зала, Сургут

Разходката до този клуб вече се дължи на йога студио в хамаци: е направено в нюанси на бяло и синьо, а на тавана има весели кръгли "отвори". Класовете са майстори на спорта. Струва си да се обърне внимание на aquazone: цял воден парк с многоцветни пързалки, подобен на сламки за млечни шейкове. По периметъра на басейна са плетените плажни столове - се чувствате, ако не сте в Бали, а след това поне на египетски плаж. Дизайнът на душове и съблекални отговаря на: топли "златни" прожектори и малки пясъчни плочки.

Важен факт - от стената на Световното кафене Арнолд Шварценегер ви гледа: 1) в най-добрите си години 2) голф.

The Myst, Hyatt Regency, Екатеринбург

Клубът се намира на 21-ия етаж на хотел Hyatt Regency в Екатеринбург - панорамна гледка към града, която се занимава с кардио операции по-добре от бягащите пътеки. Въпреки факта, че The Myst е създаден като допълнение към хотела, симулаторите не са по-лоши от инвентара на най-модерните фитнес клубове - това са марки Hoist и Precor, цялото оборудване е разработено в САЩ. Сред груповите програми са Пилатес и аеробика, за деца можете да поръчате личен треньор. След фитнес, се отправете към спа центъра на хотела: релаксиращи масажи и процедури за лице се извършват с продукти на основата на етерични масла, глина, водорасли и цветни семена.

Фитнес зала на Чалъвская, Санкт Петербург

Network Fitness House - един от най-демократичните и популярни в Санкт Петербург. Клуб от Петроградска страна, недалеч от Чкаловская, е най-приятният вариант. Характеристиките му: закрито баскетболно игрище, истинска стена за катерене, зала за бокс и бойни изкуства с "меки" стени и под, облицовани със специални рогозки, за да блокират звуците и да намалят риска от нараняване. Басейнът е малък, но ако плуването не е основната ви спортна цел, можете да се абонирате: симулаторите са в отлично състояние и контингентът съответства на интелектуалната репутация на област Петроград.

Общ преглед на фитнес пазара

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Фитнес е област от спортни услуги, която активно се развива в Русия в края на 90-те - началото на 2000-те. Първите фитнес клубове се появяват в Москва в началото на 90-те години. В тесния и общоприет смисъл фитнес е лечебна техника, която ви позволява да промените формата и теглото на тялото и постоянно да консолидирате постигнатия резултат. Тя включва физическа подготовка, в някои случаи в съчетание с правилно избрана диета. Основните и най-популярните видове фитнес са следните:

  • Стъпка аеробика
  • Водна аеробика
  • Фитнес с кънки за кънки
  • Полярен танц
  • Аеробика на помпата
  • Бос
  • Веселият танц
  • каланетика
  • Скандинавско ходене
  • CrossFit
  • Фитбол аеробика
  • пилатес
  • Фитнес йога
  • Плъзнете аеробика
  • Fitboks
  • Streytching
  • Zumba аеробика

    2. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

    Фитнес е част от пазара на спортни и фитнес услуги, които на свой ред са част от пазара на платени услуги. Платените услуги са важна част от структурата на разходите на населението. Въпреки това, в дела на платените услуги в структурата на брутните разходи на глава от населението, Русия изостава далеч от развитите страни. На първо място, това се дължи на относително ниското ниво на доходите и на големия дял от разходите за храна в тях. С увеличаването на приходите делът на разходите за храна ще намалее, а делът на разходите за платени услуги ще се увеличи.

    Експертите отбелязват постоянния спад на реалните разполагаеми доходи на населението от 2014 г. насам; само през Q1 2016 те намаляха с 3,7%. Това намаление доведе до намаляване на разходите на домакинствата с 4,3%, което от своя страна имаше отрицателно въздействие върху динамиката на БВП, което доведе до спад на брутния вътрешен продукт с 1,2% на годишна база.

    В същото време, според анализатори (Росстат и Аналитичен център под правителството на Руската федерация), потреблението на платени услуги е силно стабилно на фона на намаляващото търсене на стоки (основно дълготрайни) - през 2015 г. търсенето на услуги намаля само с 2% Докато свиването на продажбите на дребно е било 10%. Обемът на пазара на платени услуги през 2015 г. (резултатите от 2016 г. все още са обобщени) възлиза на 7,9 трилиона рубли, което съответства на 17,3% от добавената стойност на целия пазар на услуги в страната.

    През първата половина на 2016 г. темпът на спад в търсенето на платени услуги се забави - спадът в търсенето беше с 0,9% в годишно изражение. През отделните месеци (февруари и май) се наблюдават положителни темпове на растеж.

    Фигура 1. Динамика на реалния обем на платените услуги на населението в годишно изражение и дела на разходите за плащане на услуги в потребителските разходи,%, 2013-2016 г.

    Най-големият обем на потребление на платени услуги попада в три области: жилищни и комунални услуги (27.5%), транспортни услуги (19%), комуникационни услуги (16.1%). Около 11% се отчитат за домакинските услуги (поддръжка и ремонт на автомобили, ремонт и изграждане на жилища и др.). Делът на медицинските услуги (включително санаториум-курорт) е около 8%, образователните услуги - 6,8%. Съществува намаление на дела на три ключови вида платени услуги от 65,3% през 2013 г. на 62,6% през 2015 г., докато през същия период делът на медицинските (от 6,9% до 8%) и образователните (от 6, От 2% до 6,8%) от услугите.

