logo

Категория: Брандинг и маркетинг

Ние сме специализирани в дизайна на марката.

Пазарът на сладкарски изделия в Русия след 2013 г. претърпя големи промени. За да разберете перспективите за неговото развитие, нека да разгледаме факторите, които влияят върху избора на сладкиши и това, което руските сладкари предлагат на потребителите днес. Ще анализираме пазара на сладкарски изделия през последните 4 години и ще определим основните тенденции.

Сладкарски изделия са сладкиши, които имат висока хранителна стойност. Те са красиво декорирани, имат подчертан вкус. Съставът на тези продукти най-често включва; захар или неговите заместители, мазнини, брашно, стабилизатори, оцветители, нишесте, ядки, какао и други продукти.

Агенцията за маркови продукти KOLORO ще проектира или преосмисли опаковката!

Продуктите от сладкарството са разделени на 3 групи:

  • шоколад: шоколади, шоколади;
  • захар: бонбони, карамел, блатна мол, мармалад, блатна молва, карамел, драже;
  • брашно: бисквити, торти, торти, бисквити, вафли

Статистиката показва, че средностатистически граждани на Европа консумират 6 кг бонбони на година. Руснаците предпочитат сладките храни по-рядко. Според експертни оценки средно за периода 2014-2016 г. имаше 4,5 кг бонбони на руски гражданин. До 2014 г. тази цифра беше 5,1 кг.

Консумация на сладкарски изделия по категории през 2012-2016 г., кг / човек.

Анализът на пазара на сладкарски изделия в Русия показва, че спадът в търсенето се дължи на увеличение на цените. През 2015 г. цените на суровините се увеличават, а сладкарите повишават средната цена на дребно с:

  • 11% - захарни продукти;
  • 15% - брашни бонбони;
  • 26% - шоколадови продукти.

Производителите на сладкарски изделия в Русия в условията на криза промениха подхода към производството. За оптимизиране на разходите и поддържане на продажбите са предприети следните стъпки:

  • намаляване на теглото и размера на опаковките и сладкарски продукти;
  • новостта на сладкарски изделия се появи на пазара. Вместо стандартните шоколадови барове, те започнаха да произвеждат мини формати.
  • производителите на сладкарски изделия са по-склонни да поставят шоколадовите бонбони като подарък.

Анализът на пазара на сладкарски изделия през 2016 г. показа, че търсенето на шоколадови яйца с играчки постоянно нараства. Все повече компании усвояват този сегмент, а на рафтовете през 2016 г. се появяват нови сладкарски изделия. Прочетете повече за ситуацията на пазара на шоколадови продукти тук.

Как потребителят прави избор

Анализът на пазара на сладкарски изделия в Русия показва, че до 2015 г. този пазар е заел една от водещите позиции по отношение на темповете на растеж. Допълнителен спад в ръста на продажбите се дължи на по-ниската покупателна способност. Рублата падна, доходите намаляха. Първата статия за спестявания на хранителни продукти пада върху сладкарски изделия. Намаляването на търсенето се усеща по-силно от чуждестранните производители, тъй като цената на продуктите им се увеличава няколко пъти. Купувачите все още избират сладки, но, както показва анализът на руския пазар на сладкарски изделия, те обръщат повече внимание на цената. Разходите се превърнаха в ключов фактор при вземането на решения за покупка.

Въпреки кризисното време, родителите все още са готови да поглезят децата си, като купуват шоколадови продукти с играчка за тях. Най-често тези сладкиши се правят под формата на яйца, което е контейнер с малка играчка. Пазарът на шоколадови яйца с играчки показва увеличение от 8-10% до 2015 г. След 2015 темпът на растеж падна до 1.1%, а през 2016 г. той беше само 0.3%.

Повечето от населението предпочитат екопродуктите. Например, шоколад без консерванти и с ядки като пълнител. Руският пазар на сладкарски изделия отговаря на търсенето и регулира гамата от продукти.

Характеристики на пазара на сладкарски изделия в Русия

Руският пазар на сладкарски изделия се характеризира с редица характеристики:

  • кратък период на продажба на стоки;
  • сложна логистика поради дългите разстояния;
  • домашна традиция на печене;
  • голям избор от руски суровини;
  • висока конкуренция между производителите на сладкарски изделия в сегмента с ниски цени;
  • ниска конкуренция в сегмента на премиите;
  • Основните производители в сектора на брашното са малките предприятия.

Сладкарски бизнес в Русия

Според компанията "Нилсен Русия" през 2016 г. продажбите на пазара на сладкарски изделия са намалели с 2,4%. През 2015 г. спадът на пазара е само 0,1%. Рязкото намаление е свързано с поскъпването на шока, настъпило през 2015 г. Най-вероятно спадът продължи през 2016 г., но темпото му се забави. През 2016 г. цените са нараснали с 9,4% спрямо 18,4% през 2015 г.

Търсенето на шоколадови блюда и бисквити е намаляло значително - с 10.6% и 11%. Цените на шоколадовите пръчици се увеличиха поради нарастващите разходи за суровини. Претеглените "бисквитки" принадлежат към ниския ценови сегмент, но не са много популярни сред руснаците. Производителите запазват интереса си към своите продукти, носят нови сладкарски изделия на пазара, провеждат промоции в пунктовете за продажба. Това позволи да се увеличат продажбите на бисквити в опаковки с 0,8%, вафли - с 0,6%, блатна и моркова - с 1,7%.

Най-популярните категории през 2016 г. според Nielsen Russia са: бисквитките в пакет (22%), шоколадовите бонбони (16%), шоколадовите барове (10%).

Изследвания на пазара на сладкарски изделия

Производители на сладкарски изделия: лидери в индустрията

Оценка на най-известните компании, които се специализират в производството на сладкарски изделия в Русия, изглежда така:

  1. Червено октомври. Компанията произвежда над 300 имена на сладкиши;
  2. "Предницата на устата". Производителят доставя на пазара около 50 хил. Тона бонбони на година.
  3. "Babaev". Това заведение за сладкарство произвежда повече от 129 артикула.
  4. "Руски шоколад". Производителят продава своите продукти в Русия и в страните от близкото и далечното чужбина.
  5. "Ясная поляна". Заводът е включен в групата "Червения октомври".

