Експерти от експерт-аналитичния център на Агробизнес AB-Center www.ab-centre.ru подготвиха редовно проучване на руския пазар на свинско месо. Резюмето и съдържанието на проучването са представени тук - руски пазар на свинско месо през 2001-2017 г., прогноза за 2018 г.
Това проучване, както и други проучвания на пазара на месо, се публикуват в базата данни в базата данни за връзки. Месо.
По-долу са извадки от работата.
Сред ключовите фактори за неговото разширяване през последните години е въвеждането на ограничения върху предлагането на вносни продукти от редица страни (от август 2014 г.), както и девалвацията на рублата.
През 2017 г. производството в кланично тегло във ферми от всички категории достигна 3,537,6 хил. Тона. През годината се увеличава с 5,0%, за 10 години - с 83,3%. В същото време се наблюдава още по-осезаем ръст в промишления сектор на свиневъдството (за годината с 7.2%, за 10 години - с 275.4%) до 2 961.2 хил. Тона. В домакинските ферми производството намалява (с 4.8% за годината с 48.5% за 10 години) до 576.4 хил. Тона.
Според AB-Center през 2018 г. увеличението на производството ще продължи, въпреки че се очаква леко забавяне на растежа.
Пазарен дял. Продуктите на ключовите производствени компании TOP-5 през 2015 г. възлизат на 23,2% от общия обем на пазара, като през 2016 г. - 23,3% през 2017 г., според изчисленията на AB-Center, достигат 24,4%.
Продуктите на ключовите производители от ТОП-20 през 2015 г. съставляват 43.9% от общия пазар на свинско месо, през 2016 г. - 46.0%, през 2017 г. техният дял нараства до 48.4%.
Дял в производството. Производствените компании ТОП-5 през 2017 г. представляват 31,1% от цялото произведено вътрешно свинско месо в страната, то TOP-20 - 61,8%. За сравнение, преди пет години стойностите са съответно 28.7% и 52.7%.
Водещият регион е регион Белгород, където се концентрира 21,4% от цялото промишлено свинско месо в страната. Делът на регионите ТОП-5 е 45,0% от свинското месо, произведено в промишления сектор на свиневъдството.
В Русия през 2017 г., според данни на AB-Center, в 21-ви район, обемите на производство надвишават обема на потреблението (донорски региони).
Същевременно в значителни количества (от 100 хил. Тона и повече) доставките до други региони на Руската федерация се извършват от 4 региона (основният донорски регион е регион Белгород с възможност за продажби извън 592,6 хил. Тона свинско в кланично тегло) обеми (от 20 до 100 хил. тона) - 8 региона.
В 54 региона производствените обеми са по-ниски от потреблението (региони получатели). В същото време, в 9 региона, търсенето на външни доставки се оценява на 50 хил. Тона и повече. Сред ключовите реципиенти са Москва (изисквания за снабдяване - 331.2 хил. Тона), Санкт Петербург (141.6 хил. Тона), Московска област (141.4 хил. Тона) и територията Краснодар (93.6 хил. Тона).
Намаляването на предлагането на свинско месо в Русия се дължи основно през 2014 г. Така че, ако през 2013 г. вносът на свинско месо, странични продукти и солени свинска мазнина до Руската федерация достигна 1 012.1 хил. Тона, през 2014 г. обемите спаднаха до 427.6 хил. Тона. През 2015-2016 г. тенденцията продължава (през 2016 г. вносът пада до 286,4 хил. тона). В същото време доставките на странични продукти и осолено свинско паднаха най-много.
През 2017 г. се наблюдава известно възстановяване на доставките (до 312,1 хил. Тона).
Както се очакваше, през 2018 г. обемът ще бъде приблизително на ниво от 2017 г., може да се стигне до известен ръст. Задържането и дори увеличаването на вноса могат да допринесат за укрепването на националната валута.
През 2017 г. обезкостено месо (без изрязване) съставлява 80.7% от всички доставки на свинско месо в Русия по код TN VED 0203. Месото, което не е подложено на рязане (кланични трупове и половинки) съставлява само 3.7% от общия обем на вноса През 2015 г. този дял е бил 13,1%). Също така, динамиката на външната търговия се характеризира с преобладаване на свинския черен дроб в общия обем на вноса на свински вторични продукти (70.2% от всички доставки).
През 2017 г. спрямо 2016 г. общият обем на износа (свинско месо, карантия, свинска мас, свине за клане) се е увеличил с 36,5% и според AB-Center е достигнал 72,4 хил. Тона.
В същото време преобладават страничните продукти в общото предлагане - 58.9%. Ако разгледаме свинското месо (код TN VED 0203), тогава Руската федерация изнася основно необрязано месо. Делът на свинското месо в половин труп е 68,5% от всички пратки.
Както се очаква, растежът на износа на свинско и други продукти от свинската промишленост през 2018 г. в контекста на разширяване на производството и стабилно търсене на световните пазари ще продължи.
Очаква се разширяването на износа да се превърне в един от ключовите двигатели на пазара на свинско месо в Русия в средносрочен и дългосрочен план. Това се дължи на нарастващото търсене на месо в световен мащаб. Обемът на световната търговия със свинско месо се увеличава ежегодно. През последните 10 години световният внос на свинско е нараснал с 49.5% (с 3 808 хил. Тона), свинско - с повече от 2.2 пъти (с 1 492 хил. Тона), свинско бекон - с 7.8% ( 54 хил. Тона).
През периода 2001-2013 г. имаше постоянно увеличение на обема на руския пазар на свинско месо. През 2014 г. в резултат на спад на вноса индикаторите потънаха значително. През 2015-2017 г. имаше възстановяване на пазарния обем. Според прогнозата на AB-Center, според резултатите от 2018 г. обемът на пазара ще надхвърли нивата от 2013 г. Същевременно потреблението на глава от населението ще нарасне, а през 2018 г. той почти ще се равнява на цифрите за 2013 г.
Само преди 10 години самообладание (съотношението между производството и потреблението) на Русия от свинско месо, според AB-Center, е на ниво 63,2%, докато в свинския пазар на промишленото производство цифрите са едва 41,0%. През 2017 г. общата самодостатъчност достига 93.7%, самодостатъчността на пазара на свинско месо в промишлеността е 92.5%.
През 2014-2015 г. Цените на свинското месо в Русия, в лицето на падащия внос, се увеличиха значително, през 2016 г. имаше лек спад. През периода от януари до септември 2017 г. цените, въпреки че са подложени на незначителни промени, но обикновено остават на стабилни нива. От октомври 2017 г. цените падат. Тази тенденция се наблюдава през януари-март 2018 г.
Намаляването на цените се дължи основно на увеличението на обемите на производство. Също така, ценовата конюнктура в момента се влияе от известно отслабване на световните цени и укрепването на националната валута.
Това е важно! Сервиз с актуализирана онлайн динамика на цените на месото по видове в Русия и чужбина се представя чрез връзката - Месни цени.
Периодът от ноември 2014 г. до април 2015 г. се характеризира със значително увеличение на цените на фуражите за свине. Това до голяма степен се дължи на увеличеното търсене от страна на свиневъдството, увеличаването на числеността на животните (което се дължи на недостиг на месо на пазара поради спада в обема на вноса през този период). Цените останаха високи до август 2016 година.
От септември 2016 г. те намаляват и тази тенденция до февруари 2018 г. е устойчива. През януари 2018 г. спрямо нивата от предходната година цените на фуражите за прасета се понижиха с 11,2% в сравнение с показателите за август 2016 г. - с 18,8%.
