logo

Оценката на индустриалните пазари е изключително важна и важна за разбирането на проблемите на функционирането на икономическите агенти. Структурата на пазара до голяма степен определя поведението на отделните фирми. Следователно е необходимо да се разбере какви видове структури са възможни, как се формират, какво определя как държавата може да бъде повлияна.

Специално място в структурата се занимава с хранително-вкусовата промишленост. Само по себе си търговията на дребно е в последния етап от процеса на разпространение на продуктите, където продуктът намира своя краен потребител. Разработената мрежа от предприятия за търговия на дребно сама по себе си, само чрез присъствието си, е в състояние да стимулира търсенето, като увеличи броя на възможните "контакти" на потенциалните потребители със стоки, поставени на рафтовете. Същевременно наличието на достатъчен брой магазини за продажба на дребно служи и за насърчаване на продажбите.

Социалното значение на хранително-вкусовата промишленост е очевидно. По-голямата част от населението посещава магазините за храна най-малко няколко пъти седмично. И това е продиктувано не само от простата необходимост от ежедневен прием на храна. Най-важните продукти, като мляко и хляб, се класифицират като нетрайни. Следователно, от гледна точка на съвременната държава, където има голяма част от градското население, жизненоважна е широка и ефективна мрежа от предприятия, които продават хранителни продукти в търговията на дребно.

Понастоящем в Русия процесите на трансформация на пазара на дребно на храни са силно противоречиви. С прехода на руската икономика към пазарни форми на управление, предприятията, ангажирани с продажбата на дребно на хранителни продукти, с огромно мнозинство, оперират като частни компании. От 2000 г. бе отбелязан процесът на системна консолидация на участниците на пазара. Този процес се осъществява под формата на създаване и разширяване на мрежови предприятия за търговия на дребно. От една страна, консолидирането на дейността на дружество, което се занимава с търговия на дребно, позволява използването на икономии от мащаба, свързани с намаляване на единичните разходи на търговско предприятие. От друга страна, с консолидирането на руския пазар стават все по-силни, става все по-трудно за нови играчи да влизат в него. Според някои анализатори руският пазар на дребно е почти затворен за нови участници. Мрежите, които твърдо заемат позициите си на пазара, не възнамеряват да разрешават на конкурентите си на тяхна територия. И в този смисъл въпросът за ефективното правителствено регулиране и контрол придобива допълнително значение, една от основните задачи на която трябва да бъде насърчаването на конкуренцията.

На фона на всички текущи процеси темпът на растеж се забавя и като цяло привлекателността на руския пазар на дребно намалява. Така, според A.T. Киамей, Русия през 2017 г. падна на 22-ро място (от 2-ро през 2009 г.) в годишната класация на страните, които са най-привлекателни за инвестиции в сектора на търговията на дребно [1].

Най-значимият показател, поради който Русия загуби водещата си позиция в рейтинга, бе показателят за темповете на развитие на пазара на дребно, като се отчиташе ръстът на продажбите, както и количеството и качеството на търговските площи. Индикаторите за насищане на пазара и вероятността нови участници да навлязат на руския пазар също намаляха. Страната не добавя привлекателност в очите на инвеститорите и високо ниво на корупция. В класацията "Индекс за възприемане на корупцията", съставена от международната организация Transparency International, през 2017 г. Русия се нарежда на 131-то място сред 176 държави [8].

По този начин въз основа на установените проблеми на руския пазар на дребно за хранителни цели целта на работата е да се проучат характеристиките на индустриалния пазар и неговият анализ.

Изследване на руския пазар на дребно за храни

Руската икономика е в криза от началото на 2015 г. През втората половина на 2014 г. стана очевидна неизбежността на негативния сценарий за развитие на Русия. Растежът в рамките на 1%, който бе демонстриран от БВП на страната през цялата 2014 г., бързо се превърна в отрицателен план в началото на 2015 г. (Фигура 1).

Фигура 1. Динамиката на БВП на Русия през 2012 г. - 2017 г., милиарди рубли. [9]

Предварителните условия за кризата бяха няколко събития. Един от най-злокобните фактори бе пакетът от финансови санкции, наложени от Европейския съюз и Съединените щати, чийто косвен резултат бе двойното обезценяване на националната валута. Обменният курс на рублата, фиксиран от Централната банка на Руската федерация на 31 януари 2015 г., възлиза на 68,9 рубли за долар. Тя имаше отрицателно въздействие върху рублата и повече от два пъти спад в цените на петрола: ако в средата на 2014 г. цената на черното злато Брент надхвърли 100 долара за барел, през януари 2015 г. котировката му се понижи до 48-50 долара за барел.

Цялата година от 2015 г. се проведе в очакване на укрепването на националната валута, която от края на 2014 г. непрекъснато демонстрира всички нови антирегистрати. В момента "валутната въртележка" продължава: "Черният петък" заменя "черния четвъртък", наречен на 22 януари 2016 г. В този ден курсът на националната валута беше 83.59 рубли. за щатски долари. Това бе улеснено от спада на цените на петрола, който започна през юли 2015 г. и продължи до края на януари 2016 г. 20 януари 2016 г. е регистрирано историческо ниско ниво: суровите котировки за Брент възлизат на 27,88 долара за барел [7].

В резултат на тези процеси нарастването на цените на вносните продукти стана неизбежно, което се отрази и в покачването на цените на повечето хранителни и нехранителни продукти. Според Росстат цените на стоките и услугите през 2015 г. се увеличават с 12,9% в сравнение с 2014 г. Съответно храните и нехранителните стоки се увеличават с 14% и 13.7%. Обърнете внимание, че покачването на цените на храните се дължи не само на тези фактори, но и на хранителното ембарго.

Осезаемото покачване на цените на хранителните и нехранителните продукти, както и спадът в доходите на населението, имаха доста пагубен ефект върху нивото на потребителското доверие на гражданите (фиг.2). Въпреки това, за разлика от много други пазари на потребителски стоки, пазарът на хранителни стоки е по-устойчив, тъй като хранителните продукти са основната човешка нужда, а последното е намаляването на тяхното потребление или изоставянето на някои от продуктите.

Фигура 2. Динамика на индекса на потребителското доверие на Русия за периода 20011-2017 г. [9]

Както може да се види от Фигура 2, понастоящем анализираният индекс е близък до данните за началото на 2011 г., което на свой ред обяснява спада в потребителската активност на руснаците през 2016-2017 г.