Пазар на сладкарски изделия в Русия

В шоколад сегмента лидери производители на сладкарски изделия от Москва

Внос и износ на сладкарски изделия през 2017 година

Обемът на вноса на сладкарски изделия е намалял приблизително два пъти. Вносът на шоколадовия сегмент спадна с 27.6%.

Структурата на вноса на сладкарски изделия през периода 2014-2015 г.

Прегледът на пазара на сладкарски изделия показва, че обемът на износа е останал на нивото от предходните години. Печалбата в парично изражение обаче се понижи, което се дължи на отслабването на обменния курс на рублата. Експортът се влияе от покачващите се цени на основни суровини, като: захар, какао на зърна, добавки и други съставки. Нарастването на износа се наблюдава в сегмента на брашнените продукти. Той е нараснал с 11.2% до 9.9 хил. Тона физически и с 4.1% в парично изражение. Шоколадовите продукти показват увеличение от 14,1% до 8,1 хил. Тона и 6,5% в парично изражение. Основният пазар за износ на руски сладкарски изделия е Китай.

Агенцията за маркови продукти KOLORO ще разработи ефективна маркетингова стратегия за сладкарски изделия в Русия.

Динамика на вноса на сладкарски изделия през 2014-2015 г.

Нови тенденции в сладкарската промишленост:

Премиумният сегмент на пазара на сладкарски изделия показва стабилно представяне. Новостите на пазара на сладкарски изделия се дължат на опитите на производителите ясно да сегментират целевата аудитория и да запазят вниманието си върху продуктите си. През последните години се появиха нови продукти на пазара.

  • шоколад с необичаен вкус. Популярността на този тип шоколад дойде в Русия от Европа. На рафтовете в супермаркетите можете да намерите шоколадови барове с липа, черен пипер, сол и други необичайни вкусове на потребителите.
  • горчив шоколад. Нараства търсенето на естествен горчив шоколад с висок процент какаови зърна. Повишен интерес, причинен от бума в здравословен начин на живот. Производителите подчертават, че тъмният шоколад има високи антиоксидантни свойства и е в състояние да удължи живота на клетките на тялото.
  • сладкарски изделия за възрастни хора. Производителите идентифицират тясна целева аудитория, която предлага продукти със специален състав.

Проектиране на опаковки за сладкарски изделия

Захарните опаковки могат да привлекат вниманието на купувачите и да насърчават спонтанните покупки. Производителите се опитват да намерят своята разпознаваема характеристика в дизайна на опаковките. Така че, заводът "Червения октомври" използва заглушени цветове, червеното лого е непроменено.

Маркирани и разпознаваеми продукти - марката "Alenka" с познато момиче на опаковката. Производителят играе на носталгията на по-старото поколение.

Почти всички производители на опаковки за бонбони използват целофанови опаковки, което позволява да се намалят производствените разходи за потребителите.

Често производителите използват прозрачни опаковки, за да показват стоките на купувача в реалната му форма, а не на снимката.

Прочетете повече за тенденциите в опаковането на сладкарски изделия в нашия материал.

Прогноза за развитието на пазара на сладкарски изделия в Русия през 2018 г.

Очаква се, че на пазара на сладкарски изделия в Русия 2017, въпреки спада в продажбите, ще се покачи растеж. Това се дължи на увеличение на износа. Въпреки това, според прогнозата на Центъра за проучване на пазара на сладкарски изделия, възможно е да се понижи търсенето на такива продукти като: моркови, бисквити и бонбони. Днес търсенето на шоколадовия сегмент продължава да пада, но скоро се очаква увеличаване на потребителския интерес към продукти от тази категория.

Възможно е да се увеличи сегментът на шоколада на ниво от 1% годишно до 2020 г. поради подобряването на икономиката като цяло. Няма остри скокове в цените на продуктите. Производителите намират нови начини за привличане на клиенти: те разработват оптимална ценова политика, въвеждат нови продукти на пазара и ги поставят в оригинални опаковки. Това са добрата новина за пазара на сладкиши.

Агенцията за маркови продукти на KOLORO ще разработи уникален дизайн или преработка на опаковки. Ние знаем как да привличаме вниманието на потребителите към вашите продукти.

Бизнесът вече не е торта. Конкурс за пазар на сладкиши

Конкурс за пуф

В Русия производството на сладкарски изделия се концентрира, според експерти, в три града - Краснодар, Нижни Новгород и Челябинск. Тоест, столицата на южната част на Урал е един от основните производители и доставчици на брашнени бонбони. Местоположението на южната уралска метрополия благоприятства развитието на тази индустрия - така нареченият копринен път минава през нашия град, съседен на Казахстан и е сравнително близо до Китай, минавайки през основните потоци суровини. В резултат на това Челябинск, чиито производители на захарни брашна, струва по-малко от предприятията от други региони, захранва сладкарски изделия не само със собствения си регион, а в случая с основните играчи - цялата Русия и дори някои чужди страни.

Освен това е трудно да се каже колко предприятия представляват директно сладкарската промишленост в Челябинск. Електронната справочна книга "2GIS" в категория "сладкарски изделия" дава повече от двеста организации, но повечето от тях са в сладкарски цехове, кафенета, разпръснати магазини и няма толкова много търговски и производствени компании. Сред основните играчи са предприятията, които се специализират в производството и популяризирането с помощта на дилъри или техните отделения за търговия на едро и дребно на различни сладки от различни категории. Например, ако говорим за брашно-сметанови продукти, то това е първият завод за печене, който произвежда торти "Равела", фабрика за бисквитени продукти "Фантел" (продукти под едно и също наименование TM, Khlebprom LLC), звездата на Северната торта и др. Има магазини, които работят с по-малки обеми - например частни семинари за правене на торти по поръчка. Сред местните производители, работещи в други сладкарски ниши за брашно, като "Уралски сладкарници", ПТК "Колос", "Сладки конди" са най-известни... Всеки сегмент има собствена конкурентна борба и играчите не трябва да се конкурират само с местни производители, но и с федерални и дори чуждестранни компании.

"Основните играчи на руския пазар на сладкарски изделия са чуждестранни собственици", казва Марк Гро, председател на борда на директорите на Ural Confectioners Group of Companies, към Южната Урал Панорама. - Например Alpen Gold, която преди това е специализирана само в шоколад, е влязла в категорията на брашно сладкарница. Но трябва да отдадем почит на властите - те помагат на местните компании да получат подкрепа на вътрешния пазар. И мрежите стават по-лоялни към местните производители. Независимо от това, в тази индустрия има много висока конкуренция. Русия е вторият в света след Съединените щати по отношение на продукцията на сладкарския готвач, което означава, че обемите са огромни.