Купете месо, месни продукти в насипно състояние, животновъдство в Русия - безплатни обяви на Meatinfo.ru. Ако искате да купите месо в насипно състояние в Русия, поставете реклама за покупка. Няма да ви отнеме повече от една минута. Вижте също и реклами по темата: продажба на месо.
в Москва
Търсенето на регион, град или окръг
- Един онлайн мениджър ще открие компании, които се интересуват от вашите продукти.
- Интернет мениджърът ще ви изпрати търговско предложение на заинтересованите компании.
- Един онлайн мениджър ще подчертае вашата компания и реклами от хиляди конкуренти. Прикачване към заинтересовани компании.
- Просто трябва да отговаряте на обаждания и писма и да правите печеливши сделки.
Търсенето на месо и месни продукти в Русия нараства по-бързо от местното производство.
Според Месото съюз тази година търсенето на месо в Русия се е увеличило с 8%. "Всяка година домакинствата харчат повече пари за месото и това характеризира цялостния макроикономически растеж в Руската федерация", коментира Мамиконян. Според него, увеличаването на търсенето на пазара на месо ще продължи поне за 3-5 години, въпреки че темпът му може да се понижи леко.
Руснаците консумират по-малко месо, отколкото би трябвало. Според медицинските препоръки, средният гражданин на страната трябва да яде 74-80 кг годишно, а всъщност той използва само 62 кг. Със сегашното ниво на икономиката и очертания ръст на благосъстоянието на населението, тенденцията към повишаване на търсенето на месо ще продължи.
Вътрешното производство, въпреки положителната динамика, все още не успя да покрие нарастващите нужди.
Вносът нараства днес, но неговите условия са ясно определени от разрешаването на квотите. Вносът не възпрепятства развитието на селскостопанския сектор. Тя осигурява компромис между производителя и потребителя.
Според ръководителя на Месото съюз съществуващият размер на квотите днес е значително по-малък от вътрешните потребности на пазара на месо. Ето защо растежът на местното производство на месо е предназначен да отговори преди всичко на нарастващото потребителско търсене.
Руското производство на птиче месо расте с 15% годишно. За първи път от много години насам ние отбелязахме ръст в производството на свинско месо. Развъдчиците вече са преодолели долния мъртъв център и през настоящата година са довели уверено, че са отбелязали растеж - с 4%. Има исторически важно повратна точка и това е най-важната новина за пазара на месо.
Mamikonyan е убеден, че за руската аграрна икономика такива промени са много по-важни от временното увеличение на вноса. През следващата година той предвижда ръст от 10-15% в свиневъдството, който ще бъде осигурен от инвестиции в натрупаната през настоящата и миналата година индустрия, както и инвестиции от следващата година.
Според прогнозите, при запазване на настоящата динамика на развитието, до 2012 г. Русия дори ще може да започне да продава свинско в чужбина.
Инвеститорите, които идват на прасето, правят тази индустрия по-конкурентна. Те въвеждат ново оборудване и съвременни технологии, се занимават с подбор и организация на труда. Всичко това в крайна сметка намалява цената на продукта. И когато става въпрос за насищане на вътрешните нужди и пряка конкуренция с месото от Латинска Америка, руското свинско ще бъде от полза.
Що се отнася до говеждото месо, досега ефективното търсене в страната не е голямо и няма увеличение на производството. Цената на говеждото месо е много по-висока от свинското месо и най-вече богатите хора плащат за това. Освен това в страната практически няма специализиран клон на говеда. Производството на говеда традиционно придружава млекопроизводството. Това е отчасти защо собственото говеждо месо на Русия все още е малко.
Производството на прасе дава повече месо на по-ниска цена. Това е от полза както за инвеститорите, така и за потребителите.
Руският пазар на месо се счита за един от най-големите сектори на пазара на храни. Ето защо агенцията за маркови продукти Колоро провежда маркетингово проучване на руския пазар на месо, за да идентифицира основните пазарни тенденции, да идентифицира основните лидери и да проучи потребителите на месни продукти в Русия.
Пазарът на месни продукти се характеризира с висок капацитет и стабилно търсене, е привлекателен за инвеститорите и се отличава със силно ниво на конкуренция между производителите.
Основните видове месо, произведени в Русия са:
Над половината от месото, произведено в Русия през 2015 г., е домашните птици (58%). След това се добива свинско месо (32%) и говеждо месо (почти 10%). По-малко от 1% са агнешко, заешко, конско месо и други меса.
Трябва да се отбележи, че общият вектор на растежа на пазара, наблюдаван през периода 2004-2013 г. (+ 40,25%), се обърна в обратната посока. Въпреки това, в сравнение с тенденцията през 2014 г., когато обемите паднаха с 2,4%, се наблюдава забавяне на отрицателната тенденция. В края на 2015 г. капацитетът на руския пазар на месо намалява само с 1,85% (10,6 милиона тона) в сравнение с 2014 г. (10,8 милиона тона).
През 2015 г. има значително подобрение на пазара на птиче месо - производството нараства с 9.4%. Освен това в четири федерални района (Волга, Централна, Северозападна и Урал) се произвеждат почти 80% от птичето месо.
До края на 2015 г. 91,8% от птичето месо се произвежда в промишлени предприятия и само 8,2% в частните предприятия. Основният дял (96%) в структурата на производството на птиче месо е пилето. На второ място е пуйка.
През октомври 2015 г. максималното производство на говеждо месо в Русия бе постигнато през последните три години, което е с 13% повече в сравнение с октомври 2014 г. 67% от животните се отглеждат от частни стопанства, а останалите - от големи предприятия, което е свързано със спецификата на производството.
Същата положителна тенденция се наблюдава при производството на свинско месо, където до октомври 2015 г. повече свинско е произведено с 18.5% повече в сравнение със същия период на 2014 г. Същевременно стоковият сектор произвежда около 70% свинско месо, което се улеснява от техническата модернизация и създаването на затворени производствени цикли. По това време частните ферми произвеждат останалите 30%.
Има около 2.5 хиляди предприятия за индустриалното производство на свинско месо в Русия. От общо 3,41 милиона тона свинско, произведено за клане с живо тегло, в 20-те най-големи предприятия са произведени повече от 1,84 милиона тона. Трима лидери са:
Лидерството сред фирмите, произвеждащи пилешко месо, принадлежи към:
Прасета и домашни птици се развиват бързо, тъй като осигуряват по-бърза възвръщаемост на инвестициите и имат по-ниски производствени разходи, отколкото говеждото. Доказателство за това е фактът, че производството на птиче месо е нараснало 4 пъти през последните 10 години. Производството на маймуни се смята за ниско печелившо, през последните няколко години обемите са намалели с почти 15%.
Не подценявайте производството на говеждо и агнешко, въпреки че те губят на цената на свинско и особено пиле. Поддръжката на тези животни изисква по-малко консумация на енергия, което води до по-ниско ниво на енергийна интензивност на тези видове месо. В съвременните условия на покачване на цените на енергията това е един от решаващите фактори за всяко производство.
Препоръчителната норма на консумация на месо е 81 кг на глава от населението на година. Този показател обаче е постигнат само в районите на Москва и Сахалин, Калмикия и Якутия. В 9 региона, включително в районите Tyumen, Arkhangelsk и Kostroma, консумацията на месо не надвишава 50 кг и възлиза на едва 43,3 кг / човек годишно. Това е с 46% по-малко от нормалното. В 33 региона на Руската федерация (Райзан, Самара, Курск, Ростовските райони, Чувашия и Удмуртиа) този показател е на ниво 55,3 кг / човек. за годината. В 21 региона (Мурманск, Астрахан, Омск) е 64,3 кг годишно.