Въпреки прогнозираното подобрение на редица икономически показатели на Русия през 2017 г., потребителите ще продължат да бъдат разумни и рационални в разходите си, което пряко ще засегне динамиката на развитието на потребителските пазари. Това ще допринесе за спада в доходите на населението: според Министерството на икономическото развитие реалният разполагаем доход на руснаците през 2018 г. ще намалее с 2,8%. Прекомерното претоварване на дълга на населението, покачващите се цени, нестабилната вътрешна икономическа и геополитическа ситуация ще принудят руснаците да бъдат по-внимателни относно разходите.

Общият оборот на дребно в номинално изражение продължава да показва положителна тенденция, дори отчитайки кризисния спад на ефективното търсене, наблюдаван през последните години. Делът на търговията на дребно на храни (включително алкохол и тютюн) в общия обем на търговията на дребно през 2017 г. е около 50%. Същевременно през 2017 г. се наблюдава увеличение на дела на продажбите на хранителни продукти в общата структура на продажбите на дребно. Същата картина е наблюдавана на пазара през 2010 г. (Таблица 1).

Оборот на търговията на дребно в Руската федерация за 2010 г. - 2017 г. [9]

Както може да се види от таблица 1, през разглеждания период се наблюдава значително забавяне на растежа на оборота на търговията на дребно в стойността му. Така че, ако през 2012-2016 г. средното увеличение е 12,5% годишно, то в Русия ръстът на продажбите на дребно в Русия е нараснал само с 4,5%. Посочената тенденция се наблюдава и отделно за групата за търговия на дребно, включително напитки и тютюневи изделия. Проявлението му обаче е по-малко: през 2017 г. номиналният обем на продажбите на дребно на хранителни продукти (включително напитки и тютюневи изделия) се е увеличил с 8,5%, а през 2015-2016 г. увеличението на разглеждания показател е надхвърлило 11% годишно.

Според оценките на Росстат делът на търговията на дребно с хранителни продукти, с изключение на алкохола и тютюневите изделия, се доближава до 40% от общия оборот на дребно. И общата структура на търговията на дребно, с освобождаването на алкохол и тютюневи изделия от търговията на дребно с храни, ще изглежда по следния начин (Таблица 2, Фигура 3):

Оборотът на търговията на дребно отделно за хранителни продукти в Русия за периода 2012-2017 г. [9]

Фигура 3. Структура на оборота на продажбите на дребно по групи стоки в Русия през 2017 г.

През 2017 г. кризисните тенденции в пазара на хранителни продукти на дребно се засилиха. Първо, повишаването на цените на храните се ускори до 19.1% в средногодишни стойности спрямо 10.1% година по-рано. На второ място, индексът на физическия обем на оборота на хранителни продукти на дребно показва негативна тенденция, като намалява с 9.2% в сравнение с нивото от 2016 г.

При завръщането на кризата тенденции казва, и сравнение на динамиката на промените в продажбите на дребно на глава от населението (Таблица 3).

Оборот на дребно на човек от населението за 2012 г. - 2017, THS. [9]

От таблица 3 може да се види, че за анализирания период има постоянна тенденция на нарастване на оборота на дребно на глава от населението, така че в сравнение с 2012 г., през 2017 г. ръстът на оборота е бил 72,52 хил. Рубли. на човек, докато делът на хранителните продукти за продажба на дребно в общия оборот на дребно нарасна отново след четиригодишен период на прекъсване.

Една от най-важните характеристики на руския пазар на дребно е значителната му диференциация по териториални единици. В достатъчна степен това се проявява дори на ниво статистика от федералните области на страната (табл. 4).

Динамика на оборота на дребно на глава от населението в контекста на субектите на Руската федерация за 2012 г. - 2017, хиляди рубли [9]

Както може да се види от таблица 4, в края на 2017 г. оборотът на дребно на глава от населението варира от 141,9 хил. Рубли. в Сибирския федерален окръг, до 237,7 хил. рубли. в Централен федерален окръг. С други думи, разликата в оборота е почти 70%. Динамиката, показана в таблицата, показва, че наличието на такава значителна разлика в оборота е стабилно.

Самото наличие на значителна разлика в социално-икономическото развитие на отделните региони на страната е негативен фактор по отношение на развитието на търговията на дребно. Основният обем търговски площи и основната гама са концентрирани в региони, характеризиращи се с по-голямо търсене.

Настоящото забавяне на развитието на търговията на дребно също се вижда ясно на показателите на пазара на труда. По-специално, Росстат отбелязва забавяне в ръста на средния брой на работниците на дребно. В края на 2017 г. увеличението е само 0,8%, което е най-ниският резултат през последните 5 години. Подобна ситуация се наблюдава при заплатите. Увеличението на средномесечните номинални начислени заплати на работник на дребно възлиза на 5,7% през 2017 г.

По този начин, на базата на статистически показатели, свързани с хранително-вкусовата промишленост, може да се говори за очевидната й стагнация, свързана с кризисните феномени в руската икономика.

Що се отнася до структурата на руския пазар на дребно, тя започна да се оформя в средата на 90-те години. Тогава първите супермаркети се появяват в различни градове на Русия. От 1998 г. насам дисконите започнаха да пристигат на руския пазар на дребно. По-специално първият дискотек на Dixie се откри в Москва през 1999 г. Появата на първите международни компании на руския пазар на дребно на дребно датира от 2000 г. През 2001 г. германският концерн MetroCashCarry спечели в Русия. След 2000 г. руският пазар премина през разширяването на верига от магазини с едновременна консолидация и консолидация на играчите. До 2005 г. ключовата тенденция в пазара на дребно на хранителни стоки се превръща в все по-нарастваща позиция на мрежовите играчи. До 2009 г. броят на мрежите достигна 140 и те станаха доминиращ фактор на пазара.

Настоящата структура на пазара за търговия на дребно с храни в Русия е следната (фигура 4):

Фигура 4. Структурата на пазара на дребно на храни в Русия [2, 14 стр.]

Говорейки за веригите на дребно на дребно на хранителни стоки, първо заслужава да се отбележи, че те се отличават с тяхното покритие на територията: в Русия е обичайно да се говори за мрежи на федерално и регионално ниво. Мрежа, която има регионален статут, е ограничена в представителството си в една или няколко съседни териториални единици. Федералната търговска мрежа има по-широко представителство, което включва няколко федерални области на страната.

Независимите оператори включват самостоятелни търговски предприятия, съществуващи на пазара в единствения или дори няколко такива предприятия (и представляват една група лица въз основа на крайната собственост), но също така извършват независими дейности и не са обединени от обща марка.

Съвременната класификация на търговските обекти е следната [5]:

  • хипермаркети / касов апарат,
  • супермаркети,
  • дискаунтърите,
  • удобен магазин
  • други формати (панаири, павилиони и др.).