В продуцентската и търговската компания "Колос", коментирайки ситуацията на пазара, бяхме уверени, че индустрията се развива без никакви специални скокове, производителите работят както преди. Имаше леко преливане със скъпи продукти за продукти от икономична класа, но това не се отрази основно на бизнеса на производителите. И в самата индустрия нямаше големи промени. Тъй като за новите компании, които нямат марж на безопасност, е трудно да навлязат на пазара и още повече остават на него, старите хора са предимно в този бизнес.

Разпределение на ниша

Предприятията в Челябинск, които произвеждат и продават сладкарски продукти, работят или в една, или в няколко "сладки" ниши. Ако "Първа фурна" (TM Ravela), "Khlebprom" (TM Fantel), "Звезди на север" се специализират в сладкиши, сладкиши и други кремообразни сладкиши, тогава "Уралски сладкари" произвеждат дълги, овесени ядки, продукти, мармалад и сладкиши. Производственият капацитет на компанията е 2000 тона на месец.

Заводът за сладкарски изделия Колос (познат на потребителя от марката Ruslada) също произвежда всичко малко по малко или по-скоро в големи количества: широка гама брашна (масло, бисквити, сладкиши) и захарни изделия (карамел, Bean). Както обаче ни казаха в това предприятие, структурата на асортимента се променя поради промени в каналите за продажба. "Развитието на мрежовата търговия създава търсене на продукти с по-дълъг срок на годност", обясни компанията. Сега Колос произвежда и продава повече от 1000 тона сладкарски изделия всеки месец, но плановете включват допълнително увеличение на обемите на продажбите в резултат на развитието на дистрибуцията.

Многостранно внедряване

Търговските канали на участниците в сладкарската промишленост в Челябинск използват различни, които са пряко свързани с географията на доставките. По този начин една трета от обема на продажбите на продуктите на Ural Confectioners се изнасят в страните от ОНД, Монголия, Германия и САЩ, други 30% продават на дребно в южната част на Урал, а останалите продажби в районите на Русия. Компанията работи в тясно сътрудничество с мрежите, но в последно време продажбите на дребно намаляват, делът на пакетираните продукти се увеличава. Независимо от това, компанията има собствена търговска мрежа, състояща се от 11 точки (6 в Челябинск и 5 в региона) и планира да се разшири до 20 точки. "Има такава тенденция - производителите на различни продукти да обединяват и да отварят отдели в магазините заедно", казва Марк Гро. - Ще вървим и по този начин. Продукти PTK "Kolos" се продава главно чрез търговия на едро. Въпреки това, тъй като Анна Никоненко, директор на PTK Kolos LLC, информира нашата публикация, днес сътрудничеството с мрежите е един от приоритетите на предприятието. "В допълнение, в близко бъдеще, развитието на нашата собствена търговия на дребно, което ще намали логистичната верига между нас и купувача и следователно ще намали крайните цени за нашите продукти", добавя нашият събеседник. Производителите на брашно и сметана от Южна Урал не изостават, работейки не само с пазара на Южна Урал. За съжаление не успяхме да общуваме с най-изявените представители на този сегмент - компаниите, произвеждащи продукти под търговските марки Mirel (OJSC "Hlebprom"), Fantel (LLC "Hlebprom"), "Равела" че географията на доставките на тези играчи в Челябинск не е ограничена. Ако говорим за местния пазар, съдейки по представителството на тези марки в търговията на дребно, "местен" дял на тези предприятия в тяхната ниша е доста голям. Разширява пътищата и географията на фабриката за консумативи и захарни изделия "Звезди на север", специализирана в производството и продажбата на брашно за сладкиши със сладолед (торти, ролки, кифли, торта). Основният дял (60%) от продадените обеми, които компанията обаче отказва да назове, идва от търговия на едро - фабриката си сътрудничи с 20 търговци на едро на Уралския федерален окръг. Други 30% от продуктите се продават чрез магазините на South Ural: клиентската база на компанията сега включва 200 магазина в Челябинск и в региона, като към тях се добавят и търговска мрежа с марката (около 15 търговски обекта). И накрая, останалите 10% от общия обем се продават чрез разпространение в Казахстан, регион Свердловск и автономна окръг Ханти-Манси.

Невдигащи се суровини

"До средата на 2014 г. ситуацията на пазара се развиваше безопасно - имаше около 150 предприятия, работещи в различни сфери на производство и продажба на сладкарски изделия", казва Олег Мюшко, генерален директор на фабриката за сладкарски изделия "Звезди на север", "Yuzhnouralskaya Panorama". - Въпреки това, след въвеждането на санкциите, влошаването на икономическата ситуация и вследствие на спада в покупателната способност, положението в промишлеността започна да се влошава. Всички ние оцеляхме през лятото по някакъв начин, през есента дори започнахме да печелим малко пари. Но през декември продавачите на суровини са увеличили цените на своите продукти с 50-90%. Ако преди една година една торбичка захар (50 кг) струва 1450 рубли, а след това през януари 2015 г. цената е скочила до 2500 рубли. Но захарта ни отнема 30% от заложената маса на производството, освен това се използва при производството на конфитюри, кондензирано мляко, крем за кремове, т.е. е стратегически продукт. И брашното и яйцето изскочиха. Освен това нямаше глобални предпоставки за това. Всичко това ми напомни за изкуствената гладна стачка от 1933 г. - тогава складовете бяха пълни с храна и хората умираха от глад. В същото време спекулантите дъвчеха. Преди ценовите скокове продажната цена на продуктите на звездите на север беше, според главата му, 106-110 рубли на 1 килограм, от които около 40 рубли са средните разходи за суровини. По-малко разходи за суровини, както и разходи за заплати, данъци, комунални услуги, маржът остава малък. След като разходите за суровини се удвоиха и други разходи се увеличиха, много сладкарски фирми според нашия експерт работеха от средата на декември до края на февруари на загуба. "Предприятието не може да бъде спряно, защото в крайна сметка няма просто да загубите служителите си, но и да дадете на пазара производители от други области", продължава нашият събеседник. - Онези, които са имали нормални отношения с доставчици (те са се отпуснали един на друг), и всичко е прецизирано с търговията на дребно (имаше добър оборот), те оцеляха. И тези, които не са имали всичко това, са изчезнали. " През март 2015 г. цените започнаха повече или по-малко да се стабилизират, но в средата на лятото суровините започнаха да се покачват отново. Ако на 1 юли цената на чанта захар беше, според нашия събеседник, 1950 рубли, тогава цената на 1 август беше 2420 рубли. След като производителите на захар започнаха да повишават цените и доставчиците на брашно и яйца. Според нашия събеседник, дори призивът към антимонополни мениджъри не помогна - те отбелязват растеж само в рамките на 13%. "В началото на юли ние и другите сладкари организирахме среща в FAS, обсъдихме нашите проблеми", казва Олег Муншко. - Освен това изпратих писмо до президента Владимир Путин. Но засега няма промяна. "