11 региони (Красноярск, Хабаровск, Белгород) са в най-здравата зона, където показателите са на ниво 73,2 кг. Въпреки близостта до добро представяне, процентът на консумация на месо не се поддържа в почти 95% от регионите. Съществува значителна структурна промяна в потреблението на месо в ущърб на говеждото и свинското месо, като нарастването на потреблението на птиче месо надвишава нормата.
Структурният структурен модел на потребление крие недостига на месо, тъй като птичето месо не е равносилно на говеждо месо и докато се намалява консумацията на месо от едър рогат добитък с 1%, е необходимо да се увеличи консумацията на домашни птици с 1,2%.
Руският пазар на месо в момента се концентрира върху производството на домашни птици и свинско месо поради високата им рентабилност. Поради значителното покачване на цените на фуражите, отглеждането на говеда е по-малко изгодно. Разходите за говеждо месо се увеличават, което отрицателно влияе върху търсенето на продукти, въпреки медицинските препоръки за консумация на този вид месо.
Фабриките, които са създали независими продажби на продукти, се считат за обещаващи. Поради това е необходимо да се създадат най-интегрираните формации, които да позволят пълната обработка на суровото месо чрез използване на съвременни технологии. Вече много модерни птицеферми и свинеферми растат и извършват първична преработка на суровини в един производствен и технологичен цикъл, за да се намалят разходите в производствената верига.
За решаването на проблема за създаване на голям мащаб на говедовъдството в Русия е необходимо:
Основните критерии за избор на продукти са качеството, марката и цената. Фокусът върху конкретен критерий зависи главно от възрастта и доходите на клиентите:
Трудно е да се направи ясен портрет на потребителя на месо, тъй като това е масова стока и не е лесно да се изяснят признаци, които биха разграничили потребителите на месо.
Неженените мъже предпочитат да купуват удобни храни, които могат бързо да бъдат подготвени. Домакините купуват месо в големи опаковки, което отнема много време, за да се подготвят.
Студентите, пенсионерите и хората с ниска платежоспособност купуват този продукт рядко или изобщо не. Сред тази група от потребители, най-популярни са карантиите, мляното месо, замразените продукти и полуготовите продукти.
Хората със средни и високи доходи все повече мислят за закупуването на "екологични продукти", т.е. птици и едър рогат добитък, отглеждани по определена диета. Такива продукти са по-скъпи от обичайните.
Пилешкото месо се купува от хора от различни категории, които се грижат за здравето си и го избират по причини на нискокалорично пиле в сравнение със свинското месо. Тази група хора също купуват пилешки странични продукти (черен дроб, стомаси) поради тяхната полезност.
В структурата на пазара на месо в Русия се формира предимство за продукти, които бързо плащат за себе си - пиле и свинско месо. Съществува и промяна в търсенето на бързо хранене, удобни храни. Търсенето на охладено, а не замразено месо ще се увеличи.
Според последните оценки през следващите четири години се очаква годишно увеличение на търсенето от 4-5%, което се дължи основно на по-евтиното пилешко месо. В същото време цените на други видове месо ще намалеят.
През 2016 г. интересът към говеждо месо ще продължи да пада, основният проблем на който е създаването на дълъг период на изплащане. Телешкото месо няма да стане популярно сред купувачите поради нарастващите разходи или сред производителите, поради незначимостта на продукта. Постепенно нарастване на интереса към говеждо месо се очаква само до началото на 2017 г.
През 2015 г. производството на месо в Русия намалява с 1,85% в сравнение с 2014 г. Производството на птици представлява почти 60% от общата маса, от които 98% е пилешко месо. На второ място е свинското месо - около 30%.
Днес птицевъдството и свиневъдството се развиват по-бързо от развъждането на едър рогат добитък поради икономическите ползи от първите две. Освен това, на фона на покачването на цените на фуражите, предприемачите все повече мислят, че инвестират пари в бързо изплащане на продукцията. Спечели тези фабрики, които не само растат първични продукти, но също така извършват самостоятелно своята реализация, като намаляват разходите за медиация.
Сред потребителите има голям интерес към птиче месо, поради ниската цена на стоките и поради по-ниското съдържание на калории (здравеопазването се превърна в една от приоритетните цели на клиентите). В същото време има несъответствие между действителното потребление на месо и препоръчаните норми. Жителите, живеещи на 95% от територията на Русия, изобщо не "изяждат" на 81 кг / човек годишно. В допълнение, мнозинството консумира пиле, надхвърлящо нормата, в ущърб на други видове месо. Такова използване може да окаже неблагоприятно въздействие върху здравето на населението.
Търговците на агенцията за маркови продукти Колоро ще се радват да извършат пълен анализ на пазара, особено за вас. Свържете се с нас днес!
Само за храни за добитък и домашни птици (днес регионът се нарежда на второ място в националния рейтинг за производство на птиче месо, осмо за производството на свинско месо, четвърти за производството на всички видове месо - прибл.
Такива сегменти, в които вече се наблюдава свръхпроизводство за вътрешния пазар - по-специално за месото от бройлери - е малко вероятно да бъдат възможни.
Става дума за социално значими продукти: хляб, мляко, птиче месо и други. Цената на продуктите, които не са включени в това.
Мащабът на пазара продължава да намалява бавно, като отдава почит на сезонността. Както предлагането, така и търсенето намаляха почти със същото темпо миналата седмица. В търсенето, позициите на пшеницата остават най-нестабилните, особено в класовете за храна.
Същевременно обемът на търговията с ориз в света през 2015 г. (януари / декември) може да достигне 45.2 млн. Тона, което е увеличение от 2.7% поради постоянното търсене на вноса от африканските страни, както и от Индонезия и Филипините.
Рязкото увеличение през октомври се дължи на увеличението на котировките на захар, растителни масла и млечни продукти, докато цените на зърнените култури нараснаха по-бавно, докато цените на месото останаха стабилни.
Пшеница от ЕС: Париж отнема почивка от документацията на фондовия пазар и подготовката.
Пшеница от ЕС: обменът е включен в режим "охлаждане"
САЩ пшеница: Чикаго започва търговия седмица с облекчаване
Александър Tkachev за цените на храните и за какво.
Експерт: загубите на Турция от търговски ограничения са сравними.
AgroComplex инвестира 200 милиона рубли. в възстановяване.
Ние купуваме редовно: телешко месо и месо в посока на млякото. Категорията на тегло от 80 кг и повече е изчисляването на всички парични средства без пари в брой.
Ще купя говеждо бика месо на половин кланично тегло от трупа 250-300 кг два трупа на седмица редовно. една шеле
Актуални 29 декември, 30 Цената включва доставка до Новосибирск! В допир 8-913-890-3936 Владимир.
Търсенето на продукти на BCPF надвишава сегашния производствен капацитет. Пазари: Регион Ростов, Краснодарска територия.
Търсенето на продукти на BCPF надвишава сегашния производствен капацитет. Пазари: Регион Ростов, Краснодарска територия.
Търсенето на продукти на BCPF надвишава сегашния производствен капацитет. Пазари: Регион Ростов, Краснодарска територия.
Има търсене на месо, аз знам кой да предложи, търси доставчик-производител за дългосрочни взаимно изгодни, бизнес отношения. Станислав Андреевич Попов.
Интересувате се от: Пилешки бутчета - 2500 кг Пилешко бедро - 5000 кг Пилешко крило - 3000 кг При доставка е възможно: Владивосток. ф.
. задушено свинско, говеждо, агнешко, заек; пилешко и пилешко месо; език, шунка, тестени изделия от гъска и пилешки черен дроб. Консервирана риба и.
Бързо доставка до вас във всяко удобно време и място. Търсенето на продукти расте всеки ден, а цената съответно.