В момента структурата на руския търговец на храни е нестабилна (фиг.5).

Фигура 5. Структурата на оборота на търговския търговец на дребно в Руската федерация за периода 2011-2017 г.,% [7]

През 2017 г. структурата на акциите на форматите остана без значителни промени, докато още през втората половина на годината започва да се формира тенденцията на растеж на магазините с отстъпка, чийто дял е 32,9%. Делът на супермаркетите през 2017 г. продължава да намалява, поради влошаването на производителността на големите вериги, работещи във формата на супермаркети. Този формат е най-уязвими по отношение на компресирането на ефективното търсене, поради което в бъдеще делът на супермаркетите ще продължи да намалява. Позициите на големите търговски магазини (хипермаркети и касови магазини) в края на 2017 г. продължиха да намаляват, въпреки ускорената динамика на развитието на мрежата. Същевременно делът на малките магазини за търговия на едро е около 7%. Въпреки спада, позицията на големи формати на дребно остава много стабилна в сравнение с други формати на дребно в мрежата.

Заслужава да се отбележи, че с положителна тенденция в обема на приходите на удобните магазини, техният дял леко се увеличи: от 12% през 2016 г. до 12,3% през 2017 г. Това показва забавяне на кумулативния темп на растеж на формата в сравнение с други формати. Това е свързано с високо ниво на търговски маржове в тези магазини. Предвид низходящата тенденция на реалния разполагаем доход на населението, можем да очакваме забавяне на темповете на растеж на приходите по отношение на формата като цяло.

От 2015 г. анализаторите отбелязват увеличение на дела на "други" търговски формати. Те включват, на първо място, магазини за специализирани вериги, предлагащи не само една или две категории продукти, но и разширена гама от хранителни продукти; магазини, включително кафенета; еко-супермаркети и магазини за екологични продукти, продукти за здравословен начин на живот; Магазин за "една цена", където делът на хранителните продукти достига 30%; магазини на смесени формати, които не могат да бъдат приписани на някой от ключовите формати. В резултат на това делът на магазините с други формати е бил около 10% през 2017 г. Все пак в този сегмент се наблюдава забавяне на темповете на откриване на нови магазини, както и затварянето на нерентабилни магазини.

Важно е да се обръща внимание и на количествената структура на търговците на дребно на храни (фиг.6).

Фигура 6. Количествена структура на търговците на дребно на храни в Руската федерация през 2017 г.,% [7]

Въз основа на фигура 6 може да се направи изводът, че предпочитаният вид търговец на дребно в Русия е дискерите - 39%.

Според RBC оборотът на магазините за дисководещ формат през 2017 г. се е увеличил с 38,1% в рубла. Делът на формата се е увеличил с 1,9 процентни пункта - 32,9% през 2017 г. срещу 31% през 2016 г. Най-големите мрежи сред дискотените са федералните мрежи "Магнит", "Пиатерочка", "Монета". Сред регионалните компании трябва да се споменат мрежите "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" и др. Като цяло, на руския пазар преобладават "меки дискотеки" / икономически супермаркети. Следва да се отбележи, че нарастването на общите приходи на дисконтовете се насърчаваше от развитието на бившите франчайзополучатели в Pyaterochka, които започнаха да работят под собствените си марки.

Discounter остава един от най-популярните търговски формати на руския пазар, въпреки периодичните колебания в дела му в обема на мрежовия пазар. През 2017 г. общият брой на търговските обекти се е увеличил с 15,9% в сравнение със същия период на 2016 г.

По отношение на техните характеристики, руските дискусионни компании се различават значително от западните си колеги, поради вкусовете на руските потребители. Повечето магазини работят в "мекия" дискотерен формат, който е близо до формата "супермаркет". Разнообразието от магазини започна да се разраства за сметка на пресните стоки, което не е характерно за формите на отстъпки. В резултат на това сега на руския пазар има смесени формати, които са далеч от класическия дискотекст, където акцентът е върху ниска цена и ограничена гама от стоки.

Заслужава да се отбележи, че понастоящем популярността на "твърдия" дискутатор се увеличава поради нарастващата роля на ценовия фактор за клиентите, което ни позволява да предвидим ръст на приходите от магазини с този формат през 2018 г.

Според RBC делът на супермаркетите през 2017 г. е намалял от 19% на 16,9%, оборотът на формата в еквивалент на рублата е нараснал с 15,8%. От септември 2017 г. тенденцията на забавяне на растежа на показателите, започнала през 2016 г., спря поради повишаването на цените и търговския марж в магазините. Въпреки това темпът на растеж на броя на супермаркетите намалява от май 2016 г. до май 2017 г., показателят намалява с 10% (нето), докато общият брой на хранителните магазини за хранителни стоки се увеличава с 13,7%. Растежът на приходите на супермаркетите на федералните и големите регионални вериги до края на 2017 г. продължи да се забавя. Значително се увеличава приходите след приспадане на премия супермаркет "Азбука на вкус" - според компанията, индексът е нараснал с 26,5% през 2017 г., което, обаче, е по-малко от прогнозирания цифра от 40%.

През 2018 г. можем да очакваме по-нататъшно забавяне в темпа на отваряне на нови супермаркети, освен това в този формат, според анализатори на RBC, ще има повече затваряне на нерентабилни магазини, отколкото в други формати на дребно. Според техните оценки, делът на супермаркетите през 2018 г. може да спадне до 15-16% в общия оборот на веригата на дребно на хранителни продукти.

Според анализатори през 2017 г. в Русия са открити около 160 нови хипермаркета. Лидерът беше "Магнит", който откри 80 хипермаркета; Lenta откри 31 хипермаркета; О'Кей мрежа - 9 хипермаркета. Чуждестранните компании откриха 26 магазина, включително 7 хипермаркета Auchan и Auchan City, 7 търговски центъра METRO, 2 хипермаркета K-Ruoka.

Според пазарни проучвания през 2017 г. общите приходи от продажба на дребно в големи формати започнаха да нарастват след забележимо забавяне през 2016 г.: 15,2% спрямо 1,5% година по-рано. Общият дял на хипермаркетите и касовите артикули в оборота на хранителната верига на дребно в рубли намалява през 2017 г. до 28.3% (2014: 32%). Чуждестранните играчи представляват 43,8% от големия оборот на дребно през 2016 г. (2015: 43,3%).

Касовите магазини на руския пазар се развиват главно за сметка на компаниите METRO и Selgros, а единственият касов апарат работи в този формат сред руските играчи.