И на потребителя твърд

Трудната ситуация при ценообразуването се потвърждава от други участници в пазара на сладкарски изделия, говорейки за принудително увеличение на цената на крайния продукт. "Цените на суровините се променят почти всеки ден", казва Анна Никоненко. - Производителите имат трудно време в буквалния смисъл на думата - захар, в сравнение с юли 2014 г., е нараснал в цената с 50%. Същото се случва и с много други съставки, без които сладкарската промишленост просто не може да съществува - пектин, аромати, опаковъчни материали. Нарастването на цените на суровините се отразява в крайната цена на продукта, а нашият купувач е първият, който страда. " Въпреки това, работейки със мрежите, сладкарите не могат да си позволят да повишават цените на продуктите веднага след "производството на суровини": тъй като мрежите съгласуват промените на ценовите тагове за един месец или дори две предприятия трябва да работят през цялото това време с минимална печалба или дори напълно "В минус". "По-малките производители чувстват първо повишаването на цените на суровините, тъй като не могат да купуват и съхраняват големи количества захар и брашно", казва Марк Гро. "Но също така започваме да усещаме последиците от нарастващите разходи за суровини - не само захар, но и брашно, което по това време е било по-евтино преди началото на сезона".

Бъдещето не е захар

Според експертите перспективите за производството на брашна със сладкарски изделия в Челябинск все още са голям въпрос. Най-малко никой не дава ясен сценарий за развитие. "Ние мобилизирахме, отворихме допълнителна дистрибуция, разработваме FCS", казва Олег Муншко. "Но ако ситуацията с цените на суровините не се промени към по-добро, ще трябва да спрем да работим." Други играчи говорят в по-малко песимистични тонове, без да прогнозират колапса на пазара или неговите индивидуални участници. Така че, според Анна Nikonenko, сладкарската промишленост има перспективи за развитие. "Потребителите все по-често избират местен производител, а не без причина - свежестта на продукта и по-ниската цена са важен фактор при избора", каза специалистът. - Но идва времето, когато ценовата оферта не е достатъчна за оцеляването на компанията. Необходимо е да се работи непрекъснато с диапазона. И това означава, че трябва да погледнете бизнеса си под лупа и внимателно да отрежете тези нишки, които го свързват с продукт, който ще излезе извън пазара утре. И сега ги отсечете. Що се отнася до евентуалното навлизане на нови компании на пазара и съответно до засилване на вече силната конкуренция, местните играчи нямат никакво съмнение за това. "Входният билет за този бизнес е сравнително евтин - закупуването на известно използвано оборудване и откриването на малка работилница не е толкова трудно", казва Марк Гро. - Но маржът на такъв бизнес е малък, няма супер печалби тук. И за да останете на пазара, трябва да имате голям диапазон. В това отношение едва ли може да се очаква пристигането на нови играчи. "

Как работи сладкарството в Русия

Като предговор, като автор на статията, искам да отбележа сериозни промени в пазара на сладкарски изделия в Русия, който ме засегна, семейството ми, и не минеше от всеки от вас и вашите близки. Тези промени откриват нови възможности и точно днес магазинът за бонбони като бизнес е обещаващ и навременен. Какви са промените, защо малък бизнес в сладкарската промишленост има нови шансове за развитие, нека разгледаме подробна статия.

Историята на сладкарския бизнес е повече от 20 века. Първите търговци на сладкиши пристигат на територията на съвременната Европа от изток още през VI-V в. Пр. Хр. Примитивни близалки, обикновени сладкиши, производители на сирене и захарна баклава бяха на масите на древната аристокрация. През Средновековието подправки от Индия и шоколад от Южна Америка са били донесени в Европа. Това беше един революционен момент в историята на сладкарската дейност.

Във Франция кафенета и шоколадови магазини се отварят, а в Англия се появяват и популярни торбички (вид чаша). Руски гроздове и пайове също предизвикват интерес в чужбина. До края на ХVІІІ век обаче културните традиции, различни техники за производство на сладкарски изделия, текстури и съвсем различни съставки могат да се комбинират, а следващият век се счита за раждането на световната сладкарска кухня. Родината му се счита за Франция. Но има още едно, не по-малко популярно направление за сладкарски изкуство "Изток".

Трудно е да се сравнят френските десерти и ориенталски изкушения, Баклавата и Свети Хонор, турските деликатеси и Тирамису. Въпреки това, източните техники за приготвяне на сладкиши представляват около 40% от фенове по целия свят, поради което е невъзможно да не се вземат предвид.

Потребителското търсене на сладки се запазва на високо ниво за почти 300 години. Нещо повече, промяната в пазарните условия е очевидна: ако през 20-те години на 20-ти век са закупени сладкиши и сладкиши като празничен атрибут, сега културата на консумация на сладкиши носи вкуса на ежедневна консумация.

Ние редовно виждаме по улиците сладкарски цехове и кафенета, предлагащи широка гама от сложни и прости сладкиши. Стюджел, чийзкейк, сладкиши, кифлички, чаша такелки ни очакват на бензиностанцията, в залите на бизнес центровете, в парковете и кафенетата на театрите, в уличните щандове и дори в макдоналдите. Сладкарски продукти от групата на елитните привилегировани продукти преминаха в категорията за бързо хранене.

