logo

И така, какво представлява "малката търговия на дребно"? Тази концепция крие широк и разнообразен набор от търговци на дребно - от магазини, павилиони и места за продажба на готови храни до ресторанти, хотели и бензиностанции - които имат редица общи характеристики. По-специално, такива компании обикновено използват малки (в сравнение с хипервръзките и супермаркетите) формати за продажба на дребно и много - или дори всички - важни решения се вземат на местно равнище (а не в главното управление, както при модерните мрежи за търговия на дребно) Наложително е представителите на продавачите да взаимодействат директно с магазините.

За малката търговия на дребно се характеризира невероятно разнообразие от покупки и формати, както и огромен брой магазини - няколко порядъка по-големи от тези на съвременните вериги за търговия на дребно. Например през това десетилетие международните производители на потребителски стоки ще работят с около 40 милиона малки търговски обекти, които продават храни и напитки в световен мащаб. В дългосрочен план малките канали за търговия на дребно са изненадващо жизнеспособни на пазарите на развитите страни, където броят на малките обекти на глава от населението е сравним с този в развиващите се страни (средно пет до седем пункта на хиляда души). Същевременно относителният пазарен дял, който се приписва на този канал (в сравнение със съвременните вериги за търговия на дребно), е много по-малък в развитите страни (вж. Фигура 1).

Стойността на дребния дребно за производителите на потребителски стоки

На всички пазари, развити и развиващи се, дребната търговия на дребно играе решаваща роля за производителите на потребителски стоки. На пазарите в развитите страни малкият търговски пазар може да открие неочаквани възможности за успешно разширяване на бизнеса. Общото схващане, че този канал покрива само малък пазарен дял, който непрекъснато се свива, всъщност не съответства на реалността. За много категории потребителски стоки делът на малките продажби на дребно възлиза на поне 20-40% от продажбите. Важно е да се отбележи, че делът на печалбите в тези категории надхвърля индикаторите за обема. Често това се дължи на по-атрактивна гама от продукти и възможност за задаване на по-висока цена за купувачите (сравни сумата, която сте готови да похарчите за сладолед покупка хипермаркет и малък смесен магазин в центъра на града), както и на факта, че ценовия натиск от страна на търговците на дребно се оказва много по-слаба. В сегмента на съвременните вериги за търговия на дребно производителите на потребителски стоки са под постоянен натиск, причинен от интегрирането на търговските дружества и действията на конкурентите. Следователно, с правилния подход дребният търговски сектор е по-привлекателен сегмент (виж диаграма 2).

В редица развити страни, например във Франция, малкият канал за търговия на дребно се разширява - поне за някои категории потребителски стоки (например, продажбите на напитки се увеличават с 2-3% годишно). С други пазари, например във Великобритания, има ниши на интензивен растеж, като столове и бюфети (тези формати напитка продажби на растеж от 5-7% годишно), докато динамиката на малък дребно като цяло е нулев или отрицателен (виж диаграма 3).

В развиващите се страни успешната работа с дребно е най-важното условие за формирането на мащабен и печеливш бизнес. Малкият дребно остава преобладаващият канал за продажби на повечето пазари в развиващите се страни: той обхваща повече от 95% от пазара в Индия, около 50% в Китай, около 60% в Русия и 25% в Бразилия.

Малката търговия на дребно е разнообразна и сложна област на дейност. В тази област има много фактори за успешно развитие на бизнеса (често незабележими на пръв поглед) и често има скрити ключове за решаване на стратегическите предизвикателства, пред които са изправени компаниите както на развитите, така и на нововъзникващите пазари.

Успешна работа с дребно - създаване на необходимата база

Предвид значението на малките търговски обекти за много производители на потребителски стоки, през последното десетилетие активно работихме в тази област: над 200 проекта бяха реализирани както в развитите, така и в развиващите се страни, съсредоточени върху различни функционални области.

Както показва нашият опит, следните са сред приоритетните области за компании, които се стремят да работят ефикасно с малките дребно:

  • стратегия за внедряване на пазара и модел на обслужване;
  • управление на дистрибуторите;
  • стойностно предложение за клиенти;
  • подобряване на работата на персонала по продажбите;
  • предлагане на потребителите и възвръщаемост на разходите за маркетингови дейности в търговски обекти;
  • управление на веригата за доставки.

Стратегия за внедряване на пазара и модел на обслужване

Успешните компании могат едновременно да използват няколко модела на продукция на пазара и да постигнат качествена работа, сравнима с директните доставки до магазина от склада, докато хибридните модели осигуряват максимална икономическа осъществимост. Когато един от водещите международни производители на потребителски стоки реши да оптимизира процеса на доставки във всички региони на Русия, ние му помагахме в тази задача. Проектът обхвана повече от 700 отделни района, за които беше ясно определен набор от възможности за пускане на продукти на пазара и бяха предложени ясни правила за избор на конкретен модел въз основа на фактически материали. Благодарение на тези мерки в ключови региони успяхме да намалим разходите с една сума, която съответства на 2-4 процентни пункта от маржа на EBIT, като в същото време значително увеличихме приходите от продажби.

Малките продажби на дребно се характеризират с много бързи промени на нивото на отделните пазари. За да се отключи потенциалът за растеж, е необходим гъвкав подход към сегментацията на обектите за търговия на дребно, насочени към бъдещето и извън традиционните дефиниции на каналите. Например водещият европейски производител на напитки използва сегментирането на обектите за търговия на дребно, което отчита както реалния обем на продажбите, така и прогнозната оценка на техния потенциал. Въз основа на тази сегментация беше разработена стратегия за пускане на продукти на пазара; тя също така спомогна за оптимизиране на честотата на посещенията на търговците на дребно, по-ефективно използване на времето, отделено за посещения (например по-активно развитие на бизнеса), подобряване на механизмите за разпределяне на активи и програмата за инвестиране в търговията.