От гледна точка на географското покритие хипермаркетите вече се намират в градове с население от по-малко от 500 хиляди души, а в бъдеще ще започне развитието на по-малки градове. През 2018 г. се очаква да се отворят приблизително 50-60 хипермаркета и касови апарати. Имайте предвид, че търговците на дребно са променили подхода към отварянето на нови съоръжения за пазаруване - стана по-предпазлив и балансиран. Друга интересна тенденция е отхвърлянето на така наречените "големи кутии" в полза на по-компактните магазини. Това ще намали средната площ на хипермаркета X5 Retail Group, O'Kay и Lenta ще отворят по-компактни обекти.

Форматът "Магазини у дома" започна да се развива активно на руския пазар през 2005-2006 г., но по време на кризата търсенето за него намалява. Нов етап в развитието на удобните магазини дойде през 2011 г., когато федералните мрежи започнаха да работят в този формат. Според прогнозите, през 2017 г. делът на удобните магазини в общия оборот на веригата на дребно на хранителни стоки остава непроменен и възлиза на 12.3%, докато продажбите се увеличават с 33.4%. През 2017 г. средната проверка на магазините за удобство се увеличава с 17,1%, диапазонът - с 2%, приходите на квадратен метър от продажбите се увеличават с 26,3%.

Понастоящем в магазините за магазини се развиват повече регионални компании поради стандартите за формат. В момента в руския пазар функционират две федерални мрежи на дистрибуторски магазини: Дикси, Perekrestok Express (X5 Retail Group) и Magnit у дома.

На пазара продължават да се появяват нови формати за търговия, например свежи пазари, кафенета, екологични супермаркети, малки дребномагазини и хибридни формати. Както беше отбелязано по-горе, мрежа от специализирани магазини за хранителни стоки и маркови магазини, предлагащи продукти на определен производител или на една или две категории продукти, започват да играят важна роля на руския пазар. Тяхната роля в пазара на дребно на хранителни продукти се увеличи значително, те заемат до 15-20% от местния пазар. Броят на веригата магазини на специализирани мрежи се увеличи до юни 2017 г. с 27,1% в сравнение с юни 2016 г. и достигна 17 хиляди пункта.

В допълнение към общата тенденция на нарастване на дела на мрежовите играчи в общия оборот на търговията на дребно с храни, се наблюдава и увеличение на позицията на най-големите мрежови компании. В края на 2017 г. първите 10 играчи на търговията на дребно с хранителни стоки са както следва (Таблица 5).

Водещите на пазара на дребно на пазара през 2017 г. [6]

Коефициентът на покритие на първите 10 предприятия възлиза на 0,26 от общия оборот на руския пазар на дребно през 2017 г. Същевременно на пазара присъстват двама водещи лидери: Magnit и X5 Retail Group, чиито дялове са съответно равни на 7.29% и 6.22% в края на миналата година.

Заслужава да се отбележи, че активните фирми със значителен дял в индустриалния пазар са в състояние да определят цени над пределните си разходи и следователно да имат конкурентни предимства пред други предприятия.

За да се оцени конкурентната ситуация в сектора, обикновено се отчитат показателите за степента на концентрация. Най-често срещаните са: съотношение на концентрация (CR), индекс на Херфиндал-Хиршман (HHI) [4, p.7]. За пазара на дребно на храни през 2017 г. съотношението концентрация е 26.16%, а 117.51% - индексът на Herfindahl-Hirschman. Това означава, че хранително-вкусовата промишленост е пазар на монополистична конкуренция. Този пазар е силно концентриран.

Така можем да заключим, че основната тенденция на руския пазар на дребно на дребно е неговата консолидация, която получи допълнителен стимул при настоящия икономически спад.

Фактори на предлагането и търсенето, които засягат пазара на дребно на хранителни продукти

Състоянието на пазара на дребно на дребно в Русия трябва задължително да бъде разширено и допълнено с анализ на търсенето и предлагането.

Анализът на търсенето трябва да се извърши въз основа на данни от проучване на Всеруския изследователски център за обществено мнение (VTsIOM) "Положението на руското население към състоянието на пазара на храни и възможните мерки за регулиране", което бе проведено и представено от центъра миналата година.

Съгласно данните, получени от VTsIOM, в Русия в момента има сериозни промени в поведението на потребителите. Основният им фокус е да намалят разходите за потребление. Както се прилага към пазара на храни, проучването ясно показва модел на спестяване на поведението на населението: повече от една трета от анкетираните потвърдиха факта, че не купуват определен набор от продукти и преориентират към по-евтини продукти (Фигура 7).

Фигура 7. Въпрос: Кое от следните неща правите и колко дълго ?,% [3]

Същевременно, в рамките на оценката на субективното възприемане на потребителската инфлация от населението проучването показа, че 40% от извадката показват значително увеличение на цените на зеленчуците и плодовете и увеличение с 30% на поскъпването на месните продукти. Като цяло 70% от респондентите ясно отбелязаха факта, че цените на хранителните продукти се повишават.

Ако анализираме от гледна точка на потребителските предпочитания съществуващите канали за дистрибуция на дребно за хранителни стоки, тук ключовите приоритети остават удобството на местоположението (близост до дома) и приемливо (ниско) ценово равнище. Това беше ясно изразено и от 70% от респондентите (Фигура 8).

Фигура 8. Въпрос: Кои са факторите, влияещи върху избора за закупуване на храна?,% [3]

Както може да се види на Фигура 8, повече от 40% от извадката дава висока стойност на качеството на предлаганите стоки. Очевидно е, че общото изискване за цената на асортимента за качество е най-добре да удовлетвори само големите мрежови играчи. Естествено е, че сегашното търсене се фокусира върху веригата магазини: според VTsIOM повече от 70% от респондентите са заявили, че повечето от необходимите хранителни продукти са закупени в мрежата на дребно.

Потребителите недвусмислено призовават онлайн магазина като приоритет по отношение на ценовото позициониране на продукта (отговаря на задачата на сегашната икономика). В същото време за купувача съществен фактор е наличието на голям брой отстъпки и промоции, които се държат от големи мрежови играчи. И все пак изборът на мрежов магазин като основен за закупуване на продукти, потребителят много често признава за лошо качеството на продуктовата гама, реализирана в мрежите: 47% от респондентите ясно се изказаха по тази тема.

Като цяло настоящите изисквания на потребителите за търговия с храни се намаляват до следната формула: разнообразие от асортимент, качество на продукта, разумни цени.

Беше проведено и проучване сред участниците на пазара, в резултат на което бяха идентифицирани следните фактори на предлагането, които засягат руския пазар на дребно на хранителни продукти:

  • административни бариери: бюрократични бариери и регионална диференциация на административните органи.
  • засилена конкуренция
  • инфраструктурни бариери,
  • законодателство.