Но дори тази сериозна промяна на пазара не е основната причина за нов кръг на развитие в малкия бизнес сегмент. Фактът, че торти и сладкиши са се превърнали в обичайната достъпна "бърза закуска" за всеки ден, доведе до по-евтини цени в ущърб на качеството. Вместо масло, сладкарите използват спрейове, вместо растителни мазнини - животински или синтетични, и т.н. Това прави цената на продукта по-ниска, което му позволява да оцелее в конкуренцията.

Основните характеристики на пазара на сладкарски изделия в Русия

Руската сладкарска среда, благодарение на основното училище на Съветския съюз, има добра качествена теоретична и практическа основа. Въпреки това, поради близостта на съветската политика, се губи момент на гъвкавост. Сега динамиката на развитието на битовите сладкарски изделия е значително по-ниска от западната. Ако обаче сравним качеството на непрекъснатите продукти, дори и като се има предвид тенденцията към по-евтини продукти, продуктите на нашите руски компании могат да се нарекат вкусни и годни за консумация, което, уви, не може да се каже за много европейски продукти (още няма да акцентирам върху частните сладкарница).

Специфичните особености на пазара на сладкарски изделия в Русия са:

  • краткосрочни продажби на продукти;
  • сложността на мащабната логистика и отдалечената доставка;
  • огромен брой видове и подвидове на продуктите;
  • пълна зависимост на производителите от качеството на доставчиците на суровини (стоки за ингредиенти);
  • традицията на домашно приготвяне;
  • широк спектър от автентични, местни суровини за пълнежи (плодове, плодове, ядки;
  • интензивна конкуренция в нишата на евтини сладкарски продукти и ниска конкуренция в сегмента на естествени, висококачествени и скъпи продукти;
  • разпространението на малките предприятия в сектора на прясното печене.

Сега, както беше споменато по-горе, руският пазар на сладкарски изделия е пълен с нискокачествени евтини продукти и намирането на вкусна, красива и същевременно природна торта, която е безопасна за здравето на децата, е практически нереална.

Частните търговци, които правят торти по поръчка, малки бисквити, частни сладкарски магазини, работещи в 1-2 кафенета или няколко магазина, оцеляват по този дисонанс. Ето защо сега магазинът за бонбони като бизнес е интересен и има добра перспектива за доходите.

Експерти коментират на пазара:

Alto Consulting Group в проучването си на пазара на сладкарски изделия в Русия се фокусира върху постоянния и непрекъснат растеж на оборота. Броят на продуктите. произведени в Руската федерация се разраства, също и потреблението. Въпреки това, в сравнение с увеличението на цените през 2013 г., настоящият пазар, въпреки големите промени в съотношението на валутите, е останал почти непроменен. Качеството на съставките се намалява, поради което цената на дребно на сладкарски продукти, вместо редовен растеж, се запазва на същото ниво.

И сега нека да разгледаме внимателно самите цени, разбити по федералните райони на Русия:

Фиг. 1. Сравнение на средните производствени цени за бисквити и сладкиши от федералните райони на Русия през 2014 г.

Лесно е да се изчисли, че средното увеличение на цените в Русия е само 26-27%, където спадът до -45,5% в един регион намалява цялостната картина няколко пъти (за съжаление, източникът не предоставя разбивка по квадратни цветове).

Тази снимка показва хипотеза, според която намаляването на качеството и намаляването на производствените разходи освобождава ниша за висококачествено прясно изпичане и / или сложни сладкарски продукти с кратък срок на годност. Точно това е сегментът, в който малък бизнес може да процъфтява. Вече разгледахме как да отворим сладкарница или сладкарница от самото начало в една от статиите, затова няма да се замислим за този момент, а да се ограничим до твърдението, че сега това е обещаващ случай за редица въпроси:

  • големите производители работят върху вала, затова се стремят да поддържат максималното време за изпълнение, което не може да бъде постигнато само с използване на естествени съставки;
  • необходимостта от висококачествени, естествени и безопасни стоки, особено в сегмента на детски продукти, все още не е изпълнена;
  • Пазарът изисква голяма гъвкавост от страна на производителите, способността да следват модата и да се възползват от променящите се вкусови предпочитания, които големите фабрики и опасения не могат технически да реализират или да направят това много тромаво и за дълго време.

Тук има доказателства за промяна в структурата на търсенето, както може да се види от графиката по-долу, растежът в производството на сладкиши и сладкиши, които не са дългосрочно съхранение.

Фиг. 2. Броят на тона продукти по видове сладкарски изделия, произведени в Русия за периода 2010-2013 г. Динамика на развитието на пазара в еквивалент на брой.

Как работи сладкарският бизнес: описание на бизнес моделите и кратък анализ на пазара

Както във всеки друг сегмент, има няколко модела в бизнеса за сладкарски изделия, които се реализират с цел печалба:

Модел 1: Производство и продажба на собствени продукти чрез мрежа от фирмени магазини и / или контрагенти (ярък пример е заводът за сладкарство Red October, Москва). Предимството на този модел е директната комуникация с потребителя, а минусът е с високи икономически рискове.

Модел 2: Производство на продукти по поръчка на контрагенти (по този начин работи и фирмата за сладкарски изделия Lironas, регион Волга). Plus модели в намалени цени за продажба на продукти. и минус е. че производителят не може да проследи реакцията на купувача на промяната в продуктовото портфолио, цените. качество и го прави чрез фокус групи и изследвания. което също не е евтино.

Модел 3: Производство и продажби чрез франчайзингови клиенти. В този случай производителят продава продуктите си в магазини, работещи под нейната търговска марка, например в сладкарница Medobory, Крим. Плюс модела в практическата липса на разходи за насърчаване на продажбите и създаването на търговска мрежа, както и минус в неконтролируемостта на репутацията на компанията (ако някой от франчайзинговите клиенти се е проявил по неподходящ начин с купувача, образът на производителя страда).

С други думи, трябва да отделите два бизнес процеса:

  1. производство и продажба на сладкарски изделия. Има компании, които комбинират тези два процеса.
  2. производство и търговия на едро или на едро покупки и продажби на дребно. Има предприятия, които използват само един процес в пълен размер, а вторият - в съкратен.