Управление на дистрибуторите

Въпросът за управлението на каналите за дистрибуция е един от ключовите въпроси за по-голямата част от производителите. Без значение колко добре се развиват фирмените отношения, рано или късно производителят ще има желание да коригира дейността на партньора си, по-специално усилията му да развива продажбите. По принцип в този случай производителят обръща внимание на мотивационната система на дистрибутора и го преразглежда или допълва изцяло. Често има и проява на инициативата от дистрибутор, който привлича вниманието на доставчика върху промените в пазарната ситуация и необходимостта от привеждане на мотивиращите фактори в съответствие с новите реалности. И в двата случая се провежда обсъждане на мотивационната система на дистрибутора (обикновено във връзка с мотивацията на производителя). При постигане на взаимно съгласие обаче има сериозни затруднения в случай на опит да се наложи на дистрибутора нов модел за развитие на отношенията без внимателен анализ на нуждите на последния. Необходимостта от действително външно управление на независима бизнес структура предполага разработването и използването от страна на производителя на гъвкави мотивационни схеми, които позволяват на дистрибутора да постигне планираните стойности на ключовите показатели.

Предложение за стойност за клиентите

Има много видове клиенти и крайни потребители и ако има данни за отделните пунктове за продажба, различни инструменти за анализ могат да бъдат използвани за подобряване на ефективността, а самите потребители няма да имат по-сложни процедури. В скорошен проект за водещ производител на потребителски стоки в Западна Европа ние предложихме използването на преносими устройства за търговски представители. С тези устройства, можете да се демонстрира концепцията за продажби и примери за добри практики (обхват, привличане на купувачи, ценообразуване), както и да се адаптира Целта на посещението на особеностите на отделните обекти или групи (пълна обосновка на решенията, дадени от представителя на продажбите само, ако е необходимо).

Малката търговия на дребно навлиза в по-широк пазарен контекст, поради което е необходимо да се проучат процеси, които засягат цяла гама от канали (например ценови характеристики и свързания с тях изходящ поток от клиенти от съвременните магазини за търговия на дребно и магазини за търговия на едро) Кери). Натрупаното знание е от основно значение, за да се създаде успешен икономически модел на каналите и да се избегнат конфликтите между тях.

Подобряване на работата на персонала по продажбите

За да успее, е необходимо да се направят промени в работата на персонала по продажбите. Практически съвети и инструменти за търговските представители, както и опростено развитие на уменията и управление на изпълнението са от голямо значение. Като част от кампания за подобряване на всички аспекти на търговските представители, един от международните производители на потребителски стоки проведе редица мащабни пилотни проекти (всеки от тях обхвана около 30-50 търговски представители и 4000-7000 търговски обекта). По този начин беше възможно да се провери ефективността на избрания подход за работа с персонала по продажбите и да се оптимизира методологията преди нейното прилагане в цялата страна. Прекаленото внимание към увеличаването на продажбите може да окаже неблагоприятно въздействие върху печалбите. Размерът на разходите за привеждане на продукта в купувача в различни пунктове за продажба може да варира значително; в допълнение, гамата от продукти оказва значително влияние върху печалбата на производителя. Тайната на ефективното разширяване на бизнеса е да се определят цели, насочени към подобряване на работните потоци и адаптирани към конкретен сегмент от пазари (например работа с нови активни клиенти, съответствие на точките с ефективни препоръки за работа). Наскоро разработихме иновативна схема за стимулиране на водещ производител на хранителни продукти въз основа на набор от ключови тарифи за бонуси, които са насочени към постигане на икономически и стратегически цели. В рамките на проекта бяха използвани технологични решения, които позволиха да се контролира работата в магазините, да се провери спазването на схемата за стартиране на продукта и да се оцени ефективността.

Предлагане на потребителите и възвръщаемост на разходите за маркетингови дейности в магазините за търговия на дребно

При определянето на факторите за успех е необходимо да се вземат предвид особеностите на поведението на клиента и на крайните клиенти. Въз основа на подробно познаване на магазините и клиентите е необходимо да се идентифицират основните фактори за успех на нивото на отделните обекти и след това да се разработи понятие за механизми за позициониране и изпълнение (за разлика от традиционния подход, основан на дефиниране на формати като HoReCa или независими минимални пазари "). В хода на неотдавнашен проект за една от пивоварните фирми ние извършихме сегментиране на търговски обекти в категорията HoReCa, като подчертахме "места за срещи", "кафенета за приятели", "престижни барове" и др. Такава класификация позволява използването на знания за потребителите и осигурява диференциация на клиентите както по отношение на обхвата, така и по отношение на модела на услугата.

Управление на веригата за доставки

Всеобхватният подход, обхващащ продажбите, маркетинга и веригата за доставки, ви позволява да използвате познанията по всички аспекти и ефективно да управлявате икономическите резултати. Например, за да се разработи разходоефективен модел на обслужване за обекти с нисък приоритет, които представляват "опашката" на разпространение, е от съществено значение да се установи връзката между обема на предлагането (особено за малки обеми) и разходите за веригата за доставки като цяло. Нашият клиент значително разширява продажбите си чрез телефонния маркетинг (в същото време директното взаимодействие е частично запазено) и определя строги ограничения за минималния обем на доставките, за да се гарантира икономическата ефективност на модела на обслужване на малките търговски предприятия.

Нови перспективи на малката търговия на дребно

Налице е широко разпространено погрешно схващане, че малкият сектор на търговията на дребно е застой и в него почти няма промени, но в действителност това е далеч от случая. Напротив, секторът има седем основни движещи сили, които променят положението в търговията на дребно. Тези сили до голяма степен определят успешни бизнес стратегии за производителите на потребителски стоки (виж Фигура 5).

Потребителите все повече избират магазини в непосредствена близост (това се дължи отчасти на интензивния ритъм на живота и на възприеманите "допълнителни разходи" при пазаруване в магазини за модерен формат). В тази връзка модерният търговски пазар се движи в посока към малки формати (например Tesco Express във Великобритания, In-Coop в Италия, Oxxo в Мексико); като правило, това също така адаптира обхвата и методите за насърчаване на продуктите. С разпространението на групите за закупуване и разработването на франчайз модела дребният търговски център става по-организиран и професионален (например независимите магазини за магазини в Обединеното кралство запазват стабилни обеми въпреки факта, че каналът като цяло намалява). Границите на каналите продължават да се размиват: модерни супермаркети и магазини за търговия на едро Carry все повече се превръща в верига за доставки за дребните магазини за търговия на дребно. Например в някои европейски страни Metro започна директни доставки до малки търговски обекти. Значението на взаимодействието с потребителите в пунктовете за продажба нараства. Това се дължи на продължаващата фрагментация на традиционните информационни канали (по-специално на отслабващото влияние на телевизията) и на ограниченията върху рекламата на определени категории продукти (например тютюневи изделия). Има "прогресивни" дистрибутори с фундаментално нови умения и възможности, като Bookers в Обединеното кралство (разработват се нови начини за довеждане на ежедневните стоки на пазара и работа с пазари). Възникването и развитието на нови технологии разкриват нови перспективи за производителите на потребителски стоки в областта на работата с отделните обекти и тяхното развитие.