Бързо доставка до вас във всяко удобно време и място. Търсенето на продукти расте всеки ден, а цената съответно.
Търсенето на продукти на BCPF надвишава сегашния производствен капацитет. Пазари: Регион Ростов, Краснодарска територия.
Кратка информация: месо от говеда, мляко. Адрес за кореспонденция: 216285, Русия, област Смоленск, област Velizh, село Погореле. Телефон: 4-16-60.
Кратка информация: месо от говеда, мляко.
Кратка информация: месо от говеда, мляко. Пощенски адрес: 456686, Русия, регион Челябинск, район Красноармейска, стр. Ул Алабуга. Комсомолская. Телефон: 2-17-05.
1.1.6. Електрическите инсталации следва да се доставят изцяло на потребителя. Комплектът е инсталиран в работната документация за изграждането на определен тип. Съставът на набор от електрически продукти, демонтирани преди транспортиране на сгради (вж.
Наименование на английски език - Производство на месни продукти. Условия и определения. Дата на влизане в сила: 01.01.1974 г.
Заглавие на руски език - Продукти от птиче месо. Условия и определения. Заглавие на английски - Продукти от птиче месо. Условия и определения. Дата на влизане в сила - 01.07.1992 г. Дата периодът на валидност е 01.01.2006.
През 2016 г. пазарът на месо в Русия продължи да се приспособява към нови параметри: намаляване на ефективното търсене на населението на фона на продължаващия растеж на домашното птиче и свинско производство и насищане на пазара. В резултат на това индустрията засили процесите на консолидиране на активи.
Кумулативното производство на месо в Русия продължава да расте и до края на 2016 г. то може да достигне 9,9 милиона тона тегло за клане, което ще бъде с 4,4% по-високо от нивото от 2015 г. Ръстът на растежа тази година е производството на свине, или по-скоро корпоративния сектор. По този начин общото производство на свинско месо в страната ще бъде близо до 3,4 милиона тона тегло за клане (+ 9% до 2015 г.), от които около 2,75 милиона тона падат върху селскостопанските предприятия (+ 13-14% до 2015 г.). Производството в птицевъдната индустрия продължава да се увеличава, като резултатът за годината, през който може да достигне 4,7 милиона тона (+ 3% до 2015 г.). От своя страна сегментът на производството на говеждо месо ще остане на същото ниво на производство, както преди година - 1,65 милиона тона, главно поради по-нататъшното намаляване на сектора на домакинствата (забележете, че статистиката за производството на говеждо месо от домакинските ферми не е много точна ). Заслужава да се отбележи, че корпоративният сектор добавя 2-3% към миналата година поради развитието на редица големи проекти като Miratorg Agribusiness Holding в районите на Централен федерален окръг.
Продължаването на ръста на производството на месо в Русия, както и промяната в моделите на потребление в полза на птичето месо и свинското месо допринесоха за по-нататъшно намаляване на вноса на месо и месни субпродукти в Русия през 2016 г. Според изчисленията на ICAR кумулативният внос може да възлезе на 1,0-1,0 милиона тона във всички категории, което ще бъде под 10% от общия обем на пазара на месни стоки в Руската федерация. Говеждото и вторичните продукти имат най-голям дял в доставките от чужбина (50%), около 30% са прасета, странични продукти и бекон, а останалата част е птиче месо. Водещите износители на месо в Русия, както и преди една година, остават латиноамериканските страни и Беларус. Бразилия осигурява 50% от доставките, Беларус осигурява още 28%, Парагвай и Аржентина внасят съответно 9% и 6% от общата сума (общият дял за 4 страни е 92%).
В допълнение към горепосочените тенденции на вътрешния пазар компаниите решават проблема с високото насищане на индустрията чрез навлизане на експортни пазари. През 2016 г. ще се случи най-значително увеличение на износа на месо и свързани продукти, което може да достигне 170 хил. Тона, което е почти 2 пъти по-високо в сравнение с миналата година. Имайте предвид, че най-голям дял в износа на месо са месото от домашни птици и страничните продукти, които представляват почти 65% от доставките. Говорейки за по-подробна структура на износа на птиче месо и странични продукти, отбелязваме, че почти 40% са доставките за страните от ЕС, около 30-33% отиват в източните райони на Украйна, още 20% отиват в Хонг Конг и Виетнам главно под формата на крака. По този начин само 10% от обема е обещаващ износ, насочен към богатите страни в най-незначителните категории кланични трупове на Централната банка или Турция. Също така е необходимо да се отбележи растежът на износа на свинско и свинско месо до 50 хил. Тона от 22 хил. Тона година по-рано. Въпреки това, ако ръстът на износа на свинско месо се случи предимно в Украйна и Беларус, износът на странични продукти беше насочен главно към Хонг Конг и Виетнам, които, въпреки неблагоприятната епизоотична ситуация в местното производство на свине, привлякоха конкурентни суровини от Русия.
Една от най-важните тенденции през 2016 г. на пазарите на свине и птици беше консолидирането на активите, както и изтеглянето от пазара на редица неефективни предприятия. Това най-ясно се наблюдава в птицевъдната индустрия, която има най-висока степен на насищане. По този начин в редица ключови региони е имало спад в производството през годината: Белгородска област (-3%), Ленинградска област (-1%), Краснодар Край (-5%), Република Марий (-18%). Това показва стратегическо решение на редица предприятия да намалят производството, което може да бъде сравнено със споразумение за замразяване на производството на петрол. Освен това в някои региони индустриалното птицевъдство практически е изчезнало: Република Адигея, регион Астрахан, Република Карелия, Република Северна Осетия-Алания, Архангелски регион и Кировска област. Във връзка с увеличаването на предлагането на птиче месо за износ това увеличи продажните цени на производителите от изключително ниски стойности. Не можем да кажем за редица сливания и придобивания, които показват текущия процес на "създаване на пазара". Сред най-важната забележка: закупуване на птицеферма "Akashevskaya" структури Кубан "Agrocomplex" купува птицеферма "Sinyavinskaya" стопанство "Rusgrain" придобиване свинекомплекс "TATM-Агро" GC "Komos" слухове за закупуването на "Агробизнес" дял в комплекс прасе "Пулково - И други.
Всички изброени по-горе тенденции в пазарите на свине и птици определят известни тенденции в развитието на индустрията. Така че, първо, цените на дребно за свинско и пиле се върнаха на положителни темпове от юли, след дълъг спад от 2015 г. насам.
На второ място, наличието на месо доведе до увеличаване на потреблението за първи път след 2013 г. В края на 2016 г. Русия ще консумира почти 10,8 милиона тона месо, което съответства на 73,5 кг / човек годишно. Това надвишава нивото на потребление на глава от населението през миналата година, макар и в статистически граници. Възможно е до известна степен стабилизирането на потреблението да доведе до намаляване на ефективното търсене: част от натрупаното търсене на "инвестиционни" потребителски стоки беше прехвърлено към сегашното потребление на "ново месо": охладени полуготови продукти.
Трето, говеждо месо става все по-висококачествено месо в Русия, което съответно влияе върху вноса. Като се имат предвид все още отрицателните темпове на нарастване на разполагаемите доходи на населението, можем да очакваме по-нататъшно заместване на говеждо месо, не само в потреблението на населението, но и в месопреработката. По този начин тя непряко ще подкрепи търсенето на пилешко и свинско месо на вътрешния пазар.