Сред най-големите руски производители могат също така да се отбележи, като сладкарски CDW Yashkino (област Кемерово.) Сладкарски група от компании "Конти", OAO Липецк сладкарница "Roshen" захарни изделия "Akkond" (Чебоксари), JSC "Крафт Фуудс Рус" (Област Владимир), сладкарница "Чипита" (Санкт Петербург), захарна фабрика "Галан" (район Краснодар), ОВС "РОТ ФРОНТ" (Москва).

Важни точки в организацията на сладкарската дейност са:

  • избор на ниша за производство / продажба (днес е група за закуски и има остър недостиг в областта на кремните продукти за кратко съхранение);
  • избор на места и компетентно изчисляване на оборота на сладкарницата;
  • избор на доставчик.

Бих искал да съсредоточа вниманието си върху избора на доставчик. Когато амбициозният предприемач ще се потопи в сладкарския пазар, е важно за него да получи гореща стока. За това трябва да разберем какъв вид продукти бих искал да продам.

Продуктите със сладкарски изделия са продукти на дневното търсене: средно за всеки жител на Русия през 2012 г. консумирали 23 кг сладкиши, от които 12 кг са захарни, а 11 кг - брашни продукти. В същото време около 18% от сладкарите се купуват в Москва.

Конкуренцията на руския пазар на сладкарски изделия е висока. Днес в индустрията работят около 1 500 организации във всички региони на Руската федерация и над 15 000 местни сладкарски изделия (данни от "Росстат"). предприятия, които произвеждат 55% от общия годишен оборот на продуктите.

Фигура 3. Сегментиране на руския пазар на сладкарски изделия през 2012 г.

Най-големите сладкарски сегменти на руския пазар:

  • шоколади - 21%;
  • всички видове бисквитки (включително бисквити) - 20%;
  • сметанови продукти (сладкиши, сладкиши) - 8%;
  • плочки и фигурки шоколад - 8%.

В периода 2010-2014 г. според Росстат делът на вноса непрекъснато намалява и до въвеждането на хранително ембарго през август е 12,2%. Вътрешното производство, съответно, е около 87.8%. Основните доставчици на захарни изделия в Русия (захарни изделия включват сладкиши, карамел, карамел и драже):

Фигура 4. Основните доставчици на захарни изделия в Руската федерация през 2012-2013

За тринадесет години (2000-2013gg), сочат данни на Росстат, търсенето на суровини като захар показва постоянен растеж, а защото това е захар - основна съставка в сладкарница, експерти са склонни да виждат пряка връзка с увеличаването на търсенето на готови сладкарски изделия. Средният темп на растеж е 5% годишно. Т.е. може да се каже, че всяка година потреблението на сладкарски изделия в Русия се увеличава с 5% (както по стойност, така и по брой еквиваленти).

Фигура 5. Динамика на продажбите на захар, хил. Тона за периода 2000-2012 г.

Експертите смятат, че до 2017 г. обемът на пазара ще достигне 4,5 млрд. Долара.

Тъй като сладкарски продукти не принадлежат към основни потребности, търсенето им се дължи на традиции и влияния на външния пазар.

Структурата на хранителните разходи на средното руско семейство включва около 9.5 - 15% от разходите, свързани със сладкарски продукти. С размера на кошницата за хранителни стоки от 1 руски семейство (3 души) в размер на 9,5 хил. Рубли, средно 1,500 рубли се харчат за сладкарски продукти на месец. Ако тази цифра се дължи на броя на домакинствата в Русия (52 707 хил.), Тогава ние получаваме номиналния обем на пазара: 79 милиарда рубли / месец.

Анализ на сезонността на сладкарската дейност

Сезонни колебания в търсенето на сладкарски изделия - обективна реалност във всички области на пазара. Този фактор оказва значително въздействие както върху обема на продажбите, така и върху тяхната структура. Ето защо, сравнителен анализ на индустрията най-подходящо извършва чрез сравняване на същия отчетен период, както и през предходните години, защото съседните периоди могат да бъдат коренно различни в нивото на търговия, продажби структура, в зависимост от влиянието на празници, пост, празничен сезон, tovarozameniteley на външен вид (плодове, плодове), и т.н.,

На дъното са показани коефициентите на сезонност, изчислени въз основа на базовия декември - като месец с най-висок оборот в сладкарската промишленост, благодарение на настроението на потребителите преди Ню година (виж фигура 1, графика 1).

Проучване на конкурентите на пазара на сладкарски изделия

Научни конкуренти в пазара на сладкарски изделия.docx

Проучване на конкурентите на пазара на сладкарски изделия

Според експерти на изследователски компании, в сравнение с 2007 г., през 2008 г. растежът на пазара на сладкарски изделия е бил само 3-5% физически. Според Euromonitor International темпът на растеж на пазара на шоколадови изделия намалява: - През 2007 г. продажбите на дребно на шоколадови продукти в реално изражение нараснаха само с 5%, докато средният ръст на продажбите, изчислен от 2000 г. до 2007 г., беше 8%.

От 1997 г. пазарът на сладкарски изделия се развива динамично, обемът на продукцията нараства, както физически, така и парично. През последните години се наблюдава забавяне на темпа на растеж на сладкарската промишленост, което показва насищане на потребителското търсене в сладкарски продукти, което се отразява главно в абсолютния обем на пазара. По отношение на потреблението цифрите са все още далеч от нивото на 80-те години, когато консумацията на сладкарски изделия е била 20 килограма продукти на човек. Днес годишният обем на руския пазар

Основните конкуренти в категорията с бонбонени бонбони са фабриката за сладкарски изделия "Одинцово", "Крафт Фуудс Рус", "Фереро". Конкурентите в сегмента "тегло бонбони" са Roshen Group (Украйна) и Сладко захарни изделия OJSC. В пазарния сегмент - шоколадовите барове конкурентни компании са: Марс (Snickers, Bounty, Марс, Twix), Cadbury (Picnik). Продуктите на Nestle в този сегмент Kit Kat, Nesquik, Nuts. Фереро (Duplo, Kinder Bueno, Kinder Country) активно развива тази област. Маркетингови проучвания и анализи на конкурентите бяха проведени на 3 сегмента от пазара на сладкарски изделия: шоколадови бонбони, бонбони и претеглени бонбони. Основните конкуренти в пазара на шоколадови барове са Craft Foods Rus CJSC и Nestle Company.

