logo

През юли 2017 г. маркетинговата агенция DISCOVERY Research Group завърши проучване на пазара на автомобилни товари в Русия.

Според изчисленията на анализаторите на DISCOVERY Research Group общият обем на товарния транспорт по всички видове транспорт в Русия през 2016 г. възлиза на повече от 10,66 млрд. Тона, което е с 1,4% повече в сравнение с 2015 г.

Най-големият обем на трафика през 2016 г. се дължи на автомобилния транспорт - 5,14 млрд. Тона, а на железопътната линия за общо и промишлено ползване, следвана от голям резерв - съответно 1,227 и 3,073 млрд. Тона.

Според Министерството на транспорта през 2016 г. оборотът на товарите в Русия възлиза на 5213,1 млрд. Тон-километра, което е с 1,8% повече в сравнение с 2015 г.

През 2016 г. обемът на товарния автомобилен транспорт възлиза на 5,138 милиарда тона, което е с 1,9% повече в сравнение с 2015 г. През 2015 г. тази сума възлиза на 5,041 милиарда тона.

През 2016 г. обменът на товари с автомобилен транспорт възлиза на 234,47 милиарда тонкилометри, което е с 0,8% повече в сравнение с 2015 г. През 2015 г. тази сума е 232,55 милиарда тонкилометри.

Търговското корабоплаване през 2016 г. възлиза на 1,546 милиарда тона. През 2016 г. търговският товарен обмен на автомобилен транспорт е бил 123,1 милиарда тон-километра.

Най-високият показател за тарифния индекс през 2016 г. е регистриран през януари - 102.21% в сравнение с декември 2015 г. През 2017 г. индексът също има най-висока стойност през януари. Той възлиза на 102.18%.

През 2015 г. 5 041 милиарда тона товари са транспортирани по суша на всички организации. През 2014 г. тази цифра възлиза на 5,417 милиарда тона.

През 2015 г. регионът Тиумен (включително автономните области) е на първо място по отношение на товарния трафик - 341,92 милиона тона товари.

Преглед на пазара за превоз на товари - 2015 г.: статистика и тенденции

За транспортната индустрия 2015 не беше лесна година - санкциите, увеличаването на данъците, намаляването на външната търговия и потребителското търсене доведоха до значителни промени на пазара - в новите икономически условия компаниите трябваше да изберат не само нови маршрути, но и алтернативни начини на транспорт. Днес повечето експерти отбелязват, че индустрията вече е започнала сериозна криза, което се потвърждава и от статистическите данни.

Според Росстат през последните четири години оборотът на товарните превози е останал почти непроменен въпреки положителната динамика на външната търговия. През януари-декември 2015 г. тя дори нараства с 0,5% и възлиза на 5089,6 милиарда тонкилометри. Тези стабилни данни обаче са обхванати от много неприятно обстоятелство: през същия период се наблюдава годишно намаляване на обема на транспортираните товари. Ако през 2012 г. са транспортирани 8,5 милиона тона, през 2015 г., по-малко от 7,5 милиона тона. В същото време, спадът в сравнение с миналата година е повече от 5%.

Днес транспортните компании, които представляват основната част от натоварването, губят своя пазарен дял, докато морските и железопътните сегменти се увеличават. Това се дължи на факта, че както физически, така и вносът и износът на повечето потребителски стоки са намалели значително, а именно, те са били транспортирани по шосе. Вносът на храни, машини, битови химикали намалява няколко пъти. В същото време поради ниския обменен курс на рублата Русия увеличи износа на много стоки - нефт, газ, зърно, метали, които се експедират в чужбина по море и други транспортни средства. Санкциите и хранителното ембарго също изиграха роля: при намаляването на търговията с Европа делът на страните от Азиатско-тихоокеанския регион се увеличи, което от гледна точка на логистиката е по-свързано с други методи за доставка на товари.

В крайна сметка обемът на автомобилния транспорт намаля с 7% до 5 милиарда тона, докато в същото време по море се увеличи с 15% до 18,3 милиона тона. Същевременно обемът на натоварването на железопътния, вътрешния, въздушния и тръбопроводен транспорт остана непроменен.

Обемът на автомобилния транспорт е намалял с 12% през януари миналата година, когато външният търговски оборот на Русия се е понижил с 34%. Девалвацията на рублата помогна частично на руските автомобилни превозвачи - до края на годината местните износители значително увеличиха обема на доставките на отделни продукти, но те не успяха да коригират ситуацията в отрасъла - търсенето на услуги намаля и спадът в товарните превози се наблюдаваше ежемесечно.

Превозвачите на автомобили са изправени пред други проблеми: разходите за транспортни услуги, горивните и лизинговите плащания се увеличиха, а високите лихвени проценти по кредитите продължиха да удушават бизнеса. Не са добавени оптимизъм и повишени тарифи за корпуса и CTP.

Икономическите трудности обаче бледнеят в сравнение с "грижата и подкрепата", която нашата държава предостави на превозвачите.

В началото на 2015 г. проблемът с книгите за ТИР не беше решен - митническите органи ограничиха използването му в Русия, в резултат на което почти целия транзитен поток беше концентриран в един тесен коридор в Северозападния федерален окръг. В резултат на това транзитът през Русия стана още по-малко привлекателен от преди, а спадът в търговията със страните от ЕС в крайна сметка се удари най-тежко за компаниите в този регион. През януари-октомври 2015 г. обемът на автомобилния товарен превоз от Европа до Русия намаля с 34%.

Също през изминалата година беше изпълнена активно заповедта на Министерството на транспорта от 21 август 2013 г. № 273 "За одобряване на процедурата за оборудване на превозни средства с тахографи". Тези устройства не само трябва да бъдат инсталирани на всички превозни средства за своя сметка, но и редовно се поддържат.

До края на годината държавата реши да приключи окончателно производството и въведе тарифа за тежки товарни автомобили по федералните пътища - така наречената система "Платон". Тарифата бе определена на 1,53 рубли на 1 километър. За повечето превозвачи това доведе до многократно увеличаване на разходите - например Данон отбелязва, че транспортните разходи се удвоиха. Много малки фирми вече са напълно принудени да напуснат пазара - плащанията надхвърлят месечните им приходи.