    Фигура 2. Структурата на платените услуги за населението, тримесечие,%, 2013 - 2016 г.

    Франчайзи и доставчици

    Пазарът на спортни услуги като цяло изпитва определени трудности, което води до намаляване на обемите му. Падането, започнало през 2014 г., продължава и до днес. Това се дължи на общото влошаване на икономическата ситуация в страната. Годишният растеж до 2014 г. е бил над 25%, а потенциалният пазарен капацитет е оценен на 2 млрд. Долара, независимо от факта, че пазарът е много далеч от насищането.

    Значителна част от системата на физическата култура и спорта традиционно се финансира от държавата. До 2014 г. бюджетните средства се увеличаваха стабилно, въпреки че те бяха значително под нивото на развитите страни, където около 2% от БВП се отпускат на индустрията. В Русия тази цифра е почти десет пъти по-ниска. Частните инвеститори проявяват интерес към пазара, но това не е било твърде голямо дори в периода преди кризата. В по-голямата си част интереса на частните инвеститори е свързан повече с личните интереси и хобита, отколкото с формирането на печеливш бизнес.

    Всички организации, работещи в областта на спортните и развлекателните услуги, могат да бъдат разделени на две категории: търговски и нетърговски. Първите са създадени с цел печалба, а втората е насочена към предоставянето на спортни услуги на бедните. В момента има дисбаланс на пазара. Правителственото финансиране е насочено главно към изпълнението на мащабни проекти (изграждане на инфраструктура за Световната купа по футбол 2018), както и до малки спортни структури и институции (обикновено финансирани от регионалния бюджет). Частните инвеститори инвестират във фитнес клубове, чийто дял достига 75% от общата инвестиция.

    Финансовата криза и спадът на реалните доходи на населението през 2016 г. също оказват влияние върху сферата на фитнес услугите. Независимо от това, въпреки този отрицателен ефект, пазарът продължава да расте. Същевременно темповете на растеж, според някои оценки, са доста значителни за руската икономика. Според пазарни проучвания на RBC през 2015 г. пазарът на фитнес услуги нараства с 14.1% в парично изражение и с 3.6% в реални (естествени). Общият обем на пазара, включително свързаните с него области (crossfit, индивидуално обучение) възлиза на около 101,5 милиарда рубли за годината.

    Фигура 3. Динамика на пазарния обем на фитнес услуги в Русия през 2015 г., милиарди рубли,% (данните от изследването на пазара на РЦБ, CPI - Rosstat)

    Въпреки факта, че първите фитнес клубове се появиха в страната в началото на 90-те, дълго време пазарът изпитваше някои трудности в развитието. Това до голяма степен се дължи на факта, че по-голямата част от фитнес клубовете се развиват в сегменти с високи цени - Premium и Lux, доходите на населението са относително ниски, а самите фитнес услуги са слабо търсени поради ниската им популярност. Целевата аудитория на фитнес клубовете беше много тясна до средата на 2000-те.

    Цените за фитнес услуги през текущата година се увеличават с 4,8% в сравнение с миналата година, което не е толкова в сравнение с увеличението на цените в продуктовия сегмент и в областта на платените услуги като цяло. Като цяло пазарът на услуги се характеризира с доста инерционно ценообразуване - при криза цените растат доста гладко, което обаче се компенсира от бързия им растеж след края на кризата и стабилизирането на икономиката. Експертите също така свързват ниския темп на растеж на цените във фитнес индустрията с изкуственото им възпиране от страна на участниците на пазара, които се страхуват да загубят значителна част от аудиторията.

    Според проучване на експертите на RBC днес 12,5% от жителите на Москва и Москва са ангажирани с фитнес. В същото време участието на жителите на други световни столици (преди всичко развитите страни) достига 20-25%. Това показва, че пазарът на фитнес услуги в Русия има значителни перспективи за развитие и обемът му може да се увеличи не по-малко от два пъти.

    Според различни оценки днес съществуват 3,5-3,7 хил. Фитнес клуба в Русия, а руският пазар за фитнес индустрията не е повече от 1% от световния пазар.

    Най-голямата мрежа от фитнес клубове се появи в Русия

    Основните играчи на руския пазар на фитнес услуги са комбинирани.

    Фитнес клубовете от световна класа, "FizKult" и MaxiSport ще действат под една марка Russian Fitness Group. Това ще бъде най-голямата фитнес мрежа в Русия.

    Броят на клубните клиенти ще достигне 100 000 души, а броят на служителите - 3 200 души. "В момента сделката не е завършена", обяснява Олга Слуцкер, председател на борда на директорите на изпълнителния директор на RFG, президент на мрежите World Class и Fizkult, във вестника VIEW. "След като попълни всички необходими документи, сделката ще има статут на приятелско сливане."

    Топ мениджърът отбеляза, че в бъдещите партньорски перспективи ще бъдат открити осем клуба от световна класа в Москва, Санкт Петербург и Киев и два Fizkult клуба в Москва. "Повече от 40 проекта са в процес на разработване", каза Slutsker.

    "Всеки от клубовете е достигнал собственото си рационално ниво на ценообразуване, така че смяната на знака няма да повиши цената", заяви собственикът на MaxiSport Макс Игнатиев, вторият участник в проекта.

  • Top