2. 2. Историята на "Нестле" в Русия

Най-голямата компания за хранителни продукти в света. Днес Nestlé е най-големият производител на храни в света, 7-та по големина компания в Европа, а също и 26-тата по големина компания в света. Nestle притежава 511 завода и промишлени предприятия в 86 страни по света, 12 предприятия се намират в Русия.

Основана през 1911 г. в САЩ, тя произвежда сладкарски продукти, някои видове храни, готови храни за домашни любимци, електронни автоматични платежни системи и продажба на напитки. Компанията има над 175 предприятия в света. В Русия Марс притежава сладкарница в Ступино близо до Москва.

Kraft Foods Rus е част от Kraft Foods Inc., вторият по големина производител в света на пакетирани храни с годишни продажби в размер на над 37 милиарда долара. Kraft Foods произвежда и продава продуктите си в 155 страни. Много марки на компанията са световни лидери в своите категории, включително сирене Kraft, кремообразно сирене Philadelphia, кафе Якобс и Максуел Хаус, бисквити и бисквити Nabisco, шоколад Milka. В Русия през 1994 г. е открито представителство на компанията.

Roshen Confectionery Corporation е най-големият украински производител на сладкарски изделия. Около 25% от всички сладки в Украйна се произвеждат в заводи в Киев, Виница, Мариупол и Кременчуг. В асортимента на компанията има над 200 вида сладкиши, шоколад, карамел, бисквити, вафли, мармалади и сладкиши. Общото производство на сладкарски изделия на Крафт Фууд Рус е 310 хил. Тона годишно.

OJSC Сладкарски асоциация SladKo е създадена през 2001 г. на базата на три фабрики - Конфи (Екатеринбург), Волжанка, Уляновск и Заря (Казан). "SladKo" и f-ka тях. Krupskaya е един от най-големите производители на сладкарски изделия в Русия. SladCo е една от петте най-големи компании на руския пазар на сладкарски изделия. "United Confectioners" са лидер на руския пазар на сладкарски изделия, следван от Nestle и Mars. Фереро навлезе на руския пазар, а продуктите му принадлежат към премийния сегмент.

Холдинг Обединени сладкари:

"United Confectioners" - една от най-големите стопанства в Европа, обединяваща повече от дузина предприятия в цяла Русия, специализирани в производството на сладкарски изделия. Сред заводите на холдинга са толкова големи московски предприятия, като ОВЧК Ротен фронт, ОВСК Красни Октиабр, ОВКС Захарни изделия Концерн Бабаевски. Продажбите на Обединеното предприятие за сладкарски изделия през 2007 г. са се увеличили с 5,2% в сравнение със същите цифри през 2006 г. Растежът на сладкарската продукция на Concern Babaevsky до действителните данни за 2007 г. е 103,3%. През 2008 г. общите продажби на предприятията на Холдинга за посочения период в парично изражение се увеличиха спрямо същия показател за 2007 г. с 27.7% и надхвърлиха 29 милиарда рубли. В реално изражение общите продажби на ключови търговски марки: Alenka, Inspiration, Babayevsky, Merendinki, Korovka през 2008 г. са нараснали с 27%. Холдингът укрепи водещата си позиция на пазара на тегло шоколади и карамел, увеличи продажбите на шоколад с 35% по отношение на парите в сравнение с предходната година. Благодарение на пускането в експлоатация на нова производствена линия за сладкарски хапки, Halva се превърна в лидер в ръста на продажбите сред всички продукти на Holding, което представлява увеличение от 79% в парично изражение. През 2008 г. "Холдинг Обединени сладкари", активно развити международни отношения, обемът на експортните продажби нарасна с повече от 30% в сравнение с 2007 г., в Казахстан, Беларус и Китай бяха открити нови офиси. През 2008 г., в съответствие с маркетинговата стратегия на холдинга, бяха разработени нови типове продукти от основните марки "Бабаевски", "Аленка" и "Вдъхновение". Линията на марката "Аленка" се разшири благодарение на нов продукт: вафли - сандвичи, бисквити и барове; Млечния шоколад "Аленка" получи нови оригинални пълнители: вафли и мюсли. Шоколад "Бабаевски" допълва гамата си с нови елитни сортове с 65%, 75% и 85% съдържание на какао. През 2008 г. бяха пуснати в продажба шоколадови бонбони в кутии "Inspiration" с бадемов крем и цели бадеми, както и шоколадов и фъстъчен крем и цели лешници.

3. 2. Динамика на цените на суровините за производство на сладкарски изделия

Промените в цените на какаовите зърна са най-големият риск за сладкарите. Неговото значение се обяснява с факта, че делът на разходите за какаови зърна в общите разходи на суровините на холдинга е 20-25%, поради което дори лекото изменение на цените ще окаже значително влияние върху производствените разходи. Освен това нестабилната политическа ситуация в Кот д'Ивоар и Гана, основните износители на какаови зърна, създаде допълнителен натиск върху световните цени на какаото. Миналата година разходите за какао на зърна се увеличиха със 76%, което се дължи главно на увеличаването на напрежението в Република Кот д'Ивоар, което е основният световен доставчик. В края на 2008 г. цената достигна $ 2,675 на тон. През 2008 г. средната цена на шоколада в Русия, като се вземат предвид резултатите от бюрото за маркетингови проучвания и данни на Росстат, се е увеличила с 23% до 316 рубли на килограм. Същевременно през предходната година този показател е 12.7%. В допълнение, тримесечната прогноза на Международната организация за какао - ICCO може да засегне цените. Той каза, че недостигът на какао на световния пазар през сезон 2008-2009 ще се увеличи повече от два пъти в сравнение с предишния. Според предварителните оценки той ще бъде 193 хил. Тона спрямо 88 тона миналия сезон. Намаляването на световните запаси от какао ще се отрази на ситуацията в руската сладкарска промишленост. Също така неуспехите на земеделските производители, стачките на земеделските производители, обезценяването на рублата причиняват значително увеличение на цената на какаото на пазара. Също така, основните рискове, които могат да се отразят неблагоприятно върху дейността на сладкарската промишленост, включително: - ръст на лихвените проценти на финансовите и капиталовите пазари; - влошаване на цялостния инвестиционен климат в Руската федерация. Експертите оценяват тези рискове като важни за сладкарите в посока на влошаване на ситуацията. В тази връзка сладкарите са принудени да предприемат мерки за ограничаване на ръста на цените на крайните продукти: намаляване на разходите, увеличаване на рентабилността, преминаване към нови суровини. Според някои експерти, през 2009 г. в сравнение с миналата година търсенето на сладкарски изделия ще намалее физически с 25-30%, което ще доведе до значително забавяне на темповете на растеж на пазара. Според други експерти спадът в производството може да достигне до 20%, но като се има предвид увеличението на цените на сладкарски продукти, то все пак ще се увеличи, но само по отношение на стойността. Структурата на разходите на основните видове суровини в производството на сладкарски изделия има следната форма.