Въпреки че анализаторите прогнозират, че въвеждането на Платон в крайна сметка ще доведе до повишаване на потребителските цени, пътните превозвачи не могат да прехвърлят увеличените разходи изцяло към клиентите си - поради спадащото търсене, компаниите просто не са в състояние да увеличат тарифите и са принудени да работят на загуба. Според Росстат тарифите за автомобилни товари показват най-незначителен ръст в сравнение с другите видове транспорт - през годината те нарастват само с 6%, докато общото увеличение на тарифите е било 11.5%.

Въпреки факта, че пътният транспорт е много по-удобен от гледна точка на логистиката и времето за доставка, икономическите фактори и административните бариери доведоха до факта, че до края на годината товарният трафик се е преместил все повече и повече към железопътния транспорт. След въвеждането на системата "Платон" през ноември, обемът на железопътния трафик през декември се е увеличил с 1%, докато през оставащите месеци той не надминава данните за миналата година.

Въпреки това не всички са готови да се прехвърлят към железопътния транспорт днес. За собствениците на малки и средни стоки транспортът с железопътен транспорт все още е нерентабилен: принципът на доставка "от врата до врата" не работи, по-трудно е планирането на доставките, е необходимо да се поемат допълнителните разходи, свързани с товаренето и разтоварването на товари. Участниците на пазара също са спрени от рязко увеличените тарифи - в началото на 2015 г. те се увеличават с 10% за всички превози на руските железници, а освен това федералната тарифна служба установява максимално допустимо отклонение от нея. В резултат на това RZD въведе допълнителна такса от 13,4% за превоза на редица изнесени стоки, включително такива ключови стоки като нефт и нефтопродукти, зърно и метални изделия. След тези реформи търсенето на железопътен трафик намаля - това се вижда най-ясно по отношение на първата половина на годината. Освен това отделните предприятия, чиято дейност е тясно свързана с транспорта, предпочитат изцяло да намалят производството, особено на фона на намаляващото търсене от Китай. Така, въпреки нарастването на физическия обем на износа, обемът на железопътния транспорт на нефт и нефтопродукти (-2%), строителни материали (-7.3%), цимент (-20%), черни метали (-11%) паднаха.

Средно, според Rosstat, тарифите са се увеличили с 12,9%. В същото време, печалбата на руските железници през първата половина на годината се е увеличила осем пъти - до 18,26 милиарда рубли. През 2016 г. се предвижда тарифите да се увеличат с още 9% и в крайна сметка да се отразят и на потребителите.

Положението е малко по-добро в морския транспорт: през 2015 г. обемът на морските товари възлиза на 18,3 милиона тона, което е с 15% повече от миналата година. Увеличението се дължи главно на причини за външната търговия - физическите обеми на износа на стоки, доставени в азиатските страни, се увеличиха, което се вижда ясно от есента на 2015 г. През декември обемът на трафика се е увеличил с 62% в сравнение със същия месец на миналата година.

Заедно с нарастването на обема на морския транспорт, оборотът на пристанищата също се увеличи - през януари-декември той възлезе на 676.7 млн. Тона, което е с 5.7% повече от същия период на миналата година. В същото време експортните товари показват най-голям ръст - 539.1 млн. Тона (+ 7.7%). Увеличават се трансбордирането на въглища (+ 6%), зърното (+ 15,1%), черни метали (+ 12,2%), товар от дървен материал (+ 10,7%).

В същото време най-добрата динамика се наблюдава от пристанищата на Азовско-черноморския басейн (+ 10,2%), както и от Далечния Изток (+ 5,2%). Те се съсредоточиха върху ключовите експортни потоци на вътрешните стоки в чужбина.

Поради високите транспортни разходи на пътния и железопътния транспорт, все повече компании предпочитат нови начини за превоз на стоки. Товарният транспорт с ферибот почти се е удвоил, а оборотът на каботажа се е увеличил с 15,6% до 56,1 милиона тона. Въпреки проектите за развитие на пристанищна и железопътна инфраструктура, създаването на пътища за достъп и терминали-логистични центрове, използването на автомобилния транспорт и последващото претоварване на товари на кораби остава приоритет. Доставката на товари до морските пристанища по шосе се увеличи с 12.3% до 54.2 милиона тона.

Транспортът на река не се е превърнал в популярна алтернатива за превозвачите. Товари и товари на насипни товари се превозват предимно на реки в Русия, а компаниите, които имат транспортна достъпност от водните пътища, транспортират стоки. Въпреки това дори и тук има смени - обемът на пратките от пристанищата по вътрешните водни пътища се е увеличил 2.5 пъти до 346 хил. Тона, а сухия товар - почти пет пъти. Девалвацията на рублата направи значително по-скъпо купуването на внесени стоки и спестяванията принудиха търговците да изберат по-евтин начин на транспортиране на дълги разстояния.

Обемът на въздушния превоз в Русия е малък - според Росстат през 2015 г. са превозени само 1,1 милиона тона товари. Въздушният транспорт до Русия получава главно стоки, експедирани по международна поща: уреди, дрехи, печатни продукти, хранителни и други потребителски стоки. Най-голям дял от пазара заемат стоките, внесени от чужди държави. През първата половина на годината обемът на трафика постоянно нараства в сравнение с миналата година, но отслабването на рублата от август досега доведе до спад в покупките на чуждестранни стоки и вследствие на това в обема на товарния въздушен трафик.

Според Федералната агенция за въздушен транспорт обемът на международните товари намаля с 8,7%, а вътрешните товари - с 14,2%. Реалният мащаб на спада обаче е много по-голям - най-големият дял от пазара за товарни превози се заема от Airbridgecargo, което представлява 58% от общия обем на транспортираните товари. В същото време фирмата извършва главно международен транзит и по-голямата част от товара си пристига в Русия само по време на междинно кацане. Подобна ситуация се наблюдава и в Aeroflot и в редица други компании. Транзитните пратки, които са показали растеж през тази година, се считат от статистическите органи за международни, но не са свързани с производство или цени.