Като имат определена свобода, регионалните власти могат да определят различни правила и препоръки, които поставят допълнителни бариери за други участници, като принуждават търговците на дребно да разработват различни политики за развитие за различните региони. Респондентите посочват, че една от най-разпространените бариери пред бързото регионално развитие са препоръките за закупуване на стоки от местни производители, които често не могат да осигурят правилното качество на продуктите и редовното предлагане. Такава система противоречи на съществуващата логистична система и намалява ефективността от скъпа гледна точка.

Търговската индустрия в Русия е един от най-бързо развиващите се сектори на руската икономика от 2000 г. насам и се характеризира с относително висока рентабилност. Изследването обаче показа, че засилената конкуренция, въпреки че само половината от участниците го споменават, има най-негативно въздействие в сравнение с други фактори на предлагането, които засягат търговията на дребно.

Конкурсът се провежда в три основни области: борбата за купувачите; борбата за най-доброто местоположение и търговските площи, борбата за персонала.

Липса на търговски площи и повишаване на цените за тях в големите градове. Този проблем стана особено остър в Москва, където пазарът на търговски площи се оценява като наситен. Всички големи вериги за търговия на дребно създават специални отдели за справяне с тези проблеми.

Търговците на дребно са изправени пред забавяне на доставките и по-дълъг период на транзит поради липсата и лошото качество на пътищата и тежките потоци на трафика. Според прогнозите, в следващите две до три години ситуацията ще се влоши.

Повечето от участниците се оплакват от сложността на законодателството, изобилието от бюрократични процедури, липсата на яснота в текстовете на законите и прекаленото количество документи във всички регулирани области. Въз основа на съществуващите проблеми в законодателството на Руската федерация в областта на търговията е възможно да се идентифицират пет основни области на подобрение (Таблица 6).

Основните проблеми в законодателството на Руската федерация в областта на търговията [12]

• Липса на яснота в правилата за прилагане

• Недостатъчно ясни правила за възстановяване на ДДС

• Необходимостта от получаване на лиценз за продажба на алкохолни напитки за всеки склад на веригата, който се счита за сложен

• Срокът на валидност на лицензиите за продажба на алкохолни напитки (една година) се счита за твърде кратък и изисква редовни търговци на дребно да ги удължават

• Честота на регулаторните промени

• Липса на яснота при прилагането на митата


Държавно влияние върху пазара на дребно на хранителни продукти

Основният документ, регулиращ дейностите на търговията на дребно в руската държава, е Федералният закон от 28 декември 2009 г. № 381-ФЗ "За принципите на държавната регулация на търговските дейности в Руската федерация". В допълнение към горепосочения документ дейностите за търговия на дребно с храни се регулират от Федерален закон № 2-FZ от 9 януари 1996 г. "За защита на правата на потребителите" и Федерален закон № 29-ФЗ "За качество и безопасност на храните", 1 януари 2000 г.

От приемането на Закона за търговията няколко пъти са били направени промени и допълнения и в сила е действащата версия на закона, приета на 9 януари 2015 г. В отделна глава в него, разпределени регулиране на конкурентни отношения в сферата на търговията, когато се прилагат разпоредбите на Закона са хармонизирани и приведени в съответствие с действащото законодателство антимонополната на Руската федерация, а именно от Федералния закон от 26.07.2006 №135-FZ "за защита на конкуренцията" [10].

По времето, когато беше приет Търговският закон, основният проблем в търговията на дребно беше ясна тенденция на нарастващо влияние на онлайн търговците на дребно. Натискът от това влияние, който се засили само по време на кризата от 2008-2009 г., се почувства напълно не само от преките конкуренти на мрежите на пазара, но и от доставчиците на продуктите.

Към днешна дата, дейности на държавата за регулиране и контрол на търговията на дребно се състои главно в три отдела: Министерството на промишлеността и търговията (Министерство на промишлеността на Руската федерация), Федералната служба Антимонополния (FAS Русия) и Федералната служба за надзор на защита на правата на потребителите и благополучието на хората (Rospotrebnadzor), Основният обем работа, свързан с анализа на текущите резултати и определянето на стратегията за по-нататъшното развитие на отрасъла се извършва от Министерството на промишлеността и търговията. В съответствие с правомощията на Министерството на промишлеността и търговията през 2013 г. беше подготвена Стратегията за развитие на търговията в Руската федерация за периода 2014-2016 г. и периода до 2020 г. Според този документ основната цел на стратегията е "да гарантира непрекъснатото нарастване на броя на икономическите субекти, ангажирани в сектора на търговията на дребно, преди всичко на малките предприятия, на микропредприятията и на отделните предприемачи, като най-важен елемент в създаването на конкурентна среда". С други думи, акцентът в развитието на индустрията беше върху развитието на конкуренцията. Това означава, че значението на втората държавна институция, споменато по-горе - FAS Русия - нараства, което е поверено от съответните членове на действащото Търговско право със задачата да следи за спазването от страна на стопанските субекти на изискванията на антимонополното законодателство. Дейността на последния от споменатите държавни органи - "Роспотбравдзор" - е насочена към наблюдение на спазването на правата на потребителите и качеството на продадените стоки [11].

Що се отнася до проблемите, които се предлагат в сектора на търговията на дребно, можем веднага да кажем, че кризисните явления, които станаха забележими в руската икономика в началото на 2013-2014 г., засилиха вече съществуващите противоречия в индустрията. От една страна, проявленията на кризата под формата на промяна в поведението на потребителите и намаляването на наличността на капитал влошиха положението на търговците на дребно с малък бизнес. От друга страна, най-големите вериги за търговия на федерално равнище също са изправени пред проблема за ограничаване на растежа и намаляване на рентабилността. Вторият от най-належащите проблеми беше въпросът за ценообразуването за потребителя.

Министерството на промишлеността и търговията също представи своята позиция по този въпрос. Според тях намаляването на максималното възнаграждение на веригите за търговия на дребно не трябва да достига 3%, а до 5% от цената на закупените стоки. Що се отнася до намаляването на максималното време за плащане на стоки, министерството призовава също така за по-голяма гъвкавост. Отделно предложение на Министерството на промишлеността и търговията беше да се създадат възможности FAS да поеме административната отговорност за продължаващи престъпления.

В допълнение към адаптирането на законодателството за търговията на дребно Министерството на промишлеността и търговията предложи допълнителни мерки, пряко засягащи търговията на дребно с хранителни продукти. Основната им задача е да ограничат покачването на цените на храните.