Цените за кондензирано мляко и мляко на прах, масло, заместители на какаово масло и сладкарски мазнини са останали стабилни през последните три години. Те се променят поради инфлацията и сезонните колебания, но тези скокове са предвидими и следователно не носят значителни рискове. Други видове суровини и опаковки не представляват значителен дял от разходите и не оказват влияние върху печалбата. Те могат да засегнат печалбите само на някои сортове сладкарски изделия, поради което евентуални загуби ще бъдат покрити от други сортове продукти. Динамиката на цените на другите суровини е представена в диаграмата.

Проучване на конкурентите на пазара на сладкарски изделия

Начало> Абстракт> Икономика

1. Изследване на конкурентите на пазара на сладкарски изделия

Цел: да се определят факторите, осигуряващи конкурентно предимство на пазара.

Целта на изследването е силните и слабите страни на нашите кампании и конкурентни кампании.

Предмет на изследването: целите на конкурентите, стратегиите, перспективите за развитие на индустрията.

Отчита се пазарният дял, реакцията на потребителите на маркетинговите инструменти на конкурентите; материален, финансов и трудов потенциал на конкурентите.

Основата на проучването е потребителската сегментация.

извършване на SWOT анализ;

проучете стратегията и стратегията на конкурента си;

проучи маркетинговите инструменти на конкурентите и реакциите на потребителите към тях.

Методи за събиране на информация:

Събиране на основна информация.

Първият етап от нашето изследване беше да се направи SWOT анализ, сравняващ фабриката Slavyanka с нейните конкуренти, да изтъкнем нейните силни страни, слабости, възможности и заплахи.

по-образовано и динамично младо средно управление;

активна роля на маркетинга (голямо внимание се обръща на маркетинга в региона, по-добро познаване на клиентите, по-добро обслужване);

най-добрата опаковка (за някои видове продукти);

по-гъвкава ценова политика;

проблемите с доставките на суровини се обработват по-професионално;

по-евтини суровини;

добра репутация сред купувачите.

навлизане на нови пазари или пазарни сегменти;

разширяване на производствената линия;

местоположение в центъра на града: затворени производствени помещения, липса на единствен склад за готови продукти;

допълнителни транспортни разходи (наличност на отдалечен склад за суровини);

по-ниска рентабилност поради високите разходи.

възможността за появата на нови конкуренти;

нарастващ натиск върху цените от купувачи и доставчици;

нарастващия конкурентен натиск.

За да се разработи стратегия за позициониране на продукта, е необходимо да се вземат предвид данните от анализа на ситуацията - SWOT анализ. След като разгледахме силните и слабите страни на организацията, ще изготвим SWOT матрица за Slavyanka OJSC

1. Влизане на нови пазари или пазарни сегменти.

2. Разширяване на производствената линия.

1. Възможността за появата на нови конкуренти.

2. Нарастващото влияние върху цените от купувачи и доставчици.

Силни страни: 1.Най-образовани, динамични, гъвкави и млади средни мениджъри.

Влизане на нови пазари - репутация, гъвкаво ценообразуване, активна маркетингова роля, опаковка. Разширяване на производството - активната роля на маркетинга, образованото лидерство. Верт

Появата на нови конкуренти - гъвкава ценова политика, активната роля на маркетинга, репутацията, опаковката. Влияние върху цените на купувачите и доставчиците - гъвкаво ръководство, ценова политика. Concours

1. Скъпи производствени съоръжения, липса на единични

Близки производствени съоръжения - вертикална интеграция. Ниска доходност, допълнителни разходи - достъп до нови пазари.

ПОЛЕ "SLU" Конкурентно понижаване на печалбите поради високите разходи. Въздействие върху цените на купувачите и доставчиците - по-ниска рентабилност поради високите разходи.

Смята се, че при разработването на стратегия фокусът трябва да бъде върху полето "SIV", тъй като дава възможност за развитие. Сравнението в областта на SIV на възможността за навлизане на нови пазари със силните страни на завода създава благоприятни условия, преди всичко по отношение на обещаващите продукти с разработената марка. За тези продукти е необходимо да се приложи активна офанзивна стратегия, да се разшири производството и позицията на нови ценови сегменти.

В областта на "SIU" заплахите от нарастващия конкурентен натиск засягат главно основните продукти на завода (карамел, бисквити, сладкиши, сладкиши). Като се имат предвид силните страни на Slavyanka OJSC (гъвкава ценова политика, репутация, опаковка), маркетинговата стратегия за тези продукти може да се определи като отбранителна, тъй като е необходимо да се вземат предвид и факторите, които попадат в областта на "слабостта и заплахата".

Стратегията за отбрана е формулирана въз основа на резултатите от маркетинговите проучвания под формата на стратегии за позициониране на основните продукти на завода Slavyanka OJSC (карамел, бисквитки, кейкове, бонбони).

В областта на "SLV" (слабост и възможност) тази комбинация от фактори позволява, благодарение на възможността, която се е появила (разширяване на производството

капацитет, дължащ се на навлизане на нови пазари) елиминират слабостите на организацията (старо оборудване, големи количества отпадъци).

Най-опасната заплаха - увеличаващият се конкурентен натиск - задължително и незабавно трябва да бъде премахната. Заплахата от появата на нови конкуренти трябва винаги да бъде в областта на управление на дружеството и да бъде елиминирана приоритетно. Що се отнася до нарастващото влияние на купувачите и доставчиците върху цените, на тази заплаха може да се обърне по-малко внимание.

Следващият етап от нашето изследване беше формулирана хипотеза:

"Пазарните позиции зависят от конкурентните стратегии и от отзивите на потребителите към маркетинговите инструменти".

След това беше съставен въпросник (виж Приложение), което ни позволи да изпробваме хипотезата.

Top