По този начин дори лидерите на пазара на потребителски стоки днес са изправени пред нови предизвикателства и отварят нови перспективи, докато по-малко успешните играчи на този пазар имат шанс да направят качествен скок и да изпреварят конкурентите си. Нека разгледаме някои нови перспективи в областта на ефективната работа с дребните дребно.

  • Реални и устойчиви промени в работата на търговските представители. Често компаниите, извършващи сложни трансформации, реализират съществуващия потенциал само частично или дори да се върнат към първоначалното си състояние. Това се дължи на липсата на ефективно управление на промените на ниво персонал, което взаимодейства с клиентите. За успешното осъществяване на трансформации и консолидиране на иновациите, включването им в ежедневния процес на работа и промяната на подхода към работа в цялата компания, са необходими просто, но същевременно мощни методи за трансформация. За да консолидираме резултатите, непрекъснатото усъвършенстване и интегрирането на иновациите в корпоративната култура, имаме нужда от процедури, ресурси и механизми, които ще създадат необходимите условия и стимули за трансформиране на дейността на компанията.
  • Разработване на изчерпателно предложение за стойност за клиентите, което надхвърля традиционните критерии за класифициране и групиране на пазари. Как да се вземат предвид разликите в нивото на рентабилност, присъщо на различните пазари? Възможно ли е да се определи количествено очакваната възвръщаемост на допълнителните ресурси за обслужване на изхода? Възможно ли е точно да се проследи степента, в която се реализира потенциалът на пазарите и да се определят подходящи цели за работа с всеки от тях? Как да оценим стойността на изхода като информационен инструмент, който подобрява ефективността на традиционната реклама и стимулира от уста на уста? Можете да намерите отговори на всички тези въпроси, като използвате моделиране, като използвате разширени методи за сегментиране. Този метод на моделиране ви позволява да вземете едновременно нуждите на клиентите и икономическите интереси на производителя. С него можете да създадете подробен план за практически действия с подробности за нивото на отделните търговски обекти, както и да зададете приоритети, да определите цели и да разработите бизнес план.
  • Оптимизиране на модела за стартиране на продукта, който надхвърля стратегическата концепция. Само отделни компании успяват да въведат ефективен модел за пускане на продукти на пазара в условията на пазарна динамика, наблюдавана днес. Още по-малък брой играчи преглеждат и оптимизират решенията в тази област с достатъчно редовност и подробности по региони, за да могат бързо да реализират възможностите, които възникват на пазара, и бързо да реагират на действията на конкурентите. Сред ключовите фактори за успех, които ви позволяват да постигнете максимална доходност и да получите предимство пред конкурентите, днес включвайте следното: разработване и прилагане на стриктни процедури, които ви позволяват да прилагате и постоянно да оптимизирате модела на продукцията на пазара; стандартизирани инструменти и шаблони; наличието на специализирана работна група, занимаваща се с тези въпроси.
  • Използването на магазините за търговия на дребно като средство, което с помощта на нови технологии допринася за формирането на репутация на марка и привлича купувачите С нарастващата фрагментация на информационните канали, ролята на търговските обекти за привличане на клиенти продължава да расте. За някои категории потребителски стоки (например тютюневи изделия, за които има ограничения за рекламиране по традиционни канали), пазарът се превърна в средство за интензивно взаимодействие с потребителя, докато за други категории продукти този потенциал остава неразкрит. Високотехнологичните решения предлагат нови начини за използване на търговски обекти за привличане на потребители от всички категории потребителски стоки: SMS-mailing и специални оферти, обвързани с региона; мобилни приложения (за устройства BlackBerry, iPhone, iPad); кампании, насочени към онлайн купувачи. Ключовите фактори за успех са осигуряването на ефективност на икономично разумно ниво на разходите, натрупване на "критична маса" за появата на "уста на уста" и действия, насочени към изпреварване на конкурентите в борбата за купувача.
  • Проучване на допълнителни начини за използване на знания за дребно на дребно. Например производителите на потребителски стоки могат ли да действат като банки? Водещите компании в сектора на потребителските стоки са по-добре запознати със спецификата на дребната търговия на дребно, отколкото с банките, защото са в ежедневен контакт с много магазини. Следователно тези компании могат справедливо да оценят платежоспособността и целостта на клиентите. Производителите могат да използват тези знания, като създават партньорства с банката и действат като доставчик на информация или дори да станат независима кредитна организация, като реализират печалба от предоставянето на средства на своите клиенти.
  • Разбиране на характеристиките на ефективната работа с минималните пазари. В развитите страни форматът на минималния пазар става все по-често срещан. Дори големите вериги за търговия на дребно (Carrefour, Tesco, Coop), първоначално съсредоточени върху хипер- и супермаркетите, вече отварят магазини с този формат. По правило минималният пазар се различава в продуктовата гама (процентът на порционираните продукти се увеличава, обемът на опаковките намалява, броят на опциите намалява) и стратегията за насърчаване на продуктите (обемите са по-малко важни, по-важно е да се осигури ротацията на пресните продукти). По този начин производителите се нуждаят от нова стратегия за успешна работа с минимални пазари. Когато работите с този канал, е необходимо да преразгледаме не само състава на стоковите позиции и промоциите, но и модела на привеждане на продуктите на пазара, така че с правилния подход той да даде възможност за успешно разширяване на бизнеса в бъдеще.
  • Разработване на цялостна стратегия за управление на връзките с клиентите, която да балансира различните канали и да отвори най-печелившия път на развитие. Все по-често съвременните и традиционните формати на дребно се свързват помежду си. В стремежа си да осигурят максимална доходност, собствениците на малки обекти често стават редовни клиенти на малки магазини за търговия на едро в брой Носете (вместо да работите с търговци на едро или търговски представители на производителя), ако ценовото ниво е приемливо. По този начин има поток от клиенти от един канал към друг, който, ако не се полагат допълнителни усилия, може да застраши рентабилността на дребната търговия на дребно и да ограничи способността на производителите на ежедневни стоки да продават продукти чрез дребно на дребно. Действителната стойност на изходящия поток може да бъде измерена и за щастие намалена. За тази цел е необходимо да се разработи всеобхватна стратегия за работа с всички канали, които чрез ценовото равнище, набор от специални оферти, обем на опаковката и търговски условия за сътрудничество ще допринесат за въвеждането на предпочитания модел на поведение за представителите на малките търговски обекти.