За да се повлияе на ситуацията на пазара на дребно на храни, е необходимо да се увеличи всяка предприемаческа инициатива (особено в малкия и средния бизнес). Държавата може да го изпълни чрез следните дейности:

  • премахване на всички ненужни административни бариери, които пречат на бизнеса да отваря и развива нови търговски съоръжения;
  • опростяване на процедурите за изграждане на магазини, отваряне на нестационарни и мобилни обекти, панаири и пазари и тяхното легализиране, ако все още не са регулирани от закона;
  • спиране на всички административни мерки от страна на органите на всяко ниво за намаляване, спиране на дейностите и затваряне на всички търговски обекти - стационарни, нестационарни пазари и др.

Като мярка за подкрепа на нуждаещите се се предлага да се използва механизмът за хранителна помощ, насочен към печата на хранителните продукти - държавно субсидиране на покупки на беден гражданин от определен набор от пресни местни хранителни продукти чрез редовни магазини за търговия на дребно. Това е един от най-ефективните и ефикасни механизми за подпомагане на потреблението и производството на местни продукти, както и на местния пазар на дребно.

Така предложените мерки са насочени едновременно към стимулиране на търсенето и подобряване на пазара на бизнес климата.

Анализ на пазара на храни

Производството на продукти с добавена полезност, което е една от най-важните области на науката за храненето, отразява най-новите тенденции в развитието на хранително-вкусовата промишленост като цяло и технологичните производствени процеси в частност.

Анализ на пазара на хранителни функционални продукти в Русия и в чужбина

В западния свят и на изток отношението към функционалните продукти е много различно. Докато в Япония функционалните продукти се разглеждат като отделен клас продукти, където е първичен над вкуса, ситуацията на Запад е напълно различна. В САЩ и Европа акцентът се поставя върху концепцията, при която функционален продукт се въвежда в вече съществуващи продукти, много често за ежедневна консумация, без да се засяга вкуса по никакъв начин. На Запад функционалните продукти са нещо иновативно, революционно. Междувременно на Изток функционалните продукти са част от живота на хората от дълго време.

Функционална храна в Япония.

Терминът "функционални храни" за пръв път се появи в Япония поради изследването на връзката между храненето и укрепването на физиологичните системи на тялото. Широко разпространеното потребление на тези храни сред японското население се дължи на високата цена на медицинските грижи, бързото застаряване на населението и нарастващото внимание към собственото здраве на населението в страната. Функционалните продукти се считат за хранителни продукти със специален състав, които имат подобрен физиологичен ефект в сравнение с традиционните хранителни продукти. Те изпълняват три основни функции: хранене, удоволствие, физиологични ползи. Япония днес е единствената страна, в която функционалните храни са разделени на отделна категория - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU принадлежи към категорията на специализираното хранене, която включва също продукти за бременни и кърмещи, за деца, за възрастни хора, медицинска храна за пациенти. През 1991 г. Министерството на здравеопазването на Япония въведе правила за функционалните продукти на FOSHU. Те предполагат определена процедура за регистрация и клинични изпитания на такива продукти, които при преминаване позволяват да се правят т.нар. Изявления / изявления за полезността на този продукт за здравето (здравни претенции). Освен това не всички продукти, които в света в действителност ще се считат за функционални (включително хранителни добавки), имат статут на FOSHU в Япония. От 2001 г. насам в Япония са въведени нови правила, които регулират правилата за продуктите, съдържащи витамини и минерали - FNFC (Foodwithnutrientfunctionfunctions). При спазване на установените граници на съдържанието на веществото (минимален и максимален), производителите могат да направят изявление относно хранителната стойност на тези продукти, като поставят на етикета информация за полезните свойства на компонентите, съдържащи се в продукта. По този начин нивата на тези вещества в хранителни продукти в Япония няколко пъти по-високи от максимално допустимите нива на тези вещества, дори за определени хранителни добавки, например, в Русия (например, в Русия - 700 мг витамин С в Bad, Япония - 1000 mg витамин С в хранителния продукт).

Функционални храни в САЩ.

Американският пазар е най-големият, като неговият дял в общия обем е, според различни оценки, от 35 до 50%. Високото потребление на функционални храни в Съединените щати се дължи на либералното законодателство в областта на храните, високата степен на пазарна свобода, възприемчивостта на американците към нововъведения в областта на храненето и тяхното здраве [6]. За разлика от САЩ, в много други страни функционалните храни и хранителните добавки все още се регулират като "квази-наркотици". Също в Съединените щати, за разлика от например от Европейския съюз, се разрешава използването на лечебни растения и растителни суровини в хранителни добавки. Често много американски хранителни добавки в ЕС се отнасят до наркотиците. Администрацията по храните и лекарствата (FDA) се занимава с проблемите на храните и наркотиците в Съединените щати. Днес FDA няма такъв термин като функционални продукти. Поради това те се регулират, както и конвенционалните храни. За продукти могат да се използват три вида приложения: здравни претенции, заявки за съдържание на хранителни вещества, заявки за структура / функция. Здравни претенции - твърди, че дадено вещество в храната може да засегне заболяването или здравословното състояние на дадено лице. Такива изявления могат да бъдат направени въз основа на одобрението на FDA, основано на наличието на подкрепящи факти - заключения на държавните научни институции, доказателства под формата на научна литература. Изявления за съдържанието на хранителни вещества - изявление за нивото на хранителните вещества, чиито дневни норми са установени със закон. Структурни / функционални твърдения описват ролята на хранителните вещества или тяхното влияние върху нормалното функциониране на организма. Този тип изявление е спонтанно и не трябва да се потвърждава от никакви органи, но FDA определя определени стандарти за прилагането на тези изявления.

Функционални храни в ЕС.