През 2017 г. борбата под слънцето сред предприятията от корпоративния сектор ще продължи на пазара на месо. Основните тенденции ще бъдат по-нататъшното нарастване на експортната ориентация, укрепването на посоката на B2C и появата на нови марки в сегмента на охладено месо, както и спадът на средните цени на едро за месо през първата половина на 2017 г. Това ще се дължи на слабото активиране на потребителското търсене през първото тримесечие, което може да доведе до отслабване на цените. Въпреки това производителите на добитък ще бъдат подпомогнати от ценовата конюнктура на пазара на фуражи, където основните компоненти са зърнените култури и маслодайните семена, а събраните реколти бяха събрани, което предопредели спад в средните цени за сезона.
Държавната политика в областта на продоволствената сигурност и епизоотичната ситуация осигури благоприятни условия за местните производители през 2016 г. Вътрешното производство на свинско месо е близко до потреблението, което доведе до по-ниски цени.
През 2016 г. в резултат на ръста на промишления сектор в Русия, производството на свинско месо се е увеличило с 9% до 3,4 милиона тона, достигайки самодостатъчност на ниво 94%.
В момента Русия е петият по големина производител на свинско месо в света. През 2016 г. Русия е произвела 3.4 милиона тона свинско месо в кланично тегло, което е с 9% повече в сравнение с 2015 г. Основен фактор за растежа, наблюдаван в индустрията през последните години, е прилагането на политиката за заместване на вноса, както и Държавната програма за развитие на селското стопанство за периода 2013-2020 г.
Основният район на производство на свинско месо в Русия е исторически централен федерален окръг. През 2016 г. производственият обем на този макрорегион се оценява на 1,6 милиона тона, излишъкът от производството е над 520 хил. Тона, което го прави ключов донор за месото за останалите федерални области, покривайки дефицита им в консумацията на свинско месо.
Основното увеличение на производството на свинско месо е осигурено от големи земеделски предприятия, чийто дял през последните години се е увеличил с намаление на производството в селските стопанства и частните стопанства. Така че, ако през 2012 г. промишлените производители са представлявали 62% от общото производство на свинско месо, през 2016 г. тази цифра вече е била 81%.
Тази тенденция се обяснява с ниската конкурентоспособност на малките отрасли и тяхното несъответствие с минималните изисквания за биологична безопасност. През 2016 г. селскостопанските ферми и личните субсидии се превърнаха в центъра на огнищата на африканска чума по свинете (АЧС). Финансовите загуби от АЧС не само доведоха до разрухата на редица непромишлени производители, но също така имаха отрицателно въздействие върху водещите участници на пазара.
Към днешна дата растежът на продукцията е позволил да покрие вътрешното търсене на свинско месо с 94%. Потреблението на основни видове месо в Русия (свинско месо, птиче месо, говеждо месо) в края на 2016 г. се увеличи до 72 кг на човек на година, по-специално свинско месо - до 24 кг.
Насищането на пазара, частично компенсирано от избухването на АЧС и възстановяването на търсенето, доведе до намаляване на средните годишни цени на животните с 9% до 91 рубли / кг.
Средната пазарна цена на хамбара през 2016 г. се формира на ниво от 91 рубли / кг без ДДС, което е с 9% по-ниско от нивото от 2015 г. (100 рубли / кг без ДДС).
Като цяло цените съответстват на сезонната динамика, с изключение на Q3. През първата половина на годината цените на живия едър рогат добитък са били средно с 16% по-ниски в сравнение със същия период на 2015 г., поради увеличеното производство на свинско и птиче месо на базата на бавен темп на развитие на износа. Междувременно през юли - октомври цените започнаха бързо да растат на фона на честите случаи на африканска чума по свинете (АЧС), включително сред най-големите участници на пазара. Това доведе до образуването на изкуствен недостиг на живи кости. В резултат на това през четвъртото тримесечие, вместо очаквания спад в цените, пазарът показа увеличение над стойностите от 2015 г.
Налагането на ембарго върху вноса в Русия на свинско месо от редица страни и държавната подкрепа за селското стопанство доведе до намаляване на обема на вноса на свинско месо от 2012 г. до 2016 г. с 77% до 287 хил. Тона.
През 2014 г. Русия наложи хранително ембарго, което ограничи вноса на определени видове селскостопански продукти. Забраната засяга и месото от страните от Европейския съюз, САЩ, Канада, Австралия и др., Което през 2013 г. съставлява около 85% от вноса на свинско, осолено свинско месо и странични продукти.
Наложените ограничения, придружени от държавна подкрепа за местното производство, дадоха допълнителен тласък на развитието на руското животновъдство и позволиха значително намаляване на обема на вноса на свинско месо. Между 2012 г. и 2016 г. тя е намаляла с 77%. През 2016 г. в Русия са доставени само 287 хил. Тона свинско, от които най-голям е делът на обезкостената шунка и рамената - 30 и 23%.
През 2016 г. Латинска Америка остана основният вносител на свинско месо в Руската федерация, където производството на месо е с ниски разходи и се прилагат данъчни облекчения за износ. Девалвацията на местната валута (реална) допринесе за растежа на конкурентоспособността на бразилското свинско месо на руския пазар и сега той представлява 93% от вноса на свинско месо и 55% от страничните продукти. Ключови доставчици на стомана от свинска мас
Чили, Съединените щати и Аржентина - общо над 70% от вноса.
В резултат на намаляването на вноса Русия се покачи на шесто място в класацията на големите купувачи на свинско месо, като загуби Китай, Япония, Мексико, Южна Корея и Съединените щати.
През 2016 г. износът на свинско месо от Русия се е увеличил трикратно - до 64 хил. Тона, но се състоеше основно от странични продукти. По-нататъшният растеж ще зависи от отварянето на азиатските пазари.
През 2016 г. Русия изнася 64 хил. Тона свинско месо и странични продукти, което е почти три пъти повече, отколкото през 2015 г. Основният дял на износа - повече от 65%, или 42 хил. Тона - са странични продукти. Основните купувачи, които представляват 88% от общото предлагане, са Хонконг, Украйна, Виетнам и Беларус.
Експортната ориентация е една от основните задачи на индустрията в контекста на непрекъснатия растеж на производството и постигането на високо ниво на насищане на пазара. Най-обещаващите за развитието на руския износ на свинско са пазарите на Източна Азия (Китай, Япония, Южна Корея) и Югоизточна Азия (Филипините, Тайланд, Виетнам). Според предварителните оценки през 2016 г. тези страни внасят повече от 7 милиона тона свинско месо (включително месни продукти). Освен това хората в Китай и Югоизточна Азия исторически показват голямо търсене на странични продукти - категория, която е непопулярна в западните страни.
Въпреки това, въпреки че потенциалът за износ на свинско месо е възпрепятстван от проблеми в организацията и функционирането на ветеринарната служба, несъвършенството на регулаторната рамка за осигуряване на биологична и епизоотична безопасност и недостатъчно активната роля на държавата за насърчаване на интересите на руските производители на експортните пазари.
Генерален директор на LLC "MPZ OKRAINA"
Генерален директор на Valio LLC
Директор на клона LLC "Kurskmoloko" - "Rylsky cheesemaker"
Директор на франчайз мрежата Добропеч
За да се разберат съвременните процеси, протичащи на пазара на месо, е необходимо преди всичко да се обърне внимание на състоянието на животновъдството - основен производител и доставчик на суровини за месната промишленост, да се вземат предвид проблемите на производството и преработката на месо и месни продукти, както и структурата на тяхното потребление.
Добър път
Поради факта, че месото се превръща в продукт на изображението и качеството му е най-важният критерий за подбор, повечето ресторанти са изоставили замразени продукти в полза на охладени. В столицата и големите градове къщи от пържоли се отварят предимно и почти няма ресторантско меню, без месо на скара.