Междувременно други проблеми се развиват в индустрията - международните санкции, повишаващите се цени на горивата и увеличаването на разходите за обслужване на самолетния флот също доведоха до увеличаване на разходите при намаляването на търсенето и след напускането на пазара за Transaero, много дестинации все още не са затворени от други превозвачи.,

Така днес намаляването на външнотърговските потоци оказва неблагоприятно влияние върху пазара на товари, а девалвацията на рублата и спадът в цените на петрола доведоха до увеличаване на разходите не само на отделни компании, но и на цялата индустрия. Днес се наблюдава спад в инвестициите и замразяване в строителството. В същото време държавата продължава да затяга винтовете и да увеличава данъците, без да оставя пазарните възможности за развитие.

Оценка на най-големите транспортни и логистични компании в Русия

Татяна Лопатина *, Ирина Перехнева **

** Главен редактор на списание Експерт Урал (Екатеринбург)

Нивото на разходите за логистика в производствения комплекс на Русия е един от най-високите в света. Нашите външни и вътрешни транспортни и логистични разходи възлизат на около 20% от БВП, докато в Китай и Европа - 7-8%, показва съвместно проучване на Търговско-промишлена палата на Руската федерация и BCG, проведено през 2014 г. Според Сергей Елисеев от Руската отворена академия на транспорта делът на транспортните разходи в крайната цена на железопътните стоки достигна 70%.

Руският бизнес е използван, за да следва принципа "да имаш свой собствен". Включително вагони, пристанища, автомобили. Тази особеност на бизнес културата е свързана с ниското доверие в бизнес средата. Поради това ние разработихме модел на вътрешна логистика, когато входящите и изходящите логистични потоци се предоставят от вътрешните отдели на предприятията (1PL - автономна логистика). Сериозни играчи, чиято дейност зависи от качеството на доставката и съхранението на стоките, първоначално бяха инвестирани в тази посока. Например, търговецът на дребно Magnit създаде автомобилен парк, чиито мощности са няколко пъти по-големи от тези на добре известни транспортни компании.

В същото време, световният опит показва: прехвърлянето на този тип услуги на професионални организации, които знаят как да доставят и съхраняват стоки по-добре, предоставя огромни възможности за оптимизация. Не случайно делът на аутсорсинга на транспортни и логистични услуги в Съединените щати е около 80%, в Европа - повече от 64%.

Някои компании започнаха да проучват възможностите за аутсорсинг на логистика с нас. В VimpelCom например се изчислява, че прехвърлянето на складове и превозването на стоки на външен изпълнител може да спести до 30% от общите разходи за логистика.

Железопътният транспорт е малко по-прост: този сегмент има висока степен на концентрация. Но пазарът на камиони е представен от армия от хиляди малки и средни компании, често без да разкрива информация за себе си и понякога дори без места. Липсата на информация за участниците в този пазар е особено остра.

Аналитичният център "Експерт" и медийното дружество "Експерт" решиха да проведат проучване на пазара на транспортни и логистични услуги и да формират първия рейтинг на най-големите транспортни и логистични компании в Русия.

Ние отиваме, летим, плаваме

Първо, нека разгледаме какво представлява ключов сегмент от сложната TLC - навло - в контекста на статистиката и как тя преживява икономически спад.

Според Росстат в края на 2015 г. около 303 500 организации са регистрирани в транспортния сектор на икономиката. Оборотът на организации по вид дейност "транспорт" през 2015 г. надхвърли 9 трилиона рубли.

По отношение на товарния трафик водещото място е заето от моторни превозни средства - около 79% от общата структура; второ място при железопътния транспорт - 19% (не вземаме предвид индустриалния железопътен и тръбопроводен транспорт), по-малко от 2% от всички товари са транспортирани по вътрешен воден транспорт, 0.3% по море, 0.02% по въздух.

Динамиката на товарния трафик през 2015 г. спрямо предходната година е следната. Транспортният автомобилен транспорт (-7%), железопътният транспорт (-1.1%), вътрешните водни пътища (-0.8%) паднаха най-силно в реално изражение. В сектора на въздушния товар се наблюдава леко съживяване, нараства с 2,4%; статистическите данни отчитат и увеличение от 15% в морския сектор. Те показват и максималното увеличение на оборота на товарния транспорт (24%), а товаренето на железопътния транспорт показва микроскопско увеличение от 0,2%, а товаренето на автомобилния транспорт намалява с 5,9%.

Според Министерството на транспорта намаляването на обема на автомобилния транспорт се дължи на намаляването на производството в строителния сектор (93% до 2014 г.), външната търговия (износ - 68.2%, вносът - 63%), както и свиването на потребителското търсене и търговския оборот (90%). % до 2014 г.).

Малък дял от въздушния транспорт в общата структура на товарния транспорт се обяснява с факта, че основата за превоза на товарния въздушен транспорт по принцип се състои от високорискови товари, товари за експресна доставка. Също така има тенденция към превоз на стоки не от специализирани товарни самолети, а от товарните отделения на пътнически самолети.

В края на 2015 г., според данните на Росавиация, 35 руски товарни авиокомпании са превозили 1052,6 хил. Тона товари. Сред лидерите по отношение на товарния транспорт са AirBridgeCargo, Aeroflot - руски авиолинии, Transaero, Sibir, Volga-Dnepr. Същите компании формират топ 5 по отношение на оборота. Темповете на растеж на товарния транспорт са до известна степен изкривени, тъй като AirBridgeCargo осъществява главно международния транзит и повечето от товарите му пристигат в Русия само по време на междинно кацане.

През 2015 г. динамиката на транспортирането на стоки и товарния оборот на морския транспорт беше значително повлияна от нарастването на транспортните услуги в Кримската федерална област и от трафика през пристанищата и точките във водната зона на Северно море, както и от промените в търсенето на товарни транспортни услуги на световния пазар на товари. При навигацията през 2015 г. по Северно море са транспортирани 5431.7 хил. Тона (136.4% в сравнение с 2014 г.).

През 2015 г. обемът на претоварване на товари в морските пристанища на Русия се е увеличил с 5.7% в сравнение с 2014 г. и възлиза на 676.7 млн. Тона (включително пристанищата на Крим), включително сух товар - 312.2 млн. Тона (105.3 % до 2014 г.), течни товари - 364.5 млн. тона (106.0% до 2014 г.). През 2015 г. в речните пристанища са били транспортирани 143,6 милиона тона товари (93,2% до 2014 г.). Увеличаването на обемните показатели е резултат от развитието на пристанищата чрез изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения, както и чрез интензифициране на дейностите по натоварване.

Днес шофьорите на камиони губят своя пазарен дял, докато морските и железопътните сегменти растат. Това се дължи на факта, че както физически, така и вносът и износът на повечето потребителски стоки са намалели значително, а именно, те са били транспортирани по шосе. Вносът на храни, машини, битови химикали намалява няколко пъти. В същото време, поради ниския обменен курс на рублата, Русия увеличи износа за много стоки - нефт, газ, зърно, метали, които се експедират в чужбина по море и други транспортни средства. Санкциите и хранителното ембарго също изиграха роля: търговията с Европа намаля, но делът на страните от Азиатско-тихоокеанския регион се увеличи, а от логистична гледна точка търговията с тях използва и други методи за доставка на товари.

Подобни структурни моменти, когато част от товарния трафик се движи от един вид транспорт до друг, явление обикновено е нормално. Транспортните работници обаче коментират тези промени с пристрастност и ревност: "Ние се чувстваме неравностойна конкуренция от автомобилните транспортни компании, които имат способността да се зареждат за транспортиране в определени райони, без да поемат значителни разходи за поддръжка и ремонт на пътища, както и да надвишават стандартите за допустимата максимална брутна маса и натоварването на осите на колата "- така представителят на Териториален център на Свердловск за транспортните услуги на компанията на" Руски железници "АД отговори на въпроса за конкуренцията.

Лидерите очакваха и неочаквано

Сега нека видим какъв е сегментът на транспорта и логистиката в контекста на участниците на пазара.

Точно половината от общия брой участници в рейтинга на най-големите TLC са частна собственост, други 16% принадлежат на чуждестранни юридически лица, а 11% са смесени руски имоти с федерален дял. Останалите форми на собственост са представени по-малко от 10% от участниците.

Общите приходи на компаниите, участващи в класацията в края на 2014 г., възлизат на около 2,475.3 милиарда рубли, което е с 4,7% по-висока от общите приходи за тези дружества за 2013 г. Общите приходи за този списък на дружествата през 2015 г. са се увеличили с 12% в сравнение с 2014 г. (без данни за осем компании). Приходите от транспортни и логистични услуги на компании, включени в рейтинговата таблица в края на 2014 г., възлизат на 75% от общите приходи.

Очаква се рейтингът на транспортните компании да се ръководи от руските железници, приходите от транспортни и логистични дейности са 1215 милиарда рубли, 91% от приходите от транспортни и логистични услуги се генерират от товарния и пощенския трафик, а останалите 9% са превозните средства и инфраструктурата под наем. В допълнение, холдингът на руските железници е представен от Федералната компания за карго (шесто място в рейтинга), TransContainer (седмо място), логистиката на руските железници (12-то място), Reitransavto (25 място), Refservice (41-во място).

Второто място в класацията беше взето от UCL-Holding, която представи консолидирани данни, включващи такива големи компании като Морското пристанище в Санкт Петербург, Контейнеровия терминал Санкт Петербург, Универсалния товарен комплекс, Търговския морски пристанище Tuapse, корабната компания Volga Shipping Company, V. Е. Танкер "," Водоход ", Северозападна корабна компания," Товар едно ". В UCL-Холдинг 88% от приходите от транспортни и логистични услуги се генерират чрез товари, 7% от дейностите по товарене и разтоварване, 4% от спедиторските и логистични услуги.

Първите три са затворени от Globaltrans, която включва Ню Транспортна компания, GTI Management, Baltransservice и Ural Car Repair Company. 94,8% от постъпленията от TLU Globaltrans представляват транспортни дейности, 0,5% за спедиторски и логистични услуги, 4,7% за доходи от предоставяне на автомобили под наем.

Федералното държавно предприятие "Руската поща" е на четвърто място в рейтинговата таблица с общ приход от предоставянето на транспортни и логистични услуги от около 63 милиарда рубли. В допълнение към товара и пощата (45% от общата структура на приходите), компанията предоставя и финансови услуги, продажби на дребно и абонаменти.

Петата позиция бе заета от Волжко-Днепърската група от компании, която включва Волга-Днепър, AirBridgeCargo, Atran. 99% от приходите на групата през 2014 г. са генерирани чрез превоз на товари и поща.

Делът на приходите от транспортни и логистични дейности в общите приходи на 30 компании в рейтинга е в диапазона от 95 до 100% включително, други 11 компании са в диапазона 80-94%. Минималният дял на приходите от ДЗП в общите приходи е в групата "Аерофлот" (само 3%), чиято основна база е пътническият транспорт. Според годишния отчет на "Аерофлот" те съставляват 80% от общата структура на приходите.

Заедно Групата Волга-Днепър и Аерофлот през 2015 г. осигуряват 74% от обема на въздушния превоз и 86% от оборота на въздушните товари.

Транспортни "газели"

По време на проучването поставихме друг въпрос: има ли компании, които могат да растат дори при кризисни условия? От 41-те компании в класацията, за които са налични данни за 2015 г., 28 показват положителни темпове на растеж на общите приходи през 2015 г. в сравнение с 2014 г. (при стойности на показателите от 1.4 до 146%).

Естествено, беше интересно да видим какво е причинило растежа. И не сме намерили определена рецепта. Изпълняват се няколко фактора: външната конюнктура, правителствените поръчки и интелигентните стратегии, свързани с повишено внимание към качеството на услугите, иновативните продукти.

Лидерът на подкатегорията бе корабостроителницата Novorossiysk, която показа 112% ръст. Основата на дейността му е претоварването на черни метали и скрап за износ.

На второ място е НПК ОВК. Темпът на прираст на приходите от ТЛУ е свързан с работата на железопътния оператор на ВОО (Vostok 1520), който работи както на вътрешните (32%), така и на експортните (66%) направления, като основен дял в транспортната структура са въглищата (56% ), строителни материали (12%), химикали и сода (11%). Товарният оборот на автомобила е 10,58 хиляди тонкилометри на ден (това е повече от два пъти средната за пазара). Vostok 1520 работи с иновативни вагони, произведени от UPC UPC. Според производителя използването на такива автомобили намалява таксата за товар на тон товар с 10-15%, специалната тарифна система за празен пробег създава икономии до 30%, намалява разходите за жизнения цикъл с 50%.

Донречфлот затваря първите три със 73% увеличение на приходите от ДЗП, което е почти два пъти по-висок от общия приход на компанията през 2015 г. Същевременно обемът на речните пратки на Донрехфлот АД се е увеличил с 33% - до 1,150 млн. Тона товари.

Малко по-малко увеличение - 73% - показва Novorossiysk търговско море пристанище (NCSP). Веднага три компании, представляващи групата NCSP, бяха включени в списъка на най-динамичните компании за транспортни и логистични услуги (Novorossiysk Ship Repair Station OJSC, Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC, Novoroslesexport JSC). И трите са пристанищни оператори. Отслабването на рублата увеличи привлекателността на руските суровини на световния пазар, което допринесе за ръста на товаро-разтоварните операции в руските пристанища. "Групата NCSP спечели максимална полза от преобладаващите пазарни условия, увеличавайки обема на претоварване на нефтопродукти с 14,7%, въглища с 33,3%, и железни руди с 29,4%", казва Султан Батов, генерален директор на NCSP.

Може би групата е успяла да увеличи приходите си чрез увеличаване на тарифите за обработка на товари. През 2015 г. бяха въведени тарифи за претоварване на въглища и сяра и отчасти за претоварване на контейнери.

Нарастването на пристанището в Мурманск може да се обясни с външни фактори - увеличаване на общия износ от Руската федерация, увеличаване на трафика за ново строителство по северния морски път, разработване на минерални находища в Северна и Арктическия шелф и изграждането на пристанище Сабета на Ямал.

През 2015 г. приходите от продажбата на PJSC Sovfrakht са се увеличили с 47,9% в сравнение с 2014 г., включително и поради изпълнението на държавни договори за бункероване на горива и доставка на храни за Министерството на отбраната на Руската федерация, транспортиране в Арктика по договор с LLC "Zapsibgasprom-газификация."

През 2015 г. RZD Logistics връща около 1,7 милиона тона товари на железопътната линия, които преди това са били транспортирани по шосе. Става дума за сложните оферти на логистиците на компанията като част от логистичните аутсорсинг услуги при транспортирането на минни товари от мястото на производство до мястото на преработка, каза Дмитрий Бибиков, заместник-директор на клона в Санкт Петербург. Например, договорите за транспортиране на меден концентрат, принадлежащи на ZAO Mikheevsky GOK, на разстояние от 433 км, които започнаха да се транспортират от село Варна до железопътната гара Тамерлан, доведоха до увеличаване на натоварването с 30 хил. Тона на месец. И транспортирането на варовик от находището "Ириклински" до адреса на циментовия завод "Новотрожиц" на разстояние 110 километра донесе на железниците около 110 хиляди тона на месец.

Развитието на компанията "Управление на технологичния транспорт" може да бъде свързано с увеличаване на производствената програма на своите клиенти.

Приходите на SPSR Express в края на 2015 г. се увеличиха поради увеличаване на броя на пратките с повече от 20% в сравнение с 2014 г. Според генералния директор на SPSR Express Владимир Солодкин, растежът на пазара на електронна търговия се превърна в много забележим феномен: "Офлайн търговците на дребно преминават към онлайн, Интернет прониква в регионалната част на страната - всичко това води до ръст на сегмента дори при съществуващите икономически условия. През първото тримесечие на 2016 г. се наблюдава увеличение на ръста на пазара на електронна търговия с до 20% в броя поръчки (в сравнение със същия период на миналата година). Това предполага, че темпът на растеж на експресния логистичен пазар също ще се увеличи, макар и да не е пряко пропорционален на броя на поръчките. "

Нашият отговор на кризата

Топ 10 е жива свидетелство за факта, че е възможно да се развие в криза, макар че е важно не всички изброени истории за растеж да се обяснят единствено с колебанията на пазара.

Потребностите на икономическите агенти за транспортни и логистични услуги се променят доста бързо и участниците на пазара на ТЛК очевидно са се научили как да управляват тези процеси. Елена Печеникова, директор "Развитие" на Itella, изброява нови видове услуги, които станаха широко разпространени по време на рецесията и позволиха на клиентите да намалят разходите: "Кръстосаните центрове, които са специализирани складови помещения, оборудвани със специализирани рампи, започват да печелят популярност. превозни средства в момент, който позволява обработка на товарооборудване денонощно и значително увеличава общия брой пратки. В допълнение, центровете за кръстосано свързване позволяват на клиентите ни да намалят общите разходи за логистика, като минимизират съхранението. "

Генералният директор на "Желю-рекспедиция" Евгения Назарова отбелязва увеличаване на търсенето на такъв метод за групово доставка на товари като "преминаващ товар": "Ако по-рано спедиторските фирми са се занимавали изключително с търсенето и предоставянето на пълни направления в посоката в правилната посока, сега има поръчки за намиране на минаваща кола за частично презареждане. Всичко това принуждава участниците на пазара да преразгледат стратегиите за управление. Най-ефективната стратегия е да разнообразят услугите и да увеличат обхвата на покритие. "

"Конкуренцията се засилва. Остава да разчитаме на висока добавена стойност в договорите за логистика, на високо качество на управлението на разходите ", споделя Семьон Петушин, главен финансов директор на групата от компании.

"В дългосрочен план ще има шанс за транспорт и логистични компании със силни бизнес процеси, мощна ИТ поддръжка, които имат стратегия за работа с ресурси и редовно управление на качеството на продуктите и услугите", казва Дмитрий Никитин, генерален директор на Eurosib CJSC ".

Андрей Майоров, генерален директор на DPD в Русия, отбелязва резерви за повишаване на ефективността в своя сегмент: "Конкуренцията на пазара за експресни доставки продължава да нараства, доходността на бизнеса се намалява до голяма степен и пазарните участници са принудени да работят ефективно за подобряване на качеството на съществуващите услуги услуги. Най-активно развиващият се сегмент на логистичния пазар миналата година беше сегментът B2C, по-специално в областта на трансграничния транспорт. Според различни оценки ръстът на трансграничните доставки на онлайн поръчки през 2015 г. възлиза на около 75%. Електронната търговия е основният двигател на растежа на пазара повече от година, а много доставки се пренасочват към трансграничния транспорт, по-специално от Китай. "

Има някой, на когото да разчита

Според нас естественият ход на събитията ще накара бизнеса да повиши ефективността на логистичните единици. И транспортните и логистичните компании трябва да са готови да изградят аутсорсинг логистични процеси в съответствие със световните стандарти. Това ще изисква не само хармонизиране на съотношението цена-качество, но и извършването на огромна работа, свързана с външни обстоятелства, засягащи ключовия показател - цената на услугата. Ние изброяваме някои от тях.

Според индекса за ефективност на логистиката (LPI), изчислен от Световната банка, Русия е на 90-о място (сред 160 страни). В същото време дейността на руските митници по петточковата скала се оценява на 2,69 пункта, развитието на инфраструктурата - на 2,20 пункта, така че има какво да се мисли.

Струва ни се, че трябва да започнем с създаването на информационни ресурси, в които транспортните и логистичните компании ще публикуват информация за тяхната специализация, тарифи, представителства в регионите и т.н. Най-малкото подобно действие би спомогнало за повишаване на доверието в TLC, освен това отворените данни помагат да се развият конкурентни области и да се разпространят най-добрите практики. Ако дадена компания види, че конкурент може да осигури транспорт по определен маршрут на по-ниска цена, това ще бъде допълнителен стимул за оптимизиране на нейните операции.

Методология на изследванията

Традиционният подход - класирането на компаниите по общите приходи - не се отнася за транспортната и логистичната индустрия, тъй като участниците в изследването, заедно с транспортните услуги, също произтичат от други дейности - от свързаните с тях индустрии, търговията и др.

Втората трудност е, че участниците на пазара са много разнообразни и изключително трудно да ги превърнат в "общ знаменател". Ако сравните много сходни компании (например оператори на подвижния състав), рейтингът е много тесен; и дали да се въведат минимални ограничения от гледна точка на отрасъла, тя е малко сравнима.

Третият проблем е липсата на такава концепция като транспорт и логистика и просто логистични компании в руското законодателство. Дори и в експертната среда няма общо разбиране за това, какво се счита за транспорт и логистика, отколкото тези компании се различават от товарната спедиция. При адаптирането на чужд подход при разпределението на 1PL, 2PL, 3PL и други PL и не говорим. Някои експерти определиха "пост на Русия" като "най-готиния" логистичен оператор в страната, тъй като за да изпратим писмо или пакет до всеки ъгъл не само на Русия, но и на света, достатъчно е да дойдем до най-близката пощенска служба (има около 42 хиляди от тях). в страната), а останалата част е задачата на руската поща. Същото може да се каже и за руските железници, които управляват железопътната инфраструктура, притежават подвижен състав чрез дъщерни дружества и филиали, осигуряват основни транспортни услуги, 3PL услуги чрез дъщерни дружества и филиали (например руска железопътна логистика или трансконтер).

Вторият подход към дефиницията на 3PL е в сложната природа на услугите - това включва не само услуги за спедиция или съхранение, но и техните сложни.

Четвъртият основен проблем беше разбивката на приходите от транспортни и логистични дейности по вид. Не съществува универсална класификация, основно защото тя е различна за компании от различни сегменти: ако за пристанищните оператори основното е приходите от товарене и разтоварване, за операторите на складове това е от складиране и складиране, за превозвачи от транспорт и спедиция не всички компании ги споделят по някакъв универсален начин).

Имахме известен дисонанс, когато започнахме да изучаваме разбивката на приходите от транспортни и логистични дейности на неотдавна установени оператори на подвижния състав, които са превозвачи на товарни автомобили, защото всъщност те не само под наем подвижен състав, но и транспорт. Компаниите, представляващи един и същ сегмент и извършващи подобни дейности, бяха разделени на три групи.

Първото вярва, че те получават основния доход от вътрешен и международен транспорт на стоки и поща.

Вторият отбеляза, че получават основен приход от предоставяне на спедиторски и логистични услуги (организиране на превоза на стоки, посреднически дейности), тъй като в страната има само един превозвач, руските железници, така че те не могат да записват тези приходи в "транспорта".

Други все пак приписват приходите в раздел "Приходи от предоставяне на превозни средства и инфраструктура под наем", което по принцип е истина.

Такива правни конфликти създават проблеми не само за изследователите, но и за потребителите на услуги: неясността на правния статут на фирмите, предоставящи тези услуги, размива отговорността, стимули за подобряване на качеството. В резултат на това, заедно с участниците в изследването, формирахме следните принципи.

Целта на изследването са компании в сектора на транспорта и логистиката, които предоставят услуги на организации и физически лица от трети страни.

Извън проучването са:

- вътрешни логистични процеси, дейности за промишлен транспорт;

- компании, които извършват превоз по тръбопроводен тип транспорт; дружества, ангажирани изключително в транспортирането и / или съхранението на нефт, петролни продукти, втечнен газ; свързани структури на нефтени и газови стопанства;

- дейностите на компаниите за пътнически транспорт.

- приходите на дружеството не бяха изчистени от посреднически услуги поради липсата на тази информация за всички дружества;

- компаниите, които не са предоставили разбивка на приходите и не са публикували съответното декодиране в отворени източници, не са участвали в рейтинга (дори ако основният им OKVED напълно съответства на атрибута на индустрията);

- дружествата, принадлежащи към групи и холдинги, не заемат отделна позиция в рейтинга, в случай че организацията-майка предоставя консолидирани данни;

- компании, чиито общи приходи са по-малко от 1 милиард рубли за 2014 г., не са участвали в рейтинга.

Информационната база на изследването се състои от данни от анкетно проучване, данни от официални уебсайтове на фирми, данни от системата SPARK-Interfax, сайтове за разкриване на информация.

Класирането на фирмите въз основа на данните за 2014 г. се дължи на липсата на данни за обществено достояние за периода 2015 г. през периода на проучването.

Общ преглед на пазара: камиони

Този пазарен анализ се основава на информация от независима индустрия и новинарски източници, както и на базата на официални данни на Федералната служба за държавна статистика. Тълкуването на показателите се основава и на данни, налични в открити източници. Анализът включва представителни области и показатели, които предоставят най-изчерпателния преглед на въпросния пазар. Анализът се провежда в цялата Руска федерация, както и от федералните области; Кримската федерална област не е включена в някои прегледи поради липсата на статистически данни.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Превозът на товари по шосе днес в Русия представлява около 7% от общия обем, което се дължи на големите разстояния между населените места и ниското качество на пътищата. Независимо от това, днес нито един отрасъл на националната икономика може да направи без автомобилен товарен транспорт. Това се дължи на факта, че с помощта на кола можете да постигнете по-голяма гъвкавост по отношение на времето за доставка и географията. Например, в рамките на града движението на стоки е възможно, в повечето случаи само чрез автомобилен транспорт. В случай на трафик на дълги разстояния AT ви позволява да доставяте стоките директно "на вратата" на клиента. С помощта на автомобилния транспорт можете да превозвате всякакъв вид товари - твърди, течни, насипни и др.

Като се има предвид, че основният клиент за превоз на товари е бизнеса (делът на физическите лица съставлява почти 5% от общия брой), състоянието на индустрията зависи пряко от стопанската дейност в страната и до известна степен е показател за състоянието на икономиката.

КОДОВЕ OKVED

Превозът на товари по шосе е от раздел OKVED 60.24 "Дейност на автомобилния товарен транспорт" и има следното разпределение:

- 60.24.1 - специализиран железопътен товарен транспорт (включително превоз на опасни товари);

- 60.24.2 - дейност на неспециализиран транспорт на моторни товари.

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

Общото състояние на индустрията през последните две години е било повлияно главно от налагането на санкции от страните от ЕС. В допълнение към спада в международния трафик, в индустрията също се наблюдава спад в търсенето от страна на основния клиент, икономиката на страната. Спадът в промишленото производство, намаляването на обема на търговията доведе до намаляване на товарния трафик. Според Международния съюз за автомобилен транспорт обемът му в Русия през първата половина на 2015 г. е намалял с около 40%, а балансът на печалбите и загубите е отрицателен. Освен това увеличаването на лихвените проценти по кредити и лизинг значително усложнява модернизацията на флота от товарни превозвачи. Характерен е ръстът на приходните сметки, особено за сделки, включващи посредници - например спедитори, действащи като организатор на транспорт. Всичко това води до намаляване на финансовата мощ на транспортните компании и увеличаване на риска от излизане на някои от тях от пазара.

Сериозен удар за стабилността на индустрията се дължи на въвеждането на системата "Платон", която предизвика широко разпространени протести от шофьорите на камиони в цялата страна. Това, както и другите фактори, споменати по-горе, не може да засегне тарифите на операторите. На свой ред увеличаването на транспортните разходи води до увеличаване на разходите за всички категории стоки - от строителни материали до храна.

Според експерти, отрицателното въздействие в следващите няколко години само ще се увеличи. Транспортните компании, обслужващи Урал и Западен Сибир, ще бъдат най-малко засегнати от него по няколко причини:

- висока концентрация на производство в региона, което означава - дори при спад - гарантиран трафик;

- наличието на големи износители в региона; износ за периода 2014-2015 г. леко се понижи;

- добро разположение на субектите от региона от гледна точка на прехвърлянето на товарните потоци.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ НА ФЕДЕРАЛНАТА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНАТА СТАТИСТИКА

Данните на Rosstat, които получава услугата, чрез събиране на официални данни от участниците на пазара, не могат да съвпадат с данните от аналитичните агенции, анализите на които се основават на проучвания и събирането на неофициални данни.

При анализиране на данните от Rosstat данните за първите три тримесечия на 2015 г. ще бъдат сравнени с данните за пълния период на 2014 г., освен ако не е посочено друго.

Фигура 1. Динамика на финансовите показатели на раздели 60.24.1 и 60.24.2 през 2011-2015 г. (І-ІІІ тримесечие), хил. Рубли.

Транспортна статистика

Основната задача на транспортната индустрия е да посрещне нуждите на населението в различните видове транспорт. Транспортната статистика позволява да се решат следните задачи - определяне на структурата и обема на транспорта, осигуряване на промишлеността със суровини и потребители с готови продукти. Анализът на данните е в основата на компетентните стратегически решения за укрепване на икономическите и културни връзки между регионите.

Методи на изследване

Статистиката за транспорта разгражда изследователските методи на три етапа:

  1. Определяне на първични данни чрез метода на масовото наблюдение.
  2. Обобщаване на събраните материали.
  3. Анализ на данните и формиране на заключения.

Статистиката за превозните средства разделя всички показатели на четири групи:

Транспорт в Русия

Статистиката на пазара на транспортни и логистични услуги през 2017 г. показва, че целият обем трафик се разпределя по видове транспорт:

Сравнение на количеството товари, превозвани по различни видове транспорт (в млн. Тона):

Транспортната статистика отделя отделно търговския трафик. Таблицата представя данни по видове транспорт:

При съставянето на рейтинга на превозвачите се прилагат различни критерии. Статистиката на транспортните компании разграничава пет основни организации:

  1. 1. Бизнес линии.
  2. 2. PEC.
  3. 3. Алсена.
  4. 4. Кит.
  5. 5. ZhelDorEkspeditsiya.

Според статистиката броят на транспортните компании в Русия е 1.5 пъти по-голям от броя на другите предприятия в сектора на услугите. Куриерските услуги стават все по-важни. Най-известната компания е CDEC. Работи в Москва, Санкт Петербург и други градове на страната.

Транспорт по основни видове транспорт

Според онлайн изданието "Информационен ресурс SPARK" в Руската федерация има около 20 хиляди компании в областта на автомобилния транспорт.

През годината са транспортирани 5,44 милиона тона различни товари по шосе. Търговският товарен оборот достигна 132.8 милиарда тона / км.

Железопътният транспорт през 2017 г. достигна 1,26 милиарда тона различни товари. Увеличението е 3,2%. Динамика на товарния трафик в руските железници (млн. Тона):

Статистиката на транспортните услуги на въздушните превозвачи отбеляза ръст на оборота от 15,7%. Таблицата показва структурата на транспорта (в милиони тонове):

В морските пристанища на страната обемът на обработката на товарите възлиза на 786.9 млн. Тона. Според транспортната статистика на Русия около 70% от обема на петрола, въглищата и петролните продукти. Годишна рентабилност на транспортните услуги и активи:

Видове транспортни услуги

Индикатори за движение на автомобила

Статистическите данни за движението на превозните средства ги вземат предвид при преминаване на митническата граница. Счетоводството се извършва отделно за всеки вид транспорт. Структура за внос / износ:

Вносът и износът се вземат под внимание при уреждането на стоките. Автомобилите, внесени от физически лица, не се броят. Статистиката за движението на превозни средства през границата използва следните източници на информация:

Международен транспорт през 2017 г. от страните от ЕС възлиза на 10,98 милиона тона товари. Увеличението е 15.9%. 9,98 милиона тона са били изнесени от Русия в ЕС. Растеж - 1%.

Статистиката за движението на превозните средства отчита рекорден брой стоки, транспортирани до двете страни (10 милиона тона) през железопътната граница, преминаваща през Гродеково - Суифен. Увеличението е в размер на 2.3 млн. Обемът на вноса е 224 хил. Тона (+ 31.1%). Износът възлиза на 9.8 милиона (+ 29%).

Транспортната статистика показва значително намаляване на броя на пратките между Русия и Украйна. Проблеми се наблюдават и в областта на транзитния трафик. Транспортните коридори на Беларус все повече се използват.

За транспортиране до спорните територии (Крим, Южна Осетия и Абхазия) най-добре е да се използват услугите на транспортни компании с опит в такива дейности. Например, YES-TRANS, Cubomer, Fortunalog.

Показатели на международния въздушен транспорт:

Статистиката за регистрацията на превозните средства отбелязва увеличение на вноса с 20% с 36%. В парично изражение броят достига 6 милиарда долара. Основното увеличение е от товари и специално оборудване. Броят на внесените автомобили е намалял с 7%. Транспортната статистика назовава основните доставчици - Холандия, Германия, Франция, Бразилия, Китай, САЩ и Република Беларус.

Пътна безопасност

Статистиката за регистрация на автомобили в КАТ показва двойно увеличение на паркинга в страната през последните десет години. През 2017 г. в руски градове пътували:

  • 46,8 милиона коли;
  • 6.4 милиона камиони;
  • 895,5 хил. Автобуси;
  • 2.3 милиона мотоциклети;
  • 3.2 милиона ремаркета.

Каква е статистиката за пътнотранспортните произшествия в Русия? През 2017 г. имаше 169,4 хиляди случая на сблъсък. Убили 19 000 души.

Статистиката за пътнотранспортните произшествия през 2017 г. регистрира 223 сблъсъци, които имат особено сериозни последици. Броят нараства с 15.5%. Те убиха 552 души, ранени 2.3 хиляди души.

През 2017 г. 143 000 пътни произшествия се дължат на вината на водачите. По вина на пешеходците - 20 000 злополуки. Статистиката за пътнотранспортни произшествия също се увеличава поради лошото качество на руските пътища. Имаше около 67 хиляди злополуки. Водачите са направили 15 000 нападения над гражданите при преминаване на пешеходци.

Какви са статистическите данни за нараняванията на децата в Руската федерация? Цифрите са три пъти повече от данните за ЕС. С участието на деца са настъпили 14,69 хиляди злополуки. Смъртта - 563 души. Ранени - 15.81 хил. Основните причини за инциденти с деца:

  • нарушения от страна на шофьорите - 15 хил. души;
  • нарушения от деца - 4,5 хил. души.

На първо място в броя на злополуките е Севастопол. Статистиката на транспорта регистрира 85 инцидента на 100 хиляди транспортни единици. Най-ниският процент в Москва е три инцидента.

Безопасност при други видове транспорт

Най-безопасният начин на транспорт е самолетът. Има обаче и бедствия. Статистиката за сигурността на транспорта посочва основните причини за аварии в авиацията:

  • грешки на екипажа;
  • механична повреда на въздухоплавателното средство;
  • атмосферни условия;
  • тероризма;
  • наземни грешки.

Статистиката на пътнотранспортните произшествия по железопътната мрежа определя основните причини за тяхното възникване:

  1. Дерайлиране на подвижния състав от релсите.
  2. Нарушаване на моторни превозни средства, пресичащи железопътни линии на пресичания на ниво.
  3. Грешки при работа с железниците.
  4. Пожар и експлозии на транспортирани стоки.
  5. Природни бедствия.

Статистиката за произшествия с кораби нарича основните причини за произшествия:

  1. Навигация (удари на земята, заземяване, прекъсвания в кабелите, тръбопроводи).
  2. Грешки при управлението на кораба (сблъсък, разрушаване при закрепване).
  3. Технически аварии (пожари, разрушаване на винтове, повреда на електроцентрали).

Данъчни промени

Данните за транспортните данъци ще се променят до известна степен. В края на 2017 г. бе приет Федерален закон № 335-FZ. Той премахна два умножителни фактора (1.3 и 1.5). Вместо това те въвеждат 1.1 за автомобили, които не са на повече от три години. Промените засягат данъчния дълг на физическите лица. Създадени на 1 януари 2015 г., дълговете за транспортни данъци се считат за лоши и се отписват.

Top