На европейския пазар лидерството в потреблението на функционални продукти е заето от Германия, Франция, Обединеното кралство и Холандия. Европейският пазар е изключително разнороден. Като цяло може да се каже, че най-голямо търсене на функционална храна се наблюдава в страните от Централна и Северна Европа, а сред страните от Средиземноморския регион търсенето не е високо, тъй като жителите на тези страни предпочитат естествена, прясна храна, като я смятат за по-здрави. Понастоящем най-популярните категории са функционалните напитки и млечните продукти, които засягат храносмилането, особено пробиотиците и пребиотиците. Германия (21%), Франция (18%), Великобритания (16%), Холандия (11%) представляват две трети от всички млечни продукти в Европа. Популярни са обогатени с витамини или други функционални съставки безалкохолни напитки [6]. Въпреки че офертата в този сегмент е доста широка, въпреки това, според експерти, този пазар все още е далеч от насищане. Други развиващи се категории са печене, сладкарски изделия, дъвки за зъболечение, люспи и понижаващи холестерола конфитюри. В този случай последната от изброените категории продукти е най-обещаващата от гледна точка на ръста на продажбите. На пазара на ЕС съществуват международни компании за хранителни продукти, фармацевтични компании или компании, произвеждащи диабетични продукти, фирми с ограничено присъствие на национално ниво, малки и средни хранителни компании, създаващи аналози на лидери, търговци на дребно, доставчици на функционални съставки [12]. Традиционно хранителни вещества и други вещества са били използвани в страните от ЕС като част от хранителни продукти (включително хранителни добавки) и лекарства и са регламентирани по различен начин. За хармонизиране на отношенията в тази област бяха приети няколко документа - Европейската директива за хранителните добавки (Директива за хранителните добавки, FSD, 2002/46) и Регламент № 1925/2006 на определени вещества в храните. Установено е, че хранителните добавки са хранителен продукт и трябва да бъдат регулирани от общото законодателство в областта на храните, са създадени списъци на витамини, минерални вещества и техните химически източници, разрешени за използване в състава. Пълна хармонизация ще бъде постигната, когато се определят максималните и минималните нива на витамини и минерали, както и след разработването на общоприети правила за употребата на други вещества, включително лечебни растения. При липсата на тези единни процедури се прилага принципът на взаимно признаване на националното законодателство. В същото време е забранено да се предотврати вносът от други държави от ЕС, ако внесеният продукт се произвежда и продава законно в страната износител.

Функционална храна в Русия.

Пазарът на функционални храни бързо се формира в Русия. По традиция функционалните продукти на руския пазар се представят от четири групи: продукти на зърнена основа (включително хлебни и сладкарски изделия), безалкохолни напитки, млечни продукти и мастни и нефтопродукти. Критериите за обогатяване на хлебни изделия са зърненият състав ("8 зърнени закуски", "Воскресен", "Самара Хляб", "Бургет"), добавянето на трици ("Сувита", "Изцеление"), семена от слънчоглед, лен и соя. Има и йодизиран и укрепен хляб. Зърнените закуски обогатяват с витамини, минерали, фибри и трици, което е много полезно за предотвратяването и нормализирането на стомашно-чревния тракт и повишава хранителната стойност на продукта. Сред сладкарски продукти се открояват естествени заместители на захарта, които са с диабет по природа, както и продукти с витамини и плодови добавки. Производителите на продукти от тази категория са ориентирани към възможно най-широка група потребители, въпреки че повечето компании имат в своите асортимент продукти с "тясна специализация", в зависимост от специфичния състав (терапевтични, профилактични, диетични, диабетни продукти).

В областта на продуктите с мазнини и мазнини с функционални свойства учените и производителите вече са избрали да създадат асортимент от комбинирани (леки) масла и нискомаслени маргарини и майонези с функционални съставки.

Безалкохолните напитки, включително сокове, сокове, плодови напитки, квас, чайове, съдържащи функционални съставки, влизат биологично в живота на руснаците. Търсенето им сред основните популации се увеличава. Специално внимание на експертите от хранителната промишленост плащат за производството на бебешка храна. В съответствие с изискванията на съвременната медицинска наука тези продукти трябва да бъдат обогатени с витамини и минерали, сред които са добре познатите продукти "Бебе", "Бебе", "Бебешко Истра", "Бебелак", "Бебелак-2", "Бебелак Соя", За да предоставят на предучилищното и деца в училищна възраст производители препоръчват хрупкави корнфлейкс, обогатени с 8 витамини и желязо, компанията Nestle, както и бързото шоколад напитка "Nesquik" за диабетици - бисквитки, пълни с плодове, обогатен с витамини А, С, Е, В6, Пантотенова киселина, минерали - желязо, магнезий и цинк, произведени от френската компания Nutrition Sante [12].

Независимо от изобилието от функционални храни, първият продукт, на който е възложен такъв статут, принадлежи директно на млечната група. Русия традиционно произвежда широка гама ферментирали млечни продукти, значителна част от които се заемат от ферментирали млечни продукти, произведени чрез ацидофилни пръчки от млечна киселина. Клиничните изпитвания на тези продукти показаха високия терапевтичен и профилактичен ефект при различни стомашно-чревни заболявания. Всъщност това са първите млечни продукти, които според сегашната терминология се наричат ​​пробиотични хранителни продукти. Интересът към продуктите, насочени към нормализиране на състава или увеличаване на биологичната активност на нормалната чревна микрофлора, нараства всяка година. Специалистите на ФПП ги наричат ​​"здравни продукти" и вярват, че през XXI век тези продукти ще заемат най-голям обем в производството на млечни продукти.

Производството на функционални продукти е в центъра на вниманието на специалистите, участващи в разработването на съвременни технологии и критерии за качество на храните. Продукти с нови качествени характеристики и различен състав, биологична и енергийна стойност също са интересни като обекти на стандартизацията.

Анализ на пазара на здравословни храни в Русия

Цел на изследването

Да се ​​очертае текущото състояние и перспективите за развитие на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия.

Цели на изследването:

1. За определяне на обема, темпа на растеж и динамиката на развитието на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия по пазарен сегмент:

  • По-добре за вас (BFY)
  • Втвърдени / Функционални (FF)
  • Свободен от
  • Естествено здрави (NH)
  • органичен

2. За определяне на обема, темпа на растеж и динамиката на развитието на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия по категории продукти:

  • напитки
    • Топли напитки
    • Негазирани напитки
  • Пакетирана храна
    • Бебешка храна
    • Хлебни изделия
    • Закуска зърнени закуски
    • сладкарница
    • Млечни продукти
    • Хранителни масла
    • Оризова паста и юфка
    • Сосове за салати и подправки
    • закуски
    • спредове
    • Сладки бисквити, закуски и плодови закуски

3. Маркирайте и опишете основните сегменти и видове пазари на здравословни храни в Русия.

4. Да се ​​определят пазарните дялове на фирмите и търговските марки на пазара на здравословни хранителни продукти.

5. Характеризиране на конкурентната ситуация на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия.

6. Да се ​​определят основните канали за дистрибуция на продукти на пазара на здравословни хранителни продукти.

7. Определете основните тенденции и перспективи за развитието на пазар за здравословни хранителни продукти в Русия през следващите няколко години.

8. Да се ​​направи прогноза за обема на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия до 2021 г. в стойностно изражение.

Обект на изследване

Пазарът на здравословни храни в Русия.

Метод за събиране и анализ на данни

По принцип целта на едно проучване на бюрото е да се анализира ситуацията на пазара на здравословна храна и да се получат (изчислят) показателите, които характеризират състоянието му сега и в бъдеще.