Диапазонът от месни продукти расте на рафтовете на магазините. Значителна част от тях са замразени полуготови продукти: кнедли, кнедли, кюфтета, палачинки. На първо място, тази тенденция е свързана с развитието на култура на консумация на храни и нарастващата популярност на бързо хранене. Въпреки ръста на консумацията на месо и месни продукти на глава от населението, в Русия тази цифра все още изостава далеч от развитите страни: 120 кг на човек в САЩ, около 80 кг в страните от ЕС и само 65 кг в Русия.
Понастоящем ситуацията в животновъдството в Русия не е лесна. Наблюдава се увеличение на вътрешното производство на свинско месо и намаляване на производството на говеждо месо, което се дължи главно на дългите периоди на изплащане на проекти за отглеждане на породи месо от животни от рода на едрия рогат добитък. Тази тенденция може да продължи, особено тъй като в момента няма големи инвестиционни проекти за производство на говеждо месо в Русия - за разлика от реалния бум в производството на свине.
Друга тенденция е ръстът на вноса на месо през последните години, поради неспособността на животновъдните стопанства в страната да посрещнат вътрешното търсене. Силният натиск върху вноса може да се разглежда като основна характеристика на руския пазар. Въвеждането през миналата година на квотата за месо като ефективен механизъм за защита на местните производители би могло да бъде напълно оправдано, ако не и за един "но". Техните интереси са противоречащи на принципа на разпределение на квотите, който е в основата на системата!
Резултатът е монополизиране на пазара, в резултат на което много преработватели са останали без суровини, с разтоварен капацитет. При вземането на решение да се ограничи обемът на вноса, мерките, които стимулират развитието на месото в страната, не се разглеждат. В резултат на това през 2010 г. Русия може да внесе 780 хил. Тона птиче месо (през 2009 г. - 931 хил. Тона), 500 хил. Тона свинско месо (вместо 650 хил. Тона през миналата година) и 530 хил. Тона замразено говеждо месо. Така, ако квотата за внос на замразено говеждо месо е била 435 хил. Тона през 2006 г. и 450 хил. Тона в миналото, то през периода 2010-2012 г. годишният обем на вноса може да бъде 530 хил. Тона замразени и 30 хил. Т охладено месо - срещу 295 хил. тона миналата година. На фона на политиката за увеличаване дела на внесеното говеждо месо на пазара на страната.
Поддръжниците на механизма на квотите смятат, че това ще стимулира потока от чуждестранни инвестиции и ще увеличи независимостта на страната в областта на храните. Противниците прогнозират покачването на цените на вътрешния пазар и отбелязват, че руската животновъдна индустрия няма време да увеличи производството на месни продукти, необходими за посрещане на потребителското търсене.
Днес най-стабилната позиция в Русия е заета от компании, насочени към производството на продукти с по-ниски цени (равиоли, колбаси, евтини колбаси), както и предприятия, способни бързо да заменят внесените суровини с домашни.
През последните десет години производството на птиче месо в Русия се е утроило и през 2008 г. заема водеща позиция в обема на производството на основни животински продукти (фиг.1). Значителният ръст на сегмента е свързан с протекционистичната политика на държавата, въвеждането на нови производствени технологии, които дават възможност за съкращаване на периода на птицевъдство, намаляване на заболеваемостта и смъртността в първата производствена фаза и увеличаване броя на птиците, които се съдържат в едно предприятие. Рентабилността на птицефермите значително надвишава нивото, характерно за отглеждането на говеда и свине, което прави птицевъдството много привлекателна дейност.
Производството на птиче месо е съсредоточено главно в големи земеделски предприятия: през 2008 г. от селскостопански предприятия са събрани 1 890 хил. Тона месо и само 290 хил. Тона - от частни стопанства. Разработването на мащабно производство с вертикално интегрирана структура, която осигурява координация и взаимодействие на всички части от производствената верига, позволи на предприемачите да намалят разходите и по този начин превърна птицата в достъпна за всички сегменти на популационния продукт.
Най-големите участници на пазара са компании като Sadia и Perdigao (търговска марка Fazenda), руският производител Agros (Stavropol Broiler), Cherkizovo Group (пилешки царство), Elinar Broiler, Optifood, Westimpex.
Увеличаването на търсенето на птиче месо се превърна в логична тенденция през изминалата година. Така през 2009 г. индустриалният сектор закупи 882 хил. Тона птиче месо, в сравнение с 853 хил. Тона през 2008 г., секторът на ресторантьорството увеличи покупките до 255 хил. Тона в сравнение с 253 хил. Тона през 2008 г., покупките на дребно за годината увеличен с 8 хил. тона - до 1,490 хил. тона.
Основната цел на преработката на домашни птици е производството на охладени и замразени полуготови продукти. До 40% от птичето месо, произведено в Русия, се продава охладено и над 60% - замразено. Цялостните трупове съставляват по-голямата част от продажбите, а обемът на рязане е минимален (с делът на охладените вътрешни органи на домашните птици е 10%, замразен - 90%).
Експертите отбелязват все още непокритото търсене на птичи продукти в Русия, което показва перспективите за динамичен растеж на домашните птици през следващите 5-10 години. В същото време търсенето нараства не само в количествено отношение: предпочитанията на потребителите се насочват към избора на по-добър и по-естествен продукт. Все повече и повече купувачи проявяват интерес към охладено птиче месо поради удобството и скоростта на подготовката. Според редица проучвания основната причина за недоверие към замразеното месо е несигурността относно качеството и условията на съхранението му в търговските вериги.
В резултат на въвеждането на забрана за употребата на хлор в преработката на домашни птици от януари 2010 г. насам Роспотбребнадзор се е увеличил в цените на продуктите. Според информационната агенция Интерфакс цените на едро за пилешки крака, внесени от САЩ, са се увеличили с 20% до 67-70 рубли. за 1 кг, руските крака са се повишили в цената с 15% - до 65-68 рубли. за 1 кг. Забраната на хлора има отрицателно въздействие върху вноса от Съединените щати. Квотата за 2010 г. за доставка на птиче месо е 600 хил. Тона продукти от САЩ и 180 хил. Тона от Европа. Според доклада на първия вицепремиер Виктор Зубков ръстът на вътрешното производство, който възлиза на 315 хил. Тона през 2009 г., а очакваното увеличение на производството с 200 хил. Тона до края на тази година ще покрие напълно дефицита на руско птиче месо.
Не всички прогнози обаче са толкова оптимистични: председателят на Асоциацията на операторите на руския пазар на птиче месо Андрей Терехин вярва, че в момента "няма начин да се компенсира отпадането на американските домашни птици поради доставки от други страни". Така че, ако Съединените щати не са съгласни да заменят месото с хлор за по-доброкачествено, Русия ще се справи с дефицит още през 2010 г.
Егоистичен интерес
Животновъдството е животновъдна индустрия, която позволява производството на ценни меса в промишлена среда с висока икономическа ефективност. Понастоящем домашното свиневъдство се развива с висок процент. Стотици милиони долари са инвестирани в индустрията, която с правилното бизнес поведение и последователна държавна политика за регулиране на пазара ще плати за себе си незабавно. Производството на свине се характеризира с бързото обръщане на капитала, което осигурява висока рентабилност и възвръщаемост на инвестициите, което може да бъде сравнено само с икономическите параметри на птицевъдната индустрия. Положението в промишлеността обаче се усложнява от голямото количество внесено месо на руския пазар. Проблемът със заместването на вноса е в центъра на вниманието на Министерството на земеделието на Руската федерация и на Националния съюз на производителите на свине. Подкрепата за производство на свине се предоставя в рамките на приоритетния национален проект "Развитие на АИК", както и чрез прилагането на стриктни мерки за митническо и тарифно вносно регулиране. Въпреки това, за вносителите все още има много вратички в митническото законодателство, например относно вноса на живи свине, бекон и странични продукти.