Повечето от тези трудности и възможности се проявяват напълно както в развитите, така и в развиващите се страни, така че международните производители на потребителски стоки могат да избират единен подход към общо решение на тези въпроси.

Реализация на потенциала

Ефектът от мерките за подобряване на ефикасността в малката търговия на дребно зависи от много фактори, сред които например финансови и материални, включително следните:

  • привличане на нови активни клиенти;
  • разширяване на продажбите от един обект сред съществуващите клиенти (например увеличаване на дела на рафта, улесняване на въвеждането на оборудване);
  • увеличаване на приходите на един обект (например по-активна работа с малки опаковки, предлагащи атрактивни цени, осигуряващи висока рентабилност);
  • оптимизиране на разходите за доставяне на продукта на купувача (например използване на хибридни модели за пускане на продукта на пазара, по-широко използване на продажбите чрез телемаркетинг за пазари с нисък приоритет, които съставляват "опашката" на разпространението).

Също така е възможно да се спечелят допълнителни стратегически ползи от въвеждането на усъвършенствани техники за управление на канали, включително следното:

  • мобилизиране на собствени ресурси и персонал за продажби на клиенти за използване на нови модели на обслужване и увеличаване на удовлетвореността на крайните потребители;
  • създаването на "противотежест" за съвременния търговец на дребно под формата на канал с по-ниска ценова еластичност, по-фокусиран върху стокови стоки с висока печалба;
  • разширявайки присъствието си на пазара с възможността да въведе нови продукти, да организира тяхното разпространение и да получи дял в сегмента готови за консумация продукти.

Един от производителите на потребителски стоки наскоро приложи програма за преобразуване, насочена към работа с дребно на дребно. Компанията вече има силна позиция в тази област, но благодарение на трансформациите е възможно да се увеличат продажбите с 10-15% и да се постигне увеличение на маржа на EBIT с 3-5 процентни пункта.

Много от производителите на потребителски стоки използват възможности в малкия сектор на търговията на дребно, далеч от напълно, докато те са от голямо стратегическо значение. Вече има много средства за въздействие, които ще осигурят възвръщаемост в краткосрочен и средносрочен план, както и доказани решения и ефективни методи на работа. Освен това, тъй като каналът е силно фрагментиран, е относително лесно да се експериментират нови (включително рискови и нестандартни) подходи в пилотните райони, последвани от широко разпространение, ако бъдат успешни. Вероятно сега е разумно да се постави въпросът дали компаниите по принцип могат да продължат да работят успешно, без да използват (или поне внимателно изучават) възможностите в малкия сектор на търговията на дребно.

Преглед на пазара на FMCG

Въведение

Пазарът на стоки за бързооборотни стоки е един от най-важните показатели за икономическата ситуация в страната. Тя отразява не само потребителското доверие и увереност, но и степента на платежоспособност, тъй като повечето продукти на FMCG са основни стоки.

Според определението FMCG (бързооборотни потребителски стоки) е ежедневно потребителски стоки от широк кръг купувачи, които имат сравнително ниски разходи и висок оборот. С други думи, това са потребителски стоки:

Продукти за лична хигиена

Продукти за почистване на зъби и бръснене

Електрически крушки, батерии и други недълготрайни стоки

Храната (понякога се счита за отделна категория, но по-често като FMCG)

Отличителна черта е ниската рентабилност на този вид стоки, но поради големия обем на продажбите и бързия оборот те представляват рентабилна категория.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Пазарът на хранителни и нехранителни стоки за бързооборотни стоки показва стабилна тенденция за спад на оборота от втората половина на 2014 г. Причините за това са спадът в реалните доходи на населението, западните санкции, отслабването на националната валута и други негативни фактори.

За целия период от 2014 г. до 2016 г. на пазара имаше само един скок на активност, когато населението активно се опитваше да инвестира пари в брой в максимална степен. Независимо от това, реалният темп на растеж на търговията на дребно през 2014 г. възлиза на 2.5%, докато през 2013 г. тази стойност е на ниво от 3.9%. Намаляването на продажбите принуждава играчите да преразгледат моделите на работа, да променят значително политиката на асортимента и логистиката. С намаляването на физическия оборот в парично изражение, според RBC, оборотът на търговците на дребно се е увеличил с 30%. Делът на веригите за търговия на дребно (храни) в пазарната структура също се увеличи; през 2014 г. той възлиза на 37.8% (+5.8 процентни пункта).

Като цяло развитието на веригите за търговия на дребно в Русия е неравномерно. Наличието на верига магазини на глава от населението изостава далеч от това на развитите страни. В същото време в някои градове има излишък от мрежови търговци на дребно, а в други - липсата им.

Според анализатори до средата на 2015 г. възникват редица тенденции, които ще определят по-нататъшното развитие на пазара до края на 2017 г.:

Увеличаване на разнообразието от формати в рамките на една и съща дистрибуторска мрежа, включително чрез въвеждане на дискаунт формати;

Увеличаване на дела на съвременните формати в търговията на дребно на FMCG до 60-65% през 2016 г.;

Увеличаване на дела на руски стоки в асортимента (до 40-50%) и в приходите на мрежите, свързани с политиката на заместване на вноса; развитие на собствено производство;

Нарастващата популярност на дисковете (магазини с асортимент от нисък ценови сегмент);

Намаляване на потребителската активност на населението, намаляване на разходите, влияние на високата степен на цена върху решението за закупуване;

Промяна на стратегията за развитие и бизнес моделите на мрежите за намаляване на дела на заемните средства в общия капитал поради високата им цена;

Отказ да се отвори част от новите магазини (въпреки това, някои отстъпки вериги, напротив, започна активно да проучи формата на "удобни магазини";

Нарастващото влияние на правителственото регулиране на индустрията, увеличавайки данъчната тежест върху бизнеса.

Динамиката на растежа на БВП отразява общото състояние на цялата икономическа система на страната. Ако в края на 2011 г. - началото на 2012 г. БВП се покачи с 4-5% на тримесечие, а след това през II тримесечие на 2015 г., със стабилен предварителен спад, вече беше -5%. Въпреки това, в началото на 2016 г. спадът спадна до -1%.

Предпоставките за кризата са очевидни: санкциите в ЕС и САЩ, отслабването на рублата, значителен спад в цените на петрола. В резултат на тези процеси цената на вносните продукти се е увеличила значително. Тъй като производството на много местни стоки използва внесени технологии, суровини, компоненти, оборудване и т.н., цените на продуктите на руските производители също се увеличават. Според Росстат цените на стоките и услугите през 2015 г. се увеличават средно с 12,9% в сравнение с 2014 г.

Фигура 1. Индекс на потребителските цени,% спрямо миналата година

Франчайзи и доставчици

Фигура 2. Индекс на потребителското доверие, I тримесечие 2008 г. - I тримесечие 2016 г.

Както може да се види от Фиг. 2, индексът на потребителското доверие на населението се приближи до стойностите на кризата от 2008 г., което пряко засяга развитието на търговията на дребно. Въпреки това, експертите, по-специално RBC.Quote, прогнозират подобрение на икономическата ситуация през 2017-2018. и ръст на котировките за суров Брент до 66.4 долара за барел. Експертите също така прогнозират спад в инфлацията и ръста на потребителските цени (до 4,9%).

Въпреки това, дори и в този контекст, според прогнозите на Министерството на икономическото развитие, реалните разполагаеми доходи на руснаците през 2016 г. ще намалеят с 2,8% поради високото натоварване на дълга, повишаващите се цени, нестабилната икономическа и политическа ситуация и други фактори. Това ще направи населението по-балансиран подход към разходите.

Фигура 3. Номиналният обем на търговията на дребно в Руската федерация, милиарди рубли., 2009-2018 (Данни за RBC, според източници на Министерството на икономическото развитие, Министерството на промишлеността и търговията)

В бъдеще до 2018 г. експертите предвиждат увеличаване на доходите на населението, възстановяването на системата за потребителски кредити, което ще доведе до увеличаване на потреблението. През 2018 г. според прогнозите растежът на оборота на търговията на дребно ще бъде 3,7% в физически план. Процентът на спестяванията ще намалее, което ще доведе до известно увеличение на разходите на домакинствата.

Пазарът на дребно и пазара на услуги традиционно осигуриха ръст на руския БВП. Въпреки това, в условията на икономически спад, тези сегменти започнаха да губят ролята на основните фактори на икономическото развитие.

Фигура 4. Делът на търговията на дребно в структурата на БВП на Русия,%, 2004-2014

Фигура 5. Делът на търговията на дребно в търговските вериги в общия обем на оборота на дребно,%

В сегмента на търговията на дребно на дребно се наблюдава намаляване на броя на малките и микропредприятията, свързани с повишената конкуренция от страна на търговците на дребно, както и увеличаването на данъчната тежест върху малките предприятия и увеличаването на цената на заемите.

В структурата на форматите на дребно през последните години не настъпват значителни промени. Форматът на отстъпката показва известен ръст, спад - формат за супермаркети, който в близко бъдеще ще продължи да намалява. Големите търговски обекти (хипермаркети) показаха висока устойчивост на кризисни фактори, но делът им все още леко се понижи. Увеличението показва магазини в непосредствена близост. Този формат се разработва днес както от федерални компании, така и традиционно от местни играчи.

От 2013 г. насам експертите отбелязват значително увеличение на дела на "други" формати: екологични магазини, магазини с фиксирана цена и др. През 2014 г. те са представлявали най-малко 10% от общия оборот на дребно. Предполага се, че това съотношение ще нарасне.

Увеличава се и броят на собствените вериги магазини за хранителни стоки: птиче месо, млечни продукти и хлебни изделия.

Икономика на Русия, фигури и факти. Част 13 Търговия

Обща информация

По смисъла на понятието за търговия разбирайте вида на икономическата дейност, насочена към покупката / продажбата или замяната на стоки. От древни времена търговията е един от основните показатели за успешна държава. Ако оборотът на различни стоки е голям, тогава гражданите имат висока покупателна способност и следователно добро благосъстояние.

В края на 2014 г. общият оборот в Руската федерация възлиза на 73.841 трилиона. рубли. Това е с 7.1% повече, отколкото през 2013 г. Но като цяло, търговският оборот в Русия всяка година постоянно се увеличава с 7-10%.

Търговията е разделена на едро и дребно. Понятието за търговия на едро се разбира не като търговия с големи количества стоки, както мислят много хора, а като търговия между предприятия и организации. При тази форма на търговия, за разлика от търговията на дребно, всеки купувач е идентифициран, а търговията с големи количества стоки е само специален случай на търговия на едро.

Друга дефиниция на търговията на едро е търговията със стоки за правене на бизнес, т.е. за производствени цели и потребление или с цел препродажба. В Руската федерация около 80% от оборота за търговия на едро се отчитат от дружества на едро, които извършват дейност по препродажба на стоки.

Общата структура на търговията през 2014 г. в Русия е както следва - делът на продажбите на едро е 60%, а делът на дребно, съответно, 40%. В парично изражение това е 47,48 и 26,35 трилиона. рубли. Трябва да се отбележи, че делът на търговията на едро намалява всяка година. През 2013 г. съотношението между търговията на едро и дребно изглеждаше 65 и 35%, а през 2012 г. тези цифри бяха 67 и 33%.

Спадът в дела на търговията на едро е много добра тенденция. Както при статистическото счетоводство, за търговията на едро, всички препродажби на стоки между организации и предприемачи се вземат под внимание. Ето един прост пример: В производствения завод беше произведен продукт, който беше продаден на голяма компания на едро, след което голям търговец на едро препродаде част от същия продукт на компания на едро, която продава продажби на едро. Индивидуалният предприемач дойде в малка фирма за търговия на едро и купи част от стоките и накрая стоките се продадоха на дребно в частен магазин на предприемача.

Така, докато продуктът достига до продажбите на дребно, той се продава и препродава три пъти: от производителя до големия търговец на едро, от едрия търговец на едро до по-малкия, от малката фирма за търговия на едро до отделен предприемач. В статистиката за продажбите на едро са взети под внимание всяка от трите продажби. Поради това реалният оборот на търговията, т.е. продуктът, който всъщност достигна до потребителя, се оценява като сума от продажбите на дребно плюс 20-25% от продажбите на едро (продажби за нуждите на производството между предприятията).

През 2014 г. 1,697 хиляди предприятия и организации са работили в търговията в Русия. От тях 1,176 хиляди различни компании представляват търговията на едро. По този начин организациите на едро, които действат с цел препродажба на стоки, надхвърлят точките на търговията на дребно 2,25 пъти.

Търговията е клон на руската икономика, в която работят най-много работници. Средният годишен брой на търговските работници през 2014 г. е бил 12,5 милиона. 18.4% от всички работещи граждани на Руската федерация участват в търговския сектор. Броят на търговските работници се увеличава всяка година. Във връзка с 2013 г. ръстът е 0.8%, а в сравнение с 2005 г. броят на служителите се е увеличил с 12.8%. В края на 2014 г. средната заплата в търговията възлиза на 25 267 рубли, което е с 5% повече в сравнение с 2013 г., но с 22,5% по-малко от средната заплата през 2014 г. в Русия.

В сферата на търговията в Руската федерация има най-голям дял от частния капитал, делът на държавните предприятия в търговията на дребно е малко по-малък от 1% от общия брой, а в търговията на едро тази цифра е още по-малка - 0,3%. Що се отнася до структурата на търговските организации, доминират тук малките предприятия. В търговията на едро делът на малките предприятия е 63.6%, а оборотът е 28.6%. В търговията на дребно, малките предприятия представляват 76,1% от общия брой, с оборот от 25%.

Търговия на едро

Предприятията за търговия на едро са неразделна част от всеки съвременен пазар. Интересен факт е, че тези дружества и организации по своята същност са спекуланти, т.е. те печелят от препродажбата на стоки и по принцип колкото повече такива компании - толкова по-висока е цената на стоките за крайния потребител. Но въпреки това мнозинството от участниците в търговския сектор са положително свързани с огромния брой фирми, които продават стоки. Това се дължи основно на факта, че фирмите на едро, по правило, са развили логистика и всяко такова дружество обслужва свой собствен пазарен сегмент. По-големите компании препродават стоките на по-малки и т.н., докато продуктът достигне мястото на продажба на дребно.

Оборотът на търговията на едро, дължащ се на големия брой играчи на пазара, далеч надхвърля продажбите на дребно. В Русия през 2014 г. оборотът за търговия на едро възлиза на 47 485 милиарда рубли, което е с 5,2% повече в сравнение с 2013 г. Трябва да се отбележи, че броят на предприятията в тази индустрия намалява всяка година, през 2014 г. имаше 1,176,400 предприятия на едро, докато през 2013 г. имаше 1 193 300. Намалението беше 1,5%.

Разпределението на оборота на търговията на едро във федералните квартали на Руската федерация изглежда много неравномерно. Около 53% от общия оборот идва от Централния федерален окръг. Това се обяснява много просто - тук се концентрират главните съоръжения за съхранение на големите компании за търговия на едро, от които те се доставят до други региони. Показателите за оборот на едро във федералните райони на Руската федерация са, както следва:

  • Централен федерален окръг - 25,48 трилиона. рубли.
  • Волжка федерална окръг - 5,46 трилиона. рубли.
  • Северозападен федерален окръг - 4.68 трилиона. рубли.
  • Сибирски федерален окръг - 3,58 трилиона. рубли.
  • Федералната област Урал - 3,47 трилиона. рубли.
  • Южен федерален окръг - 2,86 трилиона. рубли.
  • Далечния източен федерален окръг - 1.39 трилиона. рубли.
  • Северен Кавказ федерален окръг - 0,51 трлн. рубли.

В допълнение към организациите, които се занимават пряко с препродажбата на стоки, стоковите борси са от голямо значение за търговията на едро. Стоковата борса по своята същност е редовен пазар на едро, в който се продават определени така наречени обменни стоки. Обменните стоки са продукти с приблизително същото качество, независимо от мястото на производство.

В началото на 2015 г. в Руската федерация имаше 5 стокови борси. Най-големият от тях е Международната стокова борса в Санкт Петербург. През 2014 г. оборотът на всички стокови борси в Русия възлиза на 542 милиарда рубли. И въпреки че делът на стоковите борси в оборота на едро е незначителен, през 2014 г. - малко над 1%, трябва да се отбележи, че този показател става все по-голям. Така че в сравнение с 2009 г. оборотът на борсата се е увеличил почти 5 пъти.

на дребно

За разлика от търговията на едро, продажбите на дребно на стоки не са предназначени за по-нататъшна препродажба, а се използват директно от купувача. В същото време няма значение как се продават стоки, чрез лична продажба, по пощата или чрез интернет. Данните за продажбите на дребно показват действителната покупателна способност на населението.

В Руската федерация от 2000 г. насам се наблюдава постоянен ръст на продажбите в сегмента на дребно. Ако разгледаме оборота на търговията на дребно, в сравнение с 2000 г. той се е увеличил 11 пъти. В същото време е необходимо да се отбележи положителната динамика на растежа, като годишният оборот нараства средно с 9%. Така че през 2014 г. оборотът на търговията на дребно възлиза на 26.35 трилиона. рубли, което е с 9,7% повече в сравнение с 2013 г.

Но вие също не трябва да забравяме, че увеличението на продажбите в голяма степен се дължи на инфлацията на руската национална валута. Ако представим оборота от 2014 г., при цени от 2000 г., резултатът ще бъде много по-скромен. В този случай оборотът се е увеличил само два пъти.

Що се отнася до оборота на дребно от федералните райони през 2014 г. в Русия, безспорният лидер е Централният федерален окръг, с показател от 9,01 трилиона. рубли. И най-голямото увеличение на оборота в сравнение с 2013 г. бе регистрирано в Далечния източен федерален окръг - 13%, което е с 3.3% повече от средното за страната. Оборотът на търговията на дребно във федералните области на Руската федерация е както следва:

  • Централен федерален окръг - 9,01 трилиона. рубли.
  • Волжка федерална окръг - 4,85 трилиона. рубли.
  • Сибирски федерален окръг - 2.69 трилиона. рубли.
  • Федералната област Урал - 2,43 трилиона. рубли.
  • Южен федерален окръг - 2,4 трилиона. рубли
  • Северозападен федерален район - 2,38 трилиона. рубли.
  • Северен Кавказ федерален окръг - 1.34 трилиона. рубли.
  • Далечния източен федерален окръг - 1.04 трилиона. рубли.

През 2014 г. оборотът на дребно на глава от населението възлиза на 180 410 рубли. В сравнение с 2013 г. тази цифра се е увеличила с 15 000 рубли, което е 9% в процентно изражение. Но във федералните квартали оборотът на глава от населението е значително различен. Най-високият показател в Централния федерален окръг е 231.87 хил. Рубли, а най-ниският в Северен Кавказ е 139.26 хил. Рубли.

  • Централен федерален окръг - 231.87 хил. Рубли.
  • Урал Федерална област - 198.72 хиляди рубли.
  • Северозападен федерален окръг - 172.43 хил. Рубли.
  • Южен федерален окръг - 172 000 рубли
  • Далечния източен федерален окръг - 167.75 хил. Рубли.
  • Волжка федерална окръг - 163,19 хил. Рубли.
  • Сибирски федерален окръг - 139.72 хил. Рубли.
  • Северен Кавказ федерален район - 139,26 хиляди рубли.

Лидерът в търговията на дребно на глава от населението е град Москва - 365 000 рубли. Второто и третото място са заемани от автономна област Ямало-Ненец и автономна област Ханти-Манси, съответно с 235 хил. Рубли и 224 хил. Рубли. Най-малкият оборот на дребно на глава от населението в Република Ингушетия е 41.8 хиляди рубли, също много ниска цифра в Република Тава е 60 хил. Рубли, а Република Калкикия е 62.7 хил. Рубли.

Оборотът на дребно в Москва надхвърля същия показател на Република Ингушетия с 8,7 пъти. А през 2013 г. разликата между лидера и аутсайдера е била 9 пъти. Следва да се отбележи, че град Москва и Република Ингушетия традиционно заемат първото и последното място в класацията на регионите на Руската федерация по отношение на оборота на дребно на човек. Също така положително е фактът, че разликата намалява всяка година.

Структурата на търговията на дребно се състои от продажби на нехранителни стоки и продукти. За дълго време в структурата на търговския паритет е запазена. Групата храни съставлява 46-49% от общата структура, а нехранителните продукти съответно - 51 - 54%.

По отношение на продажбите по видове продукти най-голям процент в оборота на търговията на дребно е продажбата на алкохолни напитки, те изразходват 7,3% от всички парични средства. За сравнение, 2,2% от всички пари се изразходват за хляб и хлебни изделия. Топ 15 вида стоки в търговията на дребно като процент от общия брой:

  • Алкохолни продукти - 7,3%
  • Връхно облекло - 6,5%
  • Автомобилно гориво - 6,4%
  • Автомобили - 6.1%
  • Месни продукти - 3.9%
  • Месо от животни и домашни птици - 3,5%
  • Фармацевтични и медицински продукти - 3,4%
  • Сладкарски изделия - 3%
  • Пълномаслени продукти - 2.3%
  • Кожени обувки - 2,3%
  • Хляб и хлебни изделия - 2,2%
  • Тютюневи изделия - 2%
  • Строителни материали - 1,9%
  • Пресни плодове - 1,7%
  • Козметика и парфюми - 1,7%

През 2014 г. в Руската федерация делът на вносните стоки в рафтовете на магазините за търговия на дребно е бил 42%. Това е един от най-ниските цени през последните години, едва през 2009 г. по време на финансовата криза, делът на вносните стоки е по-малък и възлиза на 41%.

Тъй като основната цел на търговията на дребно е да осигури на населението на страната необходимите стоки, е необходимо да се споменат запасите. В началото на 2015 г. общият обем на организациите за търговия на дребно възлиза на 1,13 трилиона. рубли. Което е 4,5% от годишния оборот. Ако разгледаме действителната търговия, на цени, определени от продавачите, тогава запасът от стоки ще продължи около 30 дни. Този процент на запасите е стандартен за световния пазар, а в Руската федерация от 2000 г. насам тази цифра варира от 28-31 дни.

Що се отнася до запасите за определени видове стоки, тогава за 15-те продукти, които са лидери в продажбите, продуктовата група "Голямо облекло" има най-голямо предлагане - 9,9% от общите годишни продажби. От групата на хранителните продукти най-големият запас се притежава от продуктовата група "Сладкарски изделия" - 2.2% от общия годишен оборот. Но като цяло, ситуацията в топ 15 е следната:

  • Алкохолни продукти - 1,8%
  • Връхно облекло - 9.9%
  • Автомобилно гориво - 2,4%
  • Автомобили - 2.6%
  • Месни продукти - 1,1%
  • Месо от животни и домашни птици - 0,8%
  • Фармацевтични и медицински продукти - 5.2%
  • Сладкарски изделия - 2,2%
  • Млечни продукти - 0,6%
  • Кожени обувки - 4.8%
  • Хляб и хлебни изделия - 0.2%
  • Тютюневи изделия - 1,9%
  • Строителни материали - 2,2%
  • Пресни плодове - 0.5%
  • Козметика и парфюми - 5.7%

В търговията на дребно има доста различни видове пазари. Основният оборот се осигурява от различни търговски организации и предприятия (супермаркети, дискотеки, различни магазини). Също така, оборотът на електронната търговия през 2014 г. се увеличава всяка година, оборотът на този вид търговия на дребно се увеличава с 31% и възлиза на 713 милиарда рубли. На свой ред делът на продажбите на дребно на пазари и панаири намалява всяка година. През 2014 г. оборотът на пазарите е едва 8.7%, докато през 2000 г. делът на пазарите и панаирите е над 26% от оборота на дребно.

Освен това броят на пазарите и впоследствие пунктовете за тях намалява всяка година. В началото на 2015 г. в Руската федерация функционираха 1 447 пазара с 394 хил. Търговски места. В сравнение с 2013 г. броят на пазарите е намалял с 9%. Ако да се сравни с 2007 г., броят на пазарите е намалял с 4 пъти, а броят на търговските пазари места - с 3 пъти.

Търговията на дребно е разделена на няколко основни сегмента: търговията на дребно с храни и автомобилните и аптечните сегменти, принадлежащи към групата на нехранителните стоки, сегмента на облеклото и обувките и сегмента на електроника и домакински уреди.

Хранителните стоки на дребно представляват 47% от пазара на дребно. Средно всеки руснак харчи повече от 30% от доходите си за покупки на храни. В този сектор на търговията на дребно водещата роля принадлежи на търговските мрежи. Делът на веригите и хипермаркетите на супермаркетите съставлява 64% от общия оборот на търговията. В сравнение с европейските държави тази цифра е ниска. В Европа делът на търговските вериги съставлява около 84% от всички продажби, а обикновените магазини и павилиони осигуряват само 16% от оборота.

В Руската федерация има водеща тройка от вериги за търговия на дребно, която осигурява около 13% от общия оборот на индустрията. Тези компании са Magnit, X5 Retail Group, Auchan Group. В края на 2014 г. цялата първа трима увеличи техния оборот с 27% в сравнение с 2013 г.

Ръководителят на индустрията е компанията "Magnit", чиито операции се извършват на територията на Руската федерация. Компанията се нарежда на 55-о място сред 250 водещи световни търговци на дребно.

Общият брой на магазините на компанията е 9 711. В същото време, през 2014 г., структурата на компанията включва 20% от тази сума, което възлиза на 1940 магазина. Общо магазини на компанията "Магнит" заемат 19% от търговските площи в Русия, което е 3 591 хиляди квадратни метра. м.

Оборотът на компанията "Магнит" през 2014 г. възлиза на 763.5 милиарда рубли, което е с 31% повече в сравнение с 2013 г. Периодът на EBITDA е 11.25%.

На второ място в сегмента за търговия на дребно с храни се занимава X5 Retail Group. Компанията работи под търговските марки Pyaterochka, Perekrestok Супермаркет, Perekrestok Express, Карусел Хипермаркет. X5 Retail Group осъществява основните си дейности в Москва, Санкт Петербург и европейската част на Русия. Компанията се нарежда на 58-о място в класацията на 250 световни търговци на дребно.

През 2014 г. веригата на дребно X5 Retail Group се е увеличила с 1,095 магазина, а сега общият им брой е 5 483. Компанията магазини заемат търговски площи в размер на 2,572 хиляди квадратни метра. м. Основната част от магазините са супермаркетите на марката Pyaterochka - около 87%, а продажната площ на тези магазини е 64% от общия брой търговски площи, собственост на компанията.

В края на 2014 г. оборотът на компанията X5 Retail Group възлиза на 633.9 млрд. Рубли, което е с 18.6% повече в сравнение с 2013 г. Периодът на EBITDA е 7.2%.

Auchan Group е френска група, оперираща в 13 страни по света. В класацията на световните търговци на дребно Auchan Group е на 14-то място. В Руската федерация групата работи под търговските марки Auchan и ATAK.

Общо има над 150 супермаркета на Auchan Group в Русия. От тях 28 бяха пуснати в експлоатация през 2014 г. Броят на руските супермаркети е 13,4% от всички магазини, експлоатирани от групата. Форматът на магазините е хипермаркети Auchan с площ от 12 000-22 000 квадратни метра и супермаркети за пазаруване на семейство АТАК с 800-4 000 квадратни метра търговски площи. м.

Общият приход на групата Auchan през 2014 г. възлиза на 53,5 млрд. Евро, което представлява увеличение в сравнение с 2013 г. от 11,2%. Приходите на руския сегмент бяха около 400 милиарда рубли, което е с 20% повече в сравнение с 2013 г.

Автомобилният сегмент на пазара на дребно заема 11.5% в структурата на оборота на нехранителните стоки. В края на 2014 г. продажбите в този сегмент възлизат на 1,4 трлн. рубли.

През изминалата година пазарът на нови леки и лекотоварни автомобили намалява с 10.3% и възлиза на 2 401 404 броя. Според този показател, Руската федерация се нарежда на трето място в Европа и 8-и свят. Свиването на руския пазар е свързано с финансовата криза и инфлацията. Експертите прогнозират, че продажбите през 2015 г. също ще намалеят. Намаляването ще бъде около 23%.

Най-закупените коли в Русия от дълго време остават автомобили Лада. През 2014 г. продажбите на Lada представляват 15,5% от всички продадени автомобили. Що се отнася до производителите, Avtovaz, който се контролира от Renault-Nissan, също е лидер.

Секторът на облеклото и обувките представлява около 20% от общия оборот на нехранителните стоки. В парично изражение това е 2,4 трилиона. рубли.

През 2014 г. бе отбелязано намаление на вноса на облекло с 8,8%, а обувките - с 13,9%. Това принуждават търговците на дребно да намалят разходите си, като използват по-евтини материали (Decathlon), затварят нерентабилни магазини (Adidas, Zara) и дори предизвикаха изтегляне от руския пазар (полски ЕМП).

Основните играчи на пазара за облекло са фирмите "Остин", LLC "SK Trade", LLC "Monex Trading", LLC "H & E EM", CJSC "Odezhda 300", JSC "Gloria Jeans", JSC "Meylon Fashion Group" LLC "Август". Тези компании съставляват 4% от оборота на сегмента на облекло и обувки.

На пазара на обувки 3 компании осигуряват 3% от оборота в сегмента. Това са дружествата на "Центрабуф Трейдинг Хаус" АД, "Еко-Рос" АД, "Анта" АД. Лидерът на пазара на спортни облекла е Sportmaster, както и Adidas LLC и Bosco Shops LLC, които представляват 6% от сегмента на обувките и облеклото.

Секторът на домакинските електроуреди и електрониката възлиза на 5.3% от оборота на дребно в нехранителния сектор. В края на 2014 г. оборотът на този сегмент възлиза на 663.2 милиарда рубли.

Миналата година беше двусмислена за много играчи на пазара на домакински уреди и електроника. Например, лидер в индустрията, M Video, успя да увеличи оборота си с 16,3% до 172,2 милиарда рубли. В същото време търговията "White Wind Digital" обяви фалит, а в началото на 2015 г. мрежата от домакински уреди и електроника Telemax затвори магазините си в цяла Русия.

Оборотът на аптеките на дребно през 2014 г. възлиза на 781,6 млрд. Рубли, което е около 6% от оборота на всички нехранителни продукти.

Пазарът на фармацевтични и медицински продукти има свои специфики. Основните продажби са през септември-декември, когато търсенето на лекарства нараства поради увеличаване на броя на настинките. Освен това, основните 10 аптечни вериги представляват само около 20% от оборота, докато те притежават около 40% от търговските обекти, което показва ниска пазарна концентрация.

Лидерът в отрасъла е групата на дружествата Protek. Търговският сегмент на групата е представен от две търговски марки "Rigla" и "Be healthy". Общо GC Protek притежава мрежа от 1 202 аптеки. През 2014 г. бяха пуснати в експлоатация 210 нови обекта.

Оборотът на групата Protek през 2014 г. е нараснал с 12,5% в сравнение с 2013 г. и възлиза на 156,7 млрд. Рубли.

Top