Метод за анализ на данните

1. Бази данни на Федералната митническа служба на Руската федерация, Федералната служба за статистическа статистика на Руската федерация (Росстат).

2. Материали DataMonitor, EuroMonitor, Евростат.

3. Печатни и електронни бизнес и специализирани публикации, аналитични прегледи.

4. Интернет ресурси в Русия и света.

5. Експертни проучвания.

6. Материали на участниците на вътрешния и световния пазар.

7. Резултатите от изследователски маркетинг и консултантски агенции.

8. Материали на секторните институции и бази данни.

9. Резултати от мониторинга на цените.

10. Материали и бази данни на статистиката на ООН (Статистическо отделение на ООН: Статистика на стоковата търговия, Статистика на индустриалните стоки, Организация за прехрана и земеделие и др.).

11. Материали на Международния валутен фонд (Международен валутен фонд).

12. Материали на Световната банка (Световна банка).

13. Материали на СТО (Световна търговска организация).

14. Материали на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Организация за икономическо сътрудничество и развитие).

15. Материали Международен търговски център.

16. Индекс на материалите Mundi.

17. Резултати от изследователската група DISCOVERY.

Размер и структура на извадката

Процедурата за анализ на съдържанието на документите не включва изчисляването на обема на извадката. Всички документи на разположение на изследователя подлежат на обработка и анализ.

Резюме:

През октомври 2017 г. DISCOVERY Research Group завърши проучване на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия.

Пазарният обем на здравословните хранителни продукти в Русия през 2016 г. възлиза на 874,095 милиона рубли.

Пазарът на здравословни храни се състои от пет сегмента: "По-добро за теб", "Укрепен / Функционален (FF)", "От свободен", "Естествено здравословен" и "Органичен". Най-големият сегмент на пазара е "Естествено здравословен (NH)". Неговият обем през 2016 г. възлиза на 469,644 милиона рубли. В сравнение с 2015 г. сегментът се е увеличил с 47,359 млн. Евро. търкайте.

Най-високият темп на растеж на пазара на здравословни хранителни продукти през 2016 г. се наблюдава в сегмента "Свободен от". Растежът на този сегмент е 15.1%.

През последните няколко години магазините за търговия на дребно остават най-важният канал за продажба на здравословни храни в Русия. През 2016 г. 97,7% от здравословната храна се продава чрез този канал, докато през канала "специализирани магазини" - 0,1% от здравословните хранителни продукти.

Търговците на дребно в Русия са представени от следните подканали: "Съвременни дребно" и "Традиционни дребно". "Традиционната търговия на дребно" през 2016 г. е реализирала 21% от здравословното хранене, а "Модерна търговия на дребно" - 76.7%.

Най-големият пазарен дял на здравословните храни в Русия принадлежи на Wimm-Bill-Dann Products Pitania и възлиза на 6.9%. Също така големите производители на здравословни хранителни продукти са фирмите Wrigley OOO и Danone Russia Group of Cos. Пазарният дял на тези компании през 2016 г. е съответно 4,6% и 4,5%.

Най-популярните марки здравословни хранителни продукти в Русия през 2016 г. са Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) и Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Пазарният дял на тези марки през 2016 г. е съответно 3,8%, 2,6% и 2,5%.
Според прогнозите, пазарът на здравословни хранителни продукти през 2017 г. ще възлиза на 878,690 милиона. търкайте. До 2021 г. обемът на пазара може да достигне 912,477 милиона рубли.

Обем на пазара на здравословни храни 2017-2021 Русия ще има среден годишен темп на растеж от 0,9%.

таблици:

Таблица 1. Обем на пазара на здравословни хранителни продукти по сегменти в Русия, млн.

Таблица 2. Растеж на пазара на здравословни хранителни продукти по сегменти в Русия в стойностно изражение,%.

Таблица 3. Обем на пазара на здравословни хранителни продукти по категории в Русия, млн.

Таблица 4. Растеж на пазара на здравословни хранителни продукти по категории в Русия в стойностно изражение,%.

Таблица 5. Разпределение на здравословните хранителни продукти по форма на търговия в Русия в стойностно изражение,%.

Таблица 6. Акции на производителите в обема на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия,% от пазарната стойност.

Таблица 7. Акции на марките в обема на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия,% от пазарната стойност.

Таблица 8. Прогноза за пазарния обем на здравословните хранителни продукти по сегменти в Русия, млн.

Таблица 9. Прогноза за темповете на растеж на пазарния обем на здравословните хранителни продукти по сегменти в Русия през 2017-2021 г. в стойностно изражение,%.

Таблица 10. Прогноза за обема на пазара на здравословни хранителни продукти по категории в Русия, млн.

Таблица 11. Прогноза за темповете на растеж на пазарния обем на здравословни хранителни продукти по вид в Русия през 2017-2021 г. в стойностно изражение,%.

диаграми:

Диаграма 1. Обем и темпове на растеж на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия, млн.лв.

Диаграма 2. Акции на сегментите в общия обем на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия,% от обема на пазарната стойност.

Диаграма 3. Обем на сегментите на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия, млн.

Диаграма 4. Акции на категориите в общия обем на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия,% от обема на пазарната стойност.

Диаграма 5. Обем на категориите на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия, млн.

Диаграма 6. Обем и темп на растеж на пазарния сегмент "По-добро за вас", млн. Рубли,%.

Диаграма 7. Обем и темпове на растеж на пазарния сегмент "Fortified / Functional (FF)", млн. Рубли,%.

Диаграма 8. Обем и темпове на растеж на пазарния сегмент "От свобода от", млн. Рубли,%.

Диаграма 9. Обем и темпове на растеж на пазарния сегмент "Естествено здрави (NH)", млн.

Диаграма 10. Обем и темпове на растеж на органичния сегмент, млн. Рубли,%.

Диаграма 11. Обем и темп на растеж на категорията на пазара "Напитки", млн. Лв.,%.

Диаграма 12. Обем и темпове на растеж на вида на пазара "Пакетирани хранителни продукти", млн.лв.,%.

Диаграма 13. Акциите на производителите в обема на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия през 2016 г.,% от обема на пазарната стойност.

Диаграма 14. Акции на марката в обема на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия през 2016 г.,% от обема на пазарната стойност.

Диаграма 15. Прогноза за обема и темпа на растеж на пазара на здравословни хранителни продукти в Русия, млн.лв.

Диаграма 16. Прогноза за обема на пазара на здравословни хранителни продукти по сегменти в Русия, млн.

Диаграма 17. Прогноза за обема на пазара на здравословни хранителни продукти по категории в Русия, млн.

Top