Съвременните технологии позволяват в кратко време да се увеличи производството на домашно свинско месо и да се намалят разходите. На по-ниски, отколкото в чужди държави, разходите за фуражи, енергия и заплати, руските производители на свине имат възможност да повишат конкурентоспособността на своите продукти в сравнение с вноса, както и продукцията за износ.
Понастоящем участниците в селскостопанското производство включват големи земеделски организации, селски (фермерски) ферми, индивидуални предприемачи и частни ферми на населението. Големите стокови организации бяха основните производители на селскостопански продукти до 1995 г. Техният дял е повече от 60%. Във връзка с пазарните трансформации на икономиката броят на тази категория производители значително намаля, но въпреки това продължава да бъде един от основните. Делът на свинете в големи стокови селскостопански организации от 2000 г. до 2008 г. е намалял от 54,2% на 52,7% (фиг.2). През същия период този показател се е увеличил почти два пъти в селските (фермерските) стопанства, достигайки 5% от общата структура на животновъдството във ферми от всички категории през 2008 г. Делът на свиневъдния добитък в частните домакинства през последните няколко години остана на същото равнище, средно 43%.
Производителността на отглежданите прасета през периода 2000-2008 г. се увеличи почти 2,5 пъти, достигайки 139 кг (таблица 1) на глава от населението, което може да се обясни с активното участие на най-добрите специалисти през тези години, закупуването на най-съвременно оборудване и технологии за отглеждане, повишената конкурентоспособност на местните производители.
Производството на свинско месо в Русия нараства през разглеждания период с 27% (фиг.1). През 2008 г. производството се е увеличило с 4,3% в сравнение с предходната година. Лидерът в производството на свинско месо в Русия продължава да бъде Централен федерален окръг, в който са произведени 131 357 тона.
Нарастването на производството на свинско месо показва редица проблеми, свързани с дефектната система за първично клане и разфасоване. Тези функции се поемат отчасти от предприятията за преработка на месо, но техните финансови и организационни възможности са ограничени. За съжаление, мерките за подкрепа в рамките на националния проект "Развитие на AIC" не се прилагат за рециклирането. В резултат на това в някои региони се образува излишък от произведено месо, чиято преработвателна способност е недостатъчна.
Експертите прогнозират по-нататъшен ръст в руското производство, като същевременно поддържат високи цени на свинското месо в страната и в света. В същото време консумацията на месо и съответно търсенето на месо ще продължи да расте (Таблица 2). Ключов фактор за растежа на индустрията и заместването на вноса на пазара може да се счита за активно държавно кредитиране и подкрепа за предприятията, които допринасят за създаването на капацитет за първична преработка, рязане, опаковане и логистика на месото.
Няма фуражи за крави
Говеждото месо е източник на съществени вещества в организма, които човек трябва да получава от ранна детска възраст. В своя химичен състав, структура и свойства той най-пълно задоволява нуждите на човешкото тяло.
Ако делът на вноса на свинско и птиче месо на руския пазар намалява, тогава ситуацията с говеждо месо е по-сложна. Както е известно, руските производители не са в състояние напълно да предоставят на месопреработвателната промишленост суровини. Броят на говедовъдите в Русия започна да намалява от 80-те години на миналия век поради липсата на работни правила и на общото отношение на държавата към индустрията. Наскоро дисбаланс в цените на животинските продукти и необходимите производствени фактори (енергия, оборудване, селскостопанска техника), рязко понижаване на покупателната способност на населението, лоша инфраструктура и увеличаване на вноса допринесоха за спад. Неспособността на предприятията на Русия за новите икономически условия доведе до факта, че повечето от тях или са фалирали, или са на ръба на фалита.
Броят на говедата продължава да намалява през периода 2000-2008 г. Над 8 години тя намалява с 6,2%: от 27,3 на 21,1 милиона глави (Таблица 3). И въпреки че Русия, както виждаме, е в състояние да осигури годишно производство на до 2 милиона тона говеждо месо, поради ниските цени за участниците в пазара на месо са принудени непрекъснато да намаляват броя на говедата и да преминат към производството на по-печеливши видове месо.
Както може да се види на фиг. 2, броят на говедата в селскостопанските организации намалява. През 2008 г. делът на продукцията в тази категория ферми е 45.2% спрямо 60% през 2000 г., докато делът на други стопанства в структурата на добитъка се увеличава. Най-голям дял имат персоналните субсидиарни стопанства на населението: те представляват 48,9% от добитъка през 2008 г. Частните стопанства са важен фактор за стабилизиране на производството на говеждо месо. Налице е тенденция те да увеличават производството на стокови продукти, за да компенсират добитъка, за да посрещнат собствените си нужди или за бартерни сделки. През 2008 г. частните ферми събраха 865 хил. Тона говеждо месо: 273 хил. Тона бяха продадени на пазара и 592 хиляди тона бяха използвани за лична консумация (главно под формата на замразени и консервирани меса).
Ролята на селскостопанското производство в аграрната икономика непрекъснато нараства, както се вижда от устойчивата тенденция за увеличаване дела на селските (фермерските) ферми в структурата на добитъка. Въпреки това делът им все още е малък и е 5,9%.
Вносът на говеждо месо от Южна Америка (Бразилия, Австралия, Аржентина) частично компенсира нарастващото търсене на вътрешния пазар. През 2008 г. делът на внесените продукти съставлява повече от 40% от общия обем на пазара на говеждо месо (обемът на вътрешния пазар е 2 921 хил. Тона, а вносът - 1 178 хил. Тона). Според Националната асоциация за месо Бразилия, най-големият доставчик на говеждо месо (замразено месо), представлява 52% от общия внос през 2009 г. (вносът на свинско и птиче месо е съответно 38% и 7,5%).
Богатите природни ресурси и генетичният потенциал на породите от добитък осигуряват достатъчно възможности за успешно развъждане и угояване на млади животни в Русия. В страната се отглеждат 35 млечни и млечни меса и 9 породи говежди говеда (най-честите са черно-белите, Simmental, Schwyz, червената степ, Kholmogory и Yaroslavl). Създаването на ефективна производствена база, насищането на вътрешния пазар с животински продукти и осигуряването на суровини за промишлеността са основните цели на индустрията.
Основната причина за проблемите в сектора е ниската рентабилност на производството на говеждо месо в сравнение с други видове месо и в резултат на това липсата на инвестиции, което води до намаляване на броя на говедата, спад в качеството на месото поради нарушаване на технологиите и условията на животните за недостиг на продукти. Проблемът с недостига на говеждо месо е по-труден за решаване от проблема с недостига на свинско и птиче месо, тъй като става въпрос за по-скъпи проекти с дълъг период на изплащане.
Експертите са уверени, че през следващите години руският пазар ще бъде основно съсредоточен върху производството на птиче месо и свинско месо. Тъй като сегментите станат наситени, производството на говеждо месо ще започне да се развива, но е малко вероятно да може да отнеме повече от 25-30% от пазара на месо. В допълнение, в случай на значително увеличение на цените, този тип месо ще престане да бъде достъпно за масовия потребител. И скоро пазарът може да се нарече оскъден.
Състоянието на месопреработвателната промишленост се определя главно от нивото на развитие на суровината и степента на платежоспособност на населението. Русия има нарастващо търсене на храна, но потреблението е ограничено от ниските доходи. През 2009 г. производството на месни продукти намаля от 4 089 хил. Тона на 3 389 хил. Тона. В общия обем на преработката около 30% от месото и вносното месо се използват за производството на колбаси, около 20% за производството на полуготови продукти и консерви.
Консервираният местен сегмент показва стабилен ръст: за периода 2001-2007 г. той е бил 31%, а през следващата година е добавен още 3.1%. Независимо от факта, че през кризисната 2008 г. има лек спад в производството, през 2009 г. животът започна да се движи според обичайните закони, а консервният пазар на месо показва ръст от 2.9%, достигайки 212 хил. Тона.
В същото време производството на колбаси през първата половина на миналата година е намаляло с 10,4% в сравнение със същия период на 2008 г. и възлиза на 1,073 хил. Тона.
В условията на висок недостиг на колбасни изделия в Русия в началото на 90-те години на миналия век пазарът беше наводнен от чуждестранни производители, чиито продукти значително надхвърлиха цените на вътрешния пазар. С течение на времето, чуждестранните компании са намалили присъствието си на пазара, утвърдени само в сегментите на скъпите колбаси, пайове и хамс. През 2000-те години продуктовата гама на местните предприятия се разрасна и броят на участниците на пазара се увеличи. В момента големите и средните предприятия за производство на месо произвеждат до 80-100 продукта. Потребителското търсене на колбаси е почти напълно удовлетворено от местните производители: техният пазарен дял надхвърля 90%. До 10% се внасят от Полша, Финландия, Германия, Испания, Франция, Италия, Белгия, Холандия, Унгария и Литва.
Според данните на Тимур Митопов, ръководител на инвестиционно-аналитичната група "Хладопродукт" и "Рибарски съюз", през 2008 г. цените на месото и месните продукти в Русия са се увеличили с 23%, докато в страните от ЕС ръстът е само 5, 1%. През 2009 г. руските цени продължиха да се покачват. Поради факта, че цената на колбасите обикновено е по-висока от цената на други продукти, купувачът започва да търси по-често благоприятно съотношение цена и качество.
Предпочитание се дава на по-естествен колбас с ясен "вкус на месото". Нестабилността на качеството, характерна за много производители, и отрицателният образ на наденичките, създадени от медиите, все повече дискредитират качеството на продукта и само ни убеждават, че качеството, присъщо на новите марки, се влошава с течение на времето.
Интересна особеност на руския пазар на месо е изразена регионална специфика, поради икономическите, историческите и географските различия в развитието на регионите. И така, на московския пазар се представят предимно капиталови производители и фирми от региона на Москва, а регионалните играчи практически отсъстват. Сред основните месопреработвателни заводи: "Микояновски", "Черкизовски", "Коммомос", "Останкински", "Царицински", "Бируйовски". Пазарите на големите градове и региони, особено на Сибир и района на Волга, се характеризират с по-висока концентрация на производители, отколкото в столицата. Ръководителите на сибирската месопреработвателна промишленост са руската компания за месни продукти, която е един от петте най-големи производители в страната заедно с Cherkizovsky, Mikoyansky и Tsaritsynsky комбинира. Значителен дял от местния пазар заема Омск Бейкън, който е част от групата ПРОДО, групата на сибирската аграрна група, която притежава основните съоръжения в района на Томск, и холдинг Ариан, чието развитие е свързано с района на Челябинск.
Руският пазар на месо и месни продукти се характеризира с висок дял на вносни продукти, които през последните години са представлявали 30-40% от общото производство. Между 2000 г. и 2007 г. общият внос на хранителни суровини се увеличи 2.9 пъти. През 2008 г. в Русия са внесени около 1,5 милиона тона говеждо и свинско месо и около 1 милион тона птиче месо. Производството на месни продукти (колбаси, консерви, полуготови продукти) главно се внася внесено месо. Причината за това се крие не толкова в недостатъчното вътрешно производство, колкото в по-високия технологичен удобство при използването на вносни суровини. Сравнявайки качествените и ценовите характеристики на местни и вносни суровини, представителите на месопреработващата промишленост предпочитат последното поради гарантирана еднородност на вкуса и еднородност на качеството (обратното е вярно за частните купувачи на сурово месо, които предпочитат местните продукти).
Ще има кости - месото ще се увеличи
Една от основните тенденции в развитието на глобалния пазар на месо днес е недостатъчна, за да отговори на нуждите на потребителите, нивото на производство. Производителите на месо се сблъскват с проблема с ограниченото снабдяване с фуражи за добитъка, което е от значение и за Русия. Неадекватното производство на сурово месо от своя страна създава проблеми за развитието на хранително-вкусовата промишленост. Понастоящем Русия не е в състояние напълно да си осигури местно месо. Съответно, преходът на месопреработвателната промишленост към местните суровини в близко бъдеще е невъзможен. В това отношение можем да заключим, че в близко бъдеще вносът ще играе решаваща роля в предоставянето на суровини на местните предприятия. Въпреки това високият потенциал на руската месодобивна индустрия и правителствените програми, насочени към развитието и подкрепата на местните производители, дават надежда за положителни промени в този сектор на икономиката.
В близко бъдеще домашните животновъди ще имат възможност да укрепят позициите си както на руския, така и на международните пазари. Най-бързо разрастващата се птицевъдна индустрия, която се отличава с най-висок капиталов оборот и кратък период на изплащане. Периодът на изплащане на свинефермите е пет години, производството на говеждо месо се изплаща само за десет. Въз основа на тенденциите през последните години пазарът на свинско месо може да се характеризира като наситено и близо до стабилност, докато има ясен недостиг на предлагане на пазара на говеждо месо. Ръстът на производството на свинско месо се дължи на появата на редица големи инвестиционни проекти. В същото време инвестиционните проекти за отглеждане на едър рогат добитък просто не са на разположение. На пазара на говеждо месо се наблюдава увеличение на дела на вноса, увеличение на цените поради недостатъчното предлагане на вътрешния пазар, спад в потребителското търсене на месо поради ниското ниво на реалните доходи на населението.
Като цяло пазарът на месни продукти има висок капацитет и се характеризира със стабилно търсене, висока инвестиционна привлекателност и силно конкурентно равнище между местните и чуждестранните играчи.
Показателите за годишното производство и консумация на месо в Русия показват стабилно нарастване през периода 2000-2008 г. (Таблица 4). Страната постепенно се доближава до годишната рационална норма на потребление на месо, която е 81 кг на глава от населението. Водещите позиции са заети от птиче месо и свинско месо, чието търсене нараства, с намаляване на стойността на говеждото месо в диетата на руснаците (Таблица 2). Хранителната структура се промени значително след кризата. Вместо скъпи свинско и говеждо месо, руснаците започнаха да предпочитат евтиното птиче месо.
Друга тенденция е намаляването на дела на основните продукти в структурата на потреблението, в сравнение с нарастването на дела на продукти като месни полуфабрикати (сегментно нарастване 74%), пасти (ръст 45%), месни деликатеси (ръст 32%). Съществува и значително увеличение на търсенето на заведения за бързо хранене.
В бъдеще можем да очакваме умерено увеличение на потреблението на месни продукти (Таблица 5). Междувременно пазарът ще расте с по-нисък темп от индивидуалното потребление, поради намаляването на населението в страната.
Понастоящем по отношение на потреблението на месни продукти на глава от населението Русия все още изостава от развитите страни, но тази цифра постепенно се увеличава, което показва растеж на благосъстоянието на населението на страната, с което капацитетът на пазара на месо ще нараства постоянно.
Статията е изготвена въз основа на доклад, представен на международното изложение IFFA-2010.
Съкратена версия на статията е публикувана в списание Fleischwirtschaft